前言：2024年上半年，全球制造业PMI均值为49.7%，较去年同期上升0.9个百分点。全球经济复苏力度好于去年同期。下半年全球经济将延续温和复苏趋势，但在地缘政治冲突、贸易壁垒的影响下，在复苏进程仍存在阻力。2024年上半年，国内不锈钢出口同比增长16%，三季度海外需求有所放缓，四季度在圣诞节等需求下，出口或将再次回升，总体看下半年出口或偏弱，但因国内不锈钢价格优势明显，预计不锈钢出口表现将继续好于去年同期。
一、国内不锈钢出口好转，贸易调查再起
2024年上半年，国内不锈钢出口数据表现较好。海关数据显示，1-6月出口累计量约236.5万吨，同比增加32.6万吨，增幅16%。其中：出口东南亚地区表现较好，同比增加16.9万吨，增幅46.7%；出口欧盟和中东市场的增幅也较明显，同比增加50%和17.4%。
国内不锈钢出口好转下，海外贸易调查再起，土耳其于6月28日发布公告对中国不锈钢冷轧产品进行反倾销调查.据悉，2024年1-6月出口土耳其的不锈钢冷轧量约14.9万吨，同比增加5.26万吨，增幅54.6%。量大幅提升后，引起当地不锈钢企关注，呼吁贸易政策。
除此之外上半年还有哪些相关贸易政策。
据Mysteel不完全统计，2024年上半年，大约有12起国外对中国不锈钢产品及不锈钢制品发起的反倾销和反补贴调查或裁决。涉案品种包括冷轧不锈钢卷板、冷轧无缝不锈钢管、焊接不锈钢管、热轧不锈钢板卷、不锈钢法兰、不锈钢水槽、不锈钢容器、不锈钢餐具等。具体如下：
| 2024年上半年国外对华不锈钢产品发起反倾销/反补贴调查 | ||||||
| 时间 | 国家/地区/组织 | 品种 | 反倾销/反补贴调查内容 | 税率 | 涉及税则号 | 网址 |
| 5月2日 | 沙特阿拉伯 | 不锈钢纵向焊接圆管 | 反倾销调查 | 730611、730621、730640、730650 | 详情 | |
| 5月17日 | 韩国 | 厚度≤8mm的不锈钢板卷 | 反倾销第一次日落复审调查 | 23.69%～25.82% | 7219.12.1010、7219.12.1090、7219.12.9000、7219.13.1010、7219.13.1090、7219.13.9000、7219.14.1010、7219.14.1090、7219.14.9000、7219.22.1010、7219.22.1090、7219.22.9000、7219.23.1010、7219.23.1090、7219.23.9000、7219.24.1010、7219.24.1090、7219.24.9000、7219.31.1010、7219.31.1090、7219.31.9000、7219.32.1010、7219.32.1090、7219.32.9000、7219.33.1010、7219.33.1090、7219.33.9000、7219.34.1010、7219.34.1090、7219.34.9000、7219.35.1010、7219.35.1090、7219.35.9000、7219.90.1010、7219.90.1090、7219.90.9000、7220.11.1010、7220.11.1090、7220.11.9000、7220.12.1010、7220.12.1090、7220.12.9000、7220.20.1010、7220.20.1090、7220.20.9000、7220.90.1010、7220.90.1090及7220.90.9000 | 详情 |
| 6月28日 | 土耳其 | 冷轧不锈钢 | 反倾销调查 | 7219.31.00.00.00、7219.32.10.00.00、7219.32.90.00.00、7219.33.10.00.00、7219.33.90.00.00、7219.34.10.00.00、7219.34.90.00.00、7219.35.10.00.00、7219.35.90.00.00、7220.20.21.00.11、7220.20.21.00.12、7220.20.29.00.11、7220.20.29.00.12、7220.20.41.00.11、7220.20.41.00.12、7220.20.49.00.11、7220.20.49.00.12、7220.20.81.00.11、7220.20.81.00.12、7220.20.89.00.11和7220.20.89.00.12 | 详情 | |
| 2024年上半年国外对华不锈钢产品的反倾销/反补贴结果 | ||||||
| 时间 | 国家/地区/组织 | 品种 | 反倾销/反补贴结果 | 税率 | 涉及税则号 | 网址 |
| 1月26日 | 欧亚经济联盟 | 冷轧无缝不锈钢管 | 反倾销税的有效期延长至2024年3月5日（含） | 19.15% | 7304 41 000 5、7304 41 000 8 | 详情 |
| 3月29日 | 美国 | 不锈钢法兰 | 反倾销税和反补贴税变动审查初裁 | 反倾销税率为257.11%，反补贴税率为174.73% | 7307.21.1000和7307.21.5000 | 详情 |
| 5月27日 | 巴西 | 0.35mm≤厚度≤4.75mm的200系和410不锈钢冷轧薄卷板 | 扩大范围征收反倾销税 | 629.44美元/吨 | 7219.32.00、7219.33.00、7219.34.00、7219.35.00和7220.20.90 | 详情 |
| 5月31日 | 欧盟 | 不锈钢无缝钢管 | 第二次反倾销日落复审终裁 | 48.6%～71.9% | 7304 11 00、7304 22 00、7304 24 00、7304 41 00、7304 49 10、7304 49 93、7304 49 95、7304 49 99和7304 90 00 | 详情 |
| 6月15日 | 印度 | 焊接不锈钢管 | 第一次反补贴日落复审肯定性终裁 | CIF29.88% | 73064000、73066100、73066900、73041110、73041190、73044100、73045110、73049000、73051129、73059099、73061100、73062100、73062919、73063090、73065000、73069011、73069019和73069090 | 详情 |
| 2024年上半年国外对华不锈钢制品反倾销/反补贴的调查/终裁 | ||||||
| 时间 | 国家/地区/组织 | 品种 | 内容 | 税率 | 涉及税则号 | 网址 |
| 2月7日 | 美国 | 拉制不锈钢水槽 | 反倾销和反补贴复审裁定 | 反倾销税1.65%-76.45%；反补贴税4.8%-12.26% | 7324.10.0000和7324.10.0010 | 详情 |
| 4月12日 | 阿根廷 | 容量小于等于2.5升的不锈钢瓶胆保温瓶及其它等温容器 | 反倾销第四次日落复审调查 | FOB最低限价为4.82美元/件 | 9617.00.10 | 详情 |
| 6月4日 | 阿根廷 | 木柄或塑料柄不锈钢餐具 | 反倾销日落复审终裁 | 48.00% | 8211.10.00、8211.91.00、8215.20.00和8215.99.10 | 详情 |
| 6月25日 | 澳大利亚 | 不锈钢拉制深水槽 | 反倾销复审调查 | 7324.10.00.52 | 详情 | |
二、海外对中国不锈钢卷板征收反倾销/反补贴税情况
据Mysteel不完全统计，目前对中国不锈钢征收反倾销/反补贴税的有欧盟、美国、韩国、墨西哥、泰国、越南、巴西、马来西亚、印度等等，涉及的不锈钢涵盖热轧和冷轧不锈钢卷板、管道对焊件、法兰、无缝管、焊管、水槽等。
中国大陆不锈钢出口产品中以卷板为主，出口占比超70%，其中以冷轧出口为主，其占不锈钢出口总量的56.7%。因此，海外对国内不锈钢出口贸易壁垒多针对不锈钢冷轧卷板。
据据Mysteel不完全统计，目前海外针对中国不锈钢卷板征反倾销/反补贴税的情况如下图所示。
值得注意的是，今年上半年，巴西将此前对0.35mm≤厚度≤4.75mm的平扎奥氏体304（304、304L和304H）不锈钢和冷轧铁素体430不锈钢征收的反倾销税，扩大范围又涵盖了0.35mm≤厚度≤4.75mm的200系和410不锈钢冷轧薄卷板。
三、下半年不锈钢出口是否能延续向好态势？
不锈钢出口量高增对国内不锈钢行业而言喜忧参半。一方面，不锈钢出口缓解了国内供应过剩的压力，但另一方面，不锈钢出口却现“量增价跌”的窘状，据海关数据显示，2024年上半年，国内不锈钢出口总额330亿元，同比减少100亿元，降幅23.3%。这对国内不锈钢企生产利润造成进一步挤压。
上半年欧盟罢工影响导致供不应求，随着欧盟不锈钢企生产恢复，后续需求将有所下降，且因7、8月暑休影响，需求也偏低。不过东南亚、中东等建筑和基础设施项目持续扩张，对不锈钢需求维持高位。在国内不锈钢价格优势明显下，预计下半年国内不锈钢出口或偏弱，但仍维持较高水平，延续同比向好的态势。
