地区 | 品种 | 规格/品牌 | 2024-6-21 | 2024-6-20 | 涨跌幅 | 单位 | 备注 | |
无锡 | 304/2B | 宏旺(民营) | 13850 | 13900 | ↓ | 50 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 酒钢(国营) | -- | -- | -- | -- | 元/吨 | |
无锡 | 304/No.1 | 东特(民营) | 13400 | 13400 | - | 0 | 元/吨 | |
菲律宾 | 中镍矿 | 1.5% | 46 | 46 | - | 0 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 高镍矿 | 1.8% | 71 | 71 | - | 0 | 美元/湿吨 | CIF |
江苏 | 高镍铁 | 8-15% | 985 | 985 | - | 0 | 元/镍 | 到厂价 |
上海 | 俄镍-升贴水 | 99.8% | -100 | 0 | ↓ | 100 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 镍豆-升贴水 | 99.8% | -300 | -300 | - | 0 | 元/吨 | 出库价 |
内蒙 | 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 9000 | 9000 | - | 0 | 元/50基吨 | 出厂价 |
注:镍、铬、不锈钢 详细价格参考篇尾表单 | ||||||||
数据来源:钢联数据 |
◎ 镍矿:供需博弈下,镍矿价格持稳为主
2024年6月21日Mysteel红土镍矿CIF价格持平,目前Ni:0.9%低铝矿37美元/湿吨,Ni:1.3%镍矿32美元/湿吨,Ni:1.5%镍矿46-47美元/湿吨,Ni:1.8%镍矿71-72美元/湿吨。
周内市场悲观情绪主导,期货镍价回落后,镍铁市场成交重心略有下调至973-978元/镍。同时,美元汇率上涨,国内镍铁工厂即期成本抬升,对于原料镍矿采购更为谨慎,周内市场报价至Ni:1.5%CIF46- 47美元,成交暂稳。菲律宾方面,菲律宾矿山考虑自身成本,报价多不让步。印尼方面,镍矿资源受RKAB配额审批和雨季天气因素维持供应偏紧。总体来看,终端行情延续弱势,下游镍铁价格开始下跌,工厂生产压力倒逼,对于镍矿采购难有高价;但刚需生产下,工厂采购存有议价空间。供需博弈的情况下,预计下周价格持稳为主。
◎ 镍铁:供需议价区间分歧明显,镍铁价格承压持续回调
6月21日,Mysteel高镍铁国内出厂价下调5元至975-980元/镍;国内到厂价下调5元至980-985元/镍;印尼高镍铁舱底含税价格下调5元至970-980元/镍,印尼镍铁FOB价下调1美元至117美元/镍。
周内沪镍与不锈钢盘面双弱,镍铁市场供需议价区间分歧明显,观望情绪浓厚。镍铁价格承压持续回调,但底部成本支撑较强,镍铁价格下探幅度有限。成本端,镍矿端报价坚挺。供应端,镍铁价格回调,铁厂本就处于亏损下,利润空间再次收窄,铁厂挺价心态较强。需求端,不锈钢现货市场交投弱势延续,市场信心缺失下,叠加淡季将至,不排除钢厂7月集中减产的可能。目前钢厂对过高价格镍铁采购意愿不高,维持压价心态。后续还需关注市场走向和最新成交动态。
◎ 精炼镍:镍价延续跌势 精炼镍升贴水涨跌互现
本周金川镍对沪镍2407主流升贴水报价2500~3000元/吨,最新报价较上周下跌700元/吨;金川镍上海地区出厂价实时折算沪盘升贴水区间1980~3240元/吨,最新报价较上周下跌3000元/吨。俄镍对沪镍2407主流升贴水报价-100~100元/吨,最新报价较上周持平。镍豆对沪镍2407主流升贴水报价-1300~-300元/吨,最新报价较上周上涨1000元/吨。日本住友对沪镍2407主流升贴水报价3300~4600元/吨,最新报价较上周上涨1300元/吨。挪威大板对沪镍2407主流升贴水报价5000~5600元/吨,最新报价较上周上涨300元/吨。
周内镍价先跌后涨,现货成交逐渐转冷。周初镍价继续回落,精炼镍现货成交整体尚可。其后随着镍价开始止跌反弹,交割品逐渐流入市场,下游企业观望心态渐起,现货成交逐渐转冷。金川电解镍供应依然较为充足,周内现货升水跟随出厂价对沪镍升水回落。电积镍方面,上期所发布同意“GEM格林美”牌电解镍(电积工艺)、HUAYOU”牌电解镍(电积工艺)(二期)注册为注册交割品公告,虽然交割品扩容,但近期国内电积镍现货偏紧,部分品牌升水较多,上期所仓单周内持续流入现货市场,市场电积镍现货供应近期格局略有缓解,但由于华友、金川一号电积现货升水较高,多已被提前换出销售,周内交割品流出多为俄镍等升贴水较低资源。挪威、住友新进口资源销售完毕,市场仅剩零星存货,现货升水明显调涨。镍豆方面周内到货的加拿大豆预售一空,另有下游电池厂等企业流出少量Minara镍豆,现货紧缺情况下现货升贴水大涨。前期镍价宽幅下跌,价格逐步逼近产业边际,加之基本面上支撑仍存,短期继续深跌概率较小,预计下周镍价震荡企稳,价格上下空间有所收窄。
◎ 铬矿:铬矿期货持稳现货略有跟盘,多观望高碳铬铁钢招出台
价格方面:6月21日,天津港南非40-42%精粉现货报价在64-65元/吨度左右,期货价格区间在320-323美元/吨。土耳其46%-48%精粉现货报价在78-80元/吨度附近,期货报价在430-440美元/吨。
供需方面:本周铬矿市场总体较为平静,市场多观望后市等待钢招出台。期货方面矿山长协环比平盘,期货上涨空间乏力,本周期货铬矿价格多持稳观望后市。现货方面由于期现价差倒挂,周初存在小幅度跟盘期货价格导致的现货价格有所提高,后续由于整体铬矿价格偏高,下游铬铁厂成本控制较难,铬铁厂采购偏向谨慎,周中和周尾现货铬矿价格保持平稳运行。当前汇率回升到7.25,叠加期货价格较高,贸易商拿货成本较高,心态存在畏高情绪,预计短期铬矿市场保持高位持稳状态。
成本方面:美元兑人民币汇率7.26,运费居高,进口成本总体较高。
◎ 铬铁:周内市场观望情绪重,铬铁价格持稳运行
6月21日,内蒙古高碳铬铁自然块现金含税出厂报价8900-9100元/50基吨;四川9000-9200元/50基吨。内蒙古地区低碳铬铁C25承兑含税出厂报14200-14800元/60基吨;微碳铬铁C6报价14700-15300元/60基吨。
本周铬铁市场平稳运行。临近7月钢招出台,工厂采购铬矿节奏放缓,且下游零售采购意愿不强,因此工厂调价意愿较低,北方铬铁主流出厂报价环比持平为9000元/50基吨附近。本月铬铁工厂依旧保持高开工率,北方个别仍有投产计划或继续增加铬铁供应,南方进入丰水期,电费优势下生产意愿较高。虽下游6月排产依旧高位,但增幅不及铬铁供应增幅,供需错配情况或继续维持。铬铁目前受成本支撑较多基本没有下跌空间,而上升空间因供应增加而受限,铬铁价格走势维持难涨难跌状态。预计短期内铬铁价格受成本支撑保持平稳状态。
◎ 废不锈钢:钢厂承压下调采购价 废不锈钢弱稳运行
价格方面:本周天津市场304工业料9500元/吨,跌100;温州市场304工业料报9600元/吨,平;佛山市场304工业料报9800元/吨,平;佛山201新料价格5650元/吨,跌150。
市场方面:本周废不锈钢市场价格弱稳运行。200系方面,本周201窄带交投情况以按需采购为主,周内广西金海201新料累跌90后暂稳报至5600元/吨,带动市场大户纷纷跟随下调采购价,市场主流价格持续下跌,本周临沂地区新料指导价较上周跌50报至5450元/吨。300系方面,周初受成品走跌影响,华北地区部分贸易商看空后市,小幅下调50-100元/吨,周中期货盘面全线飘红,青拓大户304新料采购价上调100元/吨,贸易商观望情绪浓,市场价格主稳个调;316方面,周内钼铁价格走跌,但目前市场钼系废料资源偏紧缺,青拓大户采购价暂稳至18500元/吨,周内316价格平稳过渡。
◎ 板卷:佛锡两地不锈钢现货价格弱稳运行,交投氛围偏冷清
304方面,不锈钢期货盘面震荡下行,佛山市场商户以处理前期加工订单为主,调价意愿不高,下游多维持谨慎观望心态,以少量刚需备库为主,整体行情相对平稳,出货表现一般;无锡市场商家早间多稳价观望;午后盘面下行,临近周末市场采购氛围一般,冷轧商家多下探现货价格以促成交,热轧部分商家存在低价跑货现象201方面,佛锡两地日内成交较弱。早间商家多稳价观望,午后成交依旧较淡,为促成交,市场商家下幅下探现货价格。430方面,佛锡两地下游观望态度明显,日内成交维持刚需,市场有部分低价资源流出,受成本支撑影响,日内价格仍持稳为主。
◎ 管型材:
【不锈钢圆钢-周评】6月21日青山304圆钢φ65-130盘价13100元/吨,平;316L圆钢φ65-130盘价23700元/吨,平;无锡市场2Cr13Ф65-130抚顺特钢9300元/吨;2Cr13Ф65-130长城特钢9600元/吨;富凯N08825盘价102000元/吨;N08825盘价96000元/吨;N08810盘价66000元/吨;浙江友谊新材304连铸坯φ160-260价格12800元/吨;316L连铸坯φ160-260价格23300元/吨;310S圆钢φ65-130价格33600元/吨;304圆钢青山主流报价13100元/吨;316L圆钢主流报价集中在23700元/吨左右。温州市场圆钢报价与盘价持平,20日钢厂盘价调整后,市场贸易商调价意愿有限,仅选择与盘价持平,不愿进行过多让利,市场成交表现一般,无锡市场周内报价同钢厂盘价变化幅度等幅度调整,市场成交较淡,原料价格下行背景下,下游采购时较为谨慎,有部分下游看多后市,稍微增加采购计划。周内不锈钢相关原材料震荡,市场下游采购时反馈市场现货议价空间较小,现货商面对小额订单多不愿让利,预计下周不锈圆钢价格持稳为主。
【不锈钢焊管-周评】本周不锈钢焊管价格小幅下行。价格方面,温州及无锡区域焊管304Ф108*4无锡新瑞祥14800元/吨,稳;无锡鸿蒙14100元/吨,稳;浙江万华14100元/吨,稳;浙江宏远13900元/吨,稳;富田15600元/吨,稳;316LФ108*4无锡鸿蒙26100元/吨,稳;浙江宏远26100元/吨,稳;江苏班德瑞30150元/吨,稳;浙江万华26300元/吨,稳。周内受原料端卷、带等相关联品种价格走弱叠加出货难度大等影响,部分厂家下调了304资源的现货价格,下调幅度在200-500元/吨,316L资源跌幅在100元/吨。据厂家反馈,跌价行情下,下游持续观望,议价情况较多,同时出货压力较大,故只能低价放量,市场成交仍旧主要由低价资源主导,且成交都以老客户及长期合作的终端商家为主,新客户较少,但总体上成交情况是有所改善的。周内市场观望氛围依旧浓郁,叠加原料价格不稳,进一步加重市场担忧情绪,部分厂家及贸易商为出货,价格不断向低位靠拢,但多数焊管厂家基本维持常备库存,降库压力不大,短期内挺价心态尚存,预计下周焊管价格主稳个跌为主。
【不锈钢无缝管-周评】Mysteel 讯:本周无锡市场不锈钢无缝管价格主稳运行。价格方面,304Ф108*4市场主流成交价格在16600-17700元/吨左右;316LФ108*4主流成交价格在26600-31400元/吨左右。周内主流厂家都以稳价出货为主,个别贸易商有小幅让利,以出货为先。虽部分商家存在低价抛货现象,但由于市场弱需求局面难以改变,下游维持刚需采购,故市场整体交投氛围平淡。本周温州市场不锈钢无缝管主稳个跌。价格方面,304Ф108*4在16100-17200元/吨;316LФ108*4主流成交价格在27800-30000元/吨。据市场信息反馈,周内圆钢价格的走跌,温州市场主流厂家部分选择跟跌。跌价氛围下,市场询单量增多,但由于下游需求乏力,观望情绪浓厚,市场囤货订单较少,多为零星散单成交,销售压力逐步增大。谈及后世,目前供需矛盾仍未能有效缓解,叠加不锈钢期货震荡,市场看空情绪不减,同时关联品种有所下跌,若无强劲的实质利多支撑,预计下周不锈钢无缝管价格主稳个跌运行。
【不锈钢线材-周评】本周不锈钢线材价格下行为主。价格方面,温州市场304φ5.5-16兴大14500元/吨,稳;青山14200元/吨,累计跌200元/吨;浙江友谊(黑线)13700元/吨,累计跌200元/吨;316Lφ5.5-16兴大24400元/吨,封盘;青山25100元/吨,累计跌200元/吨;浙江友谊(黑线)24600元/吨,累计跌200元/吨。戴南市场304φ5.5-16兴大14300元/吨,稳;青山14200元/吨,累计跌200元/吨;浙江友谊(黑线)13700元/吨,累计跌200元/吨;316Lφ5.5-16兴大封盘;青山25100元/吨,累计跌200元/吨;浙江友谊(黑线)24600元/吨,累计跌200元/吨。戴南市场商家反馈终端需求乏力,备库意愿不高,客户提货操作相对谨慎,商家自身不愿积累库存,多是以销定产,成交以稳定刚需订单为主;温州市场周中主流钢厂价格调整后,受原料等成本影响,议价空间较少,部分观望订单进场议价采购,刚需订单有实际成交,整体情况稍有改善。预计下周不锈钢线材价格主稳运行。
【不锈钢型钢-周评】本周不锈钢型钢市场价格主稳运行为主。价格方面,无锡市场304材质角钢40*40*4主流成交价格在14850元/吨左右,稳;316L材质40*40*4主流成交价格在25350元/吨左右,稳。戴南304材质角钢40*40*4主流成交价格在15000元/吨左右,稳;316L材质40*40*4主流成交价格在25800元/吨左右,稳。无锡市场,由于下游市场需求较差,因出货不畅商家多对后市行情悲观看待,稳价观望为主,部分规格低价限量接单,但整体成交寥寥,不及商家预期。戴南市场,周内商家调价心态谨慎,多是稳价侯单,以期货按时交付为主,下游需求表现不佳,采购计划多延缓,市场成交以低价资源主导,整体交易活跃度偏低。由于原料端价格震荡叠加终端需求乏力,预计下周不锈钢型钢价格主稳个跌为主。
地区 | 品种 | 规格/品牌 | 2024-6-21 | 2024-6-20 | 涨跌幅 | 单位 | 备注 | |
Mysteel-不锈钢市场主流品种价格 | ||||||||
佛山 | 201J1/2B | 宏旺 | 9050 | 9050 | - | 0 | 元/吨 | |
佛山 | 201J1/2B | 北港新材料 | 9000 | 9000 | - | 0 | 元/吨 | |
佛山 | 201J1/No.1 | 鼎信 | 8650 | 8700 | ↓ | 50 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 宏旺 | 13900 | 13900 | - | 0 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 甬金 | 14100 | 14100 | - | 0 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 北港新材料 | 13800 | 13800 | - | 0 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 北港新材料 | 13300 | 13300 | - | 0 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 青山 | 13300 | 13300 | - | 0 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 德龙 | 13250 | 13250 | - | 0 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 东特 | 13400 | 13400 | - | 0 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 张浦 | 14450 | 14400 | ↑ | 50 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 宏旺 | 13850 | 13900 | ↓ | 50 | 元/吨 | |
无锡 | 304/No.1 | 广青 | 13300 | 13300 | - | 0 | 元/吨 | |
无锡 | 316/2B | 太钢 | 25400 | 25400 | - | 0 | 元/吨 | |
无锡 | 430/2B | 太钢 | 8050 | 8050 | - | 0 | 元/吨 | |
无锡 | 304圆钢 | 青山 | 13100 | 13100 | - | 0 | 元/吨 | |
温州 | 废不锈钢 | 304工业料 | 9600 | 9600 | - | 0 | 元/吨 | 不含税价 |
Mysteel-镍系市场主流品种价格 | ||||||||
菲律宾 | 低镍矿 | 0.9% | 37 | 37 | - | 0 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 中镍矿 | 1.5% | 46 | 46 | - | 0 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 高镍矿 | 1.8% | 71 | 71 | - | 0 | 美元/湿吨 | CIF |
山东 | 低镍铁 | 1.5-1.8% | 4100 | 4100 | - | 0 | 元/吨 | 出厂价 |
江苏 | 高镍铁 | 8-15% | 985 | 985 | - | 0 | 元/镍 | 到厂价 |
上海 | 金川镍-升贴水 | 99.96% | 2500 | 2800 | ↓ | 300 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 俄镍-升贴水 | 99.8% | -100 | 0 | ↓ | 100 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 镍豆-升贴水 | 99.8% | -300 | -300 | - | 0 | 元/吨 | 出库价 |
中国 | 硫酸镍(电镀) | 22.2% | 33750 | 33750 | - | 0 | 元/吨 | |
中国 | 硫酸镍(电池) | 22.2% | 30000 | 30500 | ↓ | 500 | 元/吨 | |
Mysteel-铬系市场主流品种价格 | ||||||||
内蒙 | 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 9000 | 9000 | - | 0 | 元/50基吨 | 出厂价 |
土耳其 | 块矿 | 40-42% | 76 | 76 | - | 0 | 元/吨度 | |
土耳其 | 粉矿 | 46-48% | 79 | 79 | - | 0 | 元/吨度 | |
南非 | 精粉 | 40-42% | 64.5 | 64.5 | - | 0 | 元/吨度 | |
土耳其 | 块矿 | 40-42% | 370 | 370 | - | 0 | 美元/吨 | |
南非 | 精粉 | 40-42% | 324.5 | 324.5 | - | 0 | 美元/吨 | |
数据来源:钢联数据 |
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