调研时间:2024年6月5日-6月6日
调研方式:实地走访
调研目的:了解市场现状
调研对象:戴南市场不锈钢型材贸易商
背景:进入四月,不锈钢型材受到镍铁、废不锈钢及钼铁等原料震荡上行影响,主流钢厂根据成本支撑拉涨价格,各个市场陆续进行跟随调价。五月后,原料落地价格波动较大,钢厂对价格调整明显谨慎,整体价格涨幅并不高。五月中旬起,下游需求逐渐乏力,多有观望情绪,不锈钢型材市场整体库存堆积不多,棒材市场库存略高于线材及型钢库存,线材企业根据所针对客户群体不同及生产规模情况,成交表现存在一定差异;型钢市场行情同样趋于弱势,稍好于棒线市场,终端刚需采购为主。不锈钢型材市场整体有开始进入淡季的趋势,为更多了解当前市场行情,小编对本地各品种的贸易商进行采访交流,具体内容如下:
问:2024年到现在的经营情况如何?
A企业:目前以气阀钢为主,下游涉及到发动机方面的都需要气阀钢,产品走中高端专、精、特路线,目前设备有电弧炉、电渣炉,还在计划投入真空炉,通过设备更新去节约人工成本。今年还是以销定产,用量比较小,全国气阀钢的产量年度大概在4万吨左右,大环境还是会有影响,年后需求明显不如去年。
B企业:整体行情不是很好,企业以求稳为主,型钢市场路线的话接单比较稳定,针对下游像五金、紧固件、化工行业等多数有定制化生产,异型钢、六角钢、方钢等要根据客户要求切割,戴南产业链还是很成熟的,但是现在市场竞争很激烈,利润空间不高,需求行情短期难以恢复。
C企业:代理资源以德龙为主,去年月度代理量会有5000-6000吨,今年情况就差了,4月份价格拉涨起来了还好一点,5月需求不太行。希望对市场供货端有更多了解,未来计划开发线材200系和棒材市场。
D企业:企业目前是做400系棒材和板材为主,有合金钢、沉淀硬化钢,有自己的专利产品,原料基本是回收的废不锈钢,自产自销,市场客户群体还是比较固定的,很多优质老客户,但是现在实体行业也会受到网络电商的冲击,企业产量同比下降40%左右,所以比较关注下游对价格的反应,暂时不计划提升体量,以保证企业的灵活性。
E企业:做了二十多年不锈钢线材,包括内销和外贸,出口美国、俄罗斯等多个国家,生产常见规格不锈钢线材,定制异形丝是专利产品,用于军工领域。为了节约用工成本,自己去改装了设备,降本增效,月度产量在一千多吨,也通过网络接单,成交比较稳定。
F企业:企业目前不锈钢线材做的少了,一个月产量在2000吨左右,会接一些定制的不锈钢材质品种,去开发不锈钢更多的市场。开始逐步向合金钢转型,对戴南本土企业来说不锈钢价格优势不大,利润空间也不多,都想转型,但是也需要具备很多条件,要设备齐全、技术成熟以及政策支持,这次行情的刺激也让企业慢慢摸索出正确的发展方向。
G企业:主要经营不锈钢中厚板资源,可为特殊要求的客户代理加工业务,在无锡做一部分销售,戴南这边除了板材之外,做一些机械设备研发、涂装设备制造、通用设备制造。今年建了新的厂房,设备更新减少用工成本。现在的行情也受到了冲击,价格拉涨不起来,涨一点又跌了,等投入新设备之后看看新的发展机会
总结:通过本次走访,笔者从多角度了解了戴南不锈钢型材企业的生产以及经营状况,虽然市场内卷竞争激烈,但对戴南本土不锈钢型材企业来说,更多的矛盾在于坚持做固有产品还是向其他赛道转型的选择。当前不锈钢产业投入成本上升,行情却趋于弱势,在一定程度上刺激各企业跳出舒适圈,加强创新能力和数字化转型,在竞争激烈的市场环境中提高产品质量和性能,逐步探索出适合戴南不锈钢型材企业的未来发展道路。