总结:7月内原料基本向好,市场挺价心态逐渐出现,当前市场仍以刚需为主,市场多数商家在等待需求转好的时机出货。
一、原料端行情梳理
镍矿相关资讯
7月11日全球最大矿业公司必和必拓宣布,将暂停运营其在澳大利亚的镍业务,直到2027年初再重新审视这一决定,原因是全球镍供应过剩给市场造成了严重破坏,该公司在当地的镍业务陷入亏损状态。必和必拓表示,将从今年10月开始将西部镍业务置于保养和养护状态,还将停止开发West Musgrave镍矿项目。据悉,过渡期将从2024年7月开始,运营将于2024年10月暂停,临时暂停的移交活动将在2024年12月前完成。
2024.7.4-2024.7.10印尼镍铁发往中国发货10.62万吨,环比降幅42.12%,同比降幅25.53%;到中国主要港口13.72万吨,环比降幅7.12%,同比增幅17.12%。目前印尼主要港口共计4条镍铁船装货/等待装货。
2024.7.11-2024.7.17印尼镍铁发往中国发货6.61万吨,环比降幅61.57%,同比降幅69.71%;到中国主要港口19.07万吨,环比增幅42.56%,同比增幅72.41%。目前印尼主要港口共计7条镍铁船装货/等待装货。
2024.7.18-2024.7.24印尼镍铁发往中国发货10.57万吨,环比降幅5.85%,同比降幅44.69%;到中国主要港口14.58万吨,环比降幅28.83%,同比降幅3.17%。目前印尼主要港口共计4条镍铁船装货/等待装货。
镍铁相关资讯
7月8日传出国储局预计对镍生铁进行收储。Mysteel调研了解,个别冶炼厂确实有收到预计收储通知,但此次收储量级及价格均尚未完全确定。需注意的是,据了解国储此前曾两次镍铁收储,分别是23年7月及24年4月,月均拿货量1万吨,铁桶装货,账期较长。
7月16日,华南某特钢厂高镍铁采购价980元/镍(到厂含税),成交3000吨。
7月18日,华东某镍铁厂高镍铁销售成交价990元/镍(出厂含税),成交上万吨,8月初到货。
7月18日,印尼某镍铁厂高镍铁销售成交价995元/镍(舱底含税),成交数千吨,交期8月初。
7月19日,华南某大型不锈钢厂高镍铁采购成交价985元/镍(到厂含税),成交量合计近3万吨,另量少的价低5元/镍。
7月30日,Mystee印尼镍铁舱底含税指数价1000元/镍,较29日上涨10元;高镍铁出厂含税指数价995元/镍,较29日上涨10元;高镍铁到厂含税指数价1006.4元/镍,较29日上涨10元。
铬铁相关资讯
7月1日,四川某高碳铬铁企业因设备检修停产1台16500KVA矿热炉,影响高碳铬铁月产量约2500吨。
7月2日,北港新材料2024年7月份高碳铬铁长协采购价8995元/50基(现金含税到厂价),环比持平,天津港收货价格减150元/50基吨。
7月3日,衡阳华菱钢管有限公司高碳铬铁FeCr55C10.0-II小粒度承兑含税到厂招标定价9500元/50基吨,环比6月25日价格下跌136元,招标采购量400吨,交货期为2024年7月7日前。低碳铬铁FeCr55C0.50-II小粒度承兑含税到厂招标定价14945元/60基吨,环比5月28日价格上涨218元,招标采购量200吨,微碳铬铁FeCr55C0.06-I小粒度承兑含税到厂招标定价15399元/60基吨,环比5月28日价格上涨236元,招标采购量400吨,交货日期为2024年7月10日前。
7月8日,河北某钢厂2024年7月低碳铬铁C0.50承兑加工块含税到厂招标采购价格15000元/60基吨,环比6月价格下跌200元,招标采购数量866吨,交货期: 2024年7月31日前。
7月16日,酒钢7月微碳铬铁FeCr55C0.06(Cr≥55.00%、Si≤1.50%、P≤0.030%、S≤0.025%、C≤0.060%;粒度:10-80mm≥90%)60基吨承兑含税到厂定价15384元,环比6月价格下跌516元,招标数量165吨,交货期8月15日前。
7月17日,衢州元立7月高碳铬铁(10-60mm)50基吨承兑含税到厂采购价格9280元,环比6月第二轮下调548元/50基吨,招标数量800吨。
7月19日,湘潭钢铁2024年7月新一轮高碳铬铁FeCr55C10.0-II小粒度承兑含税到厂招标定价9250元/50基吨,环比上一轮下跌100元,招标采购量400吨。
7月24日,青山集团2024年8月高碳铬铁长协采购价8895元/50基(现金含税到厂价),环比下跌100元 ,天津港收货价格减150元/50基吨,交货期限2024年9月10日前。
7月29日,北港新材料2024年8月份高碳铬铁长协采购价8895元/50基(现金含税到厂价),环比下降100元,天津港收货价格减150元/50基吨。
钼铁相关资讯
7月1日,宝钢钢招22.85万元/吨,承兑价。
7月4日,新余钢铁钢招23.39万元/吨,承兑价。
7月4日,永钢钢招22.8万元/吨,承兑价。
7月8日,德龙钢钢招23万元/吨,现金价。
7月8日,青山钢招23万元/吨,现金价。
7月10日,马钢钢招23.7万元/吨,承兑价。
7月11日,首钢钢招23.8万元/吨,承兑价。
7月17日,浦项钢招23.5万元/吨,半现金半承兑价。
7月18日,青山钢招23.5万元/吨,现金价。
7月22日,太钢钢招23.4万元/吨,承兑价。
7月23日,衡钢钢招23.5万元/吨,承兑价。
7月23日,浦项钢招23.5万元/吨,半现金半承兑价。
7月23日,宝钢钢招23.6-23.7万元/吨,承兑价。
7月24日,湘钢钢招23.5万元/吨,承兑价。
7月25日,太钢钢招23万元/吨,承兑价。
7月25日,山钢钢招23.5万元/吨,承兑价。
7月25日,衡钢钢招23.5万元/吨,承兑价。
7月26日,浦项钢招23.3万元/吨,半现金半承兑价。
二、市场当前情绪
焊管方面,受关联品种价格的波动影响,部分厂家下调了304资源的现货价格,上调了316L资源的现货价格。由于处于淡季,市场整体交投氛围还是比较一般,各生产厂家许多也都有不同程度的减产,生产节奏放缓;无缝管方面,下游终端客户在看空情绪的影响下,多以询单为主,实际成交低下。市场交易氛围低迷,多数厂家为减少损失,让利出货为主;圆钢方面,受原料价格影响,市场挺价情绪浓厚,现货商家多与钢厂持平报价,市场看涨较多;线材方面,市场部分商家挺价心态浓厚,看空后市情绪主导报价并不积极,厂家反馈现货出库速度较为缓慢,买卖氛围欠佳,市场非急单观望居多,成交有限;型钢方面,尽管型钢价格目前已处于低位,但由于终端需求不佳,下游对后市看空情绪浓厚,认为价格仍有下探空间,故市场多是询单比价,实际下单较少。总体来看,型材市场情绪受原料价格影响较大,市场贸易商对后市看法多集中在钢厂成本上,故部分看涨。
三、总结
临近7月末,Mysteel为大家总结了7月内原料相关的资讯及当前市场情绪走势,从原料端看,不锈钢300系资源原料于7月下旬及月末有明显走高趋势,市场短期内有刚需订单流入市场,市场短期内以看平为主导,少部分现货跃跃欲试,于月底加大备货量,但市场总体以冷静为主导,多数仍在等待9月需求恢复前增加备货;400系相关资源因整体需求稳定,预计受铬铁价格波动影响较小,短期内依旧以稳价运行为主。