地区 | 品种 | 规格/品牌 | 2023-11-3 | 2023-11-2 | 环比涨跌幅 | 单位 | 备注 |
无锡 | 304/2B | 宏旺(民营) | 14850 | 14800 | ↑50 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 酒钢(国营) | 15200 | 15200 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/No.1 | 东特(民营) | 14250 | 14200 | ↑50 | 元/吨 | |
菲律宾 | 中镍矿 | 1.5% | 55 | 55 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 高镍矿 | 1.8% | 89 | 89 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
江苏 | 高镍铁 | 8-15% | 1080 | 1110 | ↓30 | 元/镍 | 到厂价 |
上海 | 俄镍-升贴水 | 99.8% | -100 | -200 | ↑100 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 镍豆-升贴水 | 99.8% | -1300 | -1300 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
内蒙 | 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 8500 | 8600 | ↓100 | 元/50基吨 | 出厂价 |
注:镍、铬、不锈钢 详细价格参考篇尾表单 |
◎ 镍矿:市场交易情绪不佳,矿价陷入持续低迷
本周Mysteel红土镍矿CIF环比小跌2-3美元。镍矿定价权交予下游后镍矿交易情况并未好转,产业情绪下工厂对原料采购较为谨慎,散单交易较少,等待市场新一轮成交指导。目前Ni:0.9%低铝矿CIF 41-42美元/湿吨,Ni:1.3%矿CIF 35美元/湿吨,Ni:1.5%矿CIF 55美元/湿吨,Ni:1.8%矿CIF 90美元/湿吨。
周内沪镍价格下踩14万元并有所回升,产业情绪依然较差,高镍铁成交价格下跌也在一定程度上施压上游,镍矿发运持续降低下港口库存持续增长,贸易商于近日购矿成本降低下也选择降低报价以卖出存货,但目前铁厂采购意愿依然不佳,多以观望为主。
海外方面,近期印尼新配额消息四起以至产业情绪再度走低,压力回流下镍矿成交价格持续走低,贸易商持矿风险增高,报价再次下调;菲律宾雨季压力下出货量大幅调低,目前矿山依旧存在一定让利空间,但预计有限。
整体来看,目前产业情绪并不乐观,下游减产意愿强烈下,对于原料采购也并不积极,多数企业正在等待新一轮的价格调整,预计镍矿价格短期走弱。
◎ 镍铁:市场悲观情绪蔓延,镍铁价格承压下行
11月3日,Mysteel高镍铁国内出厂价下调20元至1070-1075元/镍;国内到厂价下调30元至1075-1085元/镍;印尼高镍铁舱底含税价格下调25元至1070-1080元/镍,印尼镍铁FOB价下调4美元至127美元/镍。
本周部分钢厂入场询盘,华南主流钢厂最新成交在1050元/镍(到厂含税),市场悲观情绪蔓延,市场议价区间再度下移,镍铁价格承压下行。成本端,虽然菲律宾进入雨季,镍矿供应减弱,但是港口镍矿库存量维持高位,叠加近期整个产业链利润空间遭受挤压,矿端被迫让利,镍矿ni:1.5%的CIF价格下调至57美元/湿吨,尚有让利空间。供应端,国内铁厂利润遭受上下游持续性挤压,亏损严重,对新成交价格接受度有限;部分贸易商受市场看跌情绪影响降价出售镍铁;据不完全统计,十月印尼镍铁回流依旧维持高位,镍铁过剩局面难改。下游不锈钢现货价格持续走低,钢厂压价原料端,利润微薄,在生产和消费压力下,部分钢厂停产检修。目前镍铁成交价格有所下移,博弈状态持续。
◎ 精炼镍:镍价继续下行,精炼镍升贴水稳中有涨
本周金川镍对沪镍2312主流升贴水报价2900~3500元/吨,最新报价较上周上涨200元/吨;金川镍上海地区出厂价实时折算沪盘升贴水区间2620~3440元/吨,最新报价较上周下跌2500元/吨。俄镍对沪镍2312主流升贴水报价-200~-100元/吨,最新报价较上周上涨150元/吨。镍豆对沪镍2312主流升贴水报价-1300~-1300元/吨,最新报价较上周持平。
周内镍价继续走弱,沪镍主力合约跌破去年伦镍事件以来低点,一度逼近14万元大关。下游企业逢低采购活跃,周二及周三两日现货成交火热,精炼镍现货升贴水整体有小幅上移。但随着镍价跌势暂缓以及现货升贴水上涨,下游观望情绪再起,周四及周五成交有所转淡。周内金川现货成交整体较好,除周四因镍价先涨后跌,金川出厂价对沪镍升水逐渐扩大,贸易商无法低位补库情况下,对手中现货惜售,现货成交偏冷,其余几日金川现货成交均尚可。俄镍成交相对偏弱,现货升贴水虽一度跟随市场氛围上涨至升水水平,但市场询价寥寥,成交仍集中在贴水水平。随着镍价持续下跌,镍豆制硫酸镍经济性有望回归,但目前仍进口寥寥,市场仅少量芬兰镍豆流通。整体来看镍市场已全面过剩,且在逐渐加剧,中间品供应增加削弱外采中间品生产精炼镍的成本支撑,但成本支撑下预计下跌空间受限,下周镍价预计震荡偏弱运行。
◎ 铬矿:市场供需方持续博弈,铬矿价格维持平稳运行
11月3日铬矿市场弱稳运行,天津港南非40-42%精粉现货59-60元/吨度,期货280-285美元/吨,土耳其46-48%精粉现货69-70元/吨度,期货390-395美元/吨。本周铬矿现货市场平稳运行为主,天津港南非40-42%精粉市场价格仍位于59元/吨度左右。11月2日南非大型矿山40-42%精粉期货成交价280美元/吨,环比上轮下跌10美元/吨。当前受终端不锈钢需求不振,整体铬产业链情绪一般,铬铁厂减停产数量逐渐增长,叠加个别新增项目预计会延期,铁厂多数备货意愿不强,铬矿市场维持冷清氛围。8-9月南非出口量都在高位,供应短缺好转,而需求薄弱下基本面逐渐转弱,但受库存量较低以及高持货成本支撑,矿价下行阻力较大,市场僵持氛围继续加大。预计短期铬矿市场平稳运行。
◎ 铬铁:下游需求不佳,铬铁市场弱稳运行
11月3日,内蒙古高碳铬铁自然块现金含税出厂报价8400-8600元/50基吨;四川8600-8800元/50基吨。内蒙古地区低碳铬铁C25承兑含税出厂报14600-15000元/60基吨;微碳铬铁C6报价15100-15700元/60基吨。本周高碳铬铁弱稳运行为主,周内不锈钢减产信息频传,11月下游原料需求将再受打击,当前下游压价心态不减,零售铬铁主流报价环比上周下降100元至8500元/50基吨附近,部分无长协的工厂较为看空后市,挺价意愿较弱铬铁给出较低报价,报价向钢招价靠近。成本端铬矿近期现小幅下调,但下跌幅度不及铬铁跌势,导致工厂亏损拉大,生产意愿进一步下降,部分工厂选择减产。近期需关注铬铁减产动态,预计成本高压下,南方将先一步有减产动作,预计近期铬铁市场偏弱运行为主。
◎ 废不锈钢:304钢水累积下调300,废不锈钢震荡偏弱
价格方面:本周天津市场304 工业料10200元/吨,跌200;温州市场304工业料报10200元/吨,跌300;佛山市场304工业料报10300元/吨,跌300;佛山201新料价格5750元/吨,跌50。市场方面:本周废不锈钢市场价格震荡偏弱。200系方面,周内201窄带交投情况平淡,广西金海新料采购价暂稳至5750元/吨,部分钢厂有停产减产现象,贸易商多进行快进快出操作,维持低库存运行,佛山地区部分规格下调50元/吨,其余地区整体平稳,短期废料价格与成品联动加强。300系方面,周内青山钢水三度下调采购价,最新报价报至10200元/吨,叠加镍铁成交价接连下移,成品情况不及预期,各地主流价格普遍累积跌200-300元/吨;316方面,本周钼铁价格先跌后涨,推动部分贸易商上调报价,但市场仍以看空为主,温州、临沂等主流市场均大幅跌价避险。
◎ 板卷:佛锡两地不锈钢现货价格涨跌不一,成交氛围偏淡
304方面,不锈钢期货盘面震荡上行,目前成交受市场情绪影响较为明显,贸易商稳价心态有所动摇,下游采购节奏相对缓慢,询单并不积极,以低价刚需为主,整体实单出货量级不大;无锡市场随不锈钢期货表现强势,早间现货价格多有小幅跟涨,但市场成交一般,日内华南钢厂代理趁涨价氛围,为促成交价格未跟市场调涨,有部分刚需采购,临近周末,虽午后成交偏淡,但市场跌价意愿不强。。201方面,在贸易商挺价心态下,现货价格平稳运行,市场询购意愿一般,成交无明显改善,市场交投平淡;无锡市场冷热轧价格上涨,受成本因素影响,早间商家多有回调价格,午后成交一般,价格无明显变化。。430方面,在成本支撑下现货价格坚挺,贸易商库存压力不大,让价心态有限,下游仍按需少量备库;无锡市场商家价格持稳,受制于需求不足,成交偏弱,总体看冷轧成交稍差,商家成交可让利,但价格多持稳为主,目前成本较高,商家无明显跌价意愿。
◎ 管型材:盘价稳中个调,整体成交整体成交情况偏差
本周型材盘价稳中个调 。青山304圆钢价格14500,平;316L圆钢价格24700,累计跌400。周内温州市场实际成交价比盘价低100左右,304圆钢市场成交价14400,316L圆钢市场成交价24600,且整体成交整体成交情况偏差。周内钼铁价格波动频繁,且由弱转强,市场316L现货贸易商信心也逐渐恢复。市场成交主力多为低价资源且以300系资源为主,现货商反馈市场库存基本维持在高位。本周锈钢线材价格主稳偏弱运行。德龙304线材价格报至15200,累计跌300;316L线材价格报至26000,累计跌700;青山304线材价格15200,累计跌300;316L线材价格报至26000,累计跌700。青山德龙周内共计下调一次盘价,周中试探性对304和200系价格进行上调50,但涨后下游接受度不高,周内戴南市场抛货情绪比较浓,代表性的贸易商月内销售量在1000吨左右,比较平稳,老客户成交。从原料端情况来看,成本一直走弱,钢招成交价格较低,多数钢厂预排产计划有减少迹象,加上这周不锈钢期货走跌,整个产业链处于低迷状态,综合以上预计下周不锈钢型材价格主稳弱调运行,幅度有限。(单位:元/吨)
地区 | 品种 | 规格/品牌 | 2023-11-3 | 2023-11-2 | 环比涨跌幅 | 单位 | 备注 |
Mysteel-不锈钢市场主流品种价格 | |||||||
佛山 | 201J1/2B | 宏旺 | 9050 | 9050 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 201J1/2B | 北港新材料 | 8950 | 8950 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 201J1/No.1 | 鼎信 | 8500 | 8500 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 宏旺 | 14850 | 14800 | ↑50 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 甬金 | 14950 | 14900 | ↑50 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 北港新材料 | 14700 | 14650 | ↑50 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 北港新材料 | 14200 | 14200 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 青山 | 14250 | 14250 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 德龙 | 14150 | 14150 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 东特 | 14400 | 14400 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 张浦 | 15300 | 15300 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 宏旺 | 14850 | 14800 | ↑50 | 元/吨 | |
无锡 | 304/No.1 | 广青 | 14100 | 14050 | ↑50 | 元/吨 | |
无锡 | 316/2B | 太钢 | 26200 | 26200 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 430/2B | 太钢 | 8450 | 8450 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304圆钢 | 青山 | 14500 | 14500 | 持平 | 元/吨 | |
温州 | 废不锈钢 | 304工业料 | 10200 | 10300 | ↓100 | 元/吨 | 不含税价 |
Mysteel-镍系市场主流品种价格 | |||||||
菲律宾 | 低镍矿 | 0.9% | 42 | 42 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 中镍矿 | 1.5% | 55 | 55 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 高镍矿 | 1.8% | 89 | 89 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
山东 | 低镍铁 | 1.5-1.8% | 4300 | 4300 | 持平 | 元/吨 | 出厂价 |
江苏 | 高镍铁 | 8-15% | 1080 | 1110 | ↓30 | 元/镍 | 到厂价 |
上海 | 金川镍-升贴水 | 99.96% | 3500 | 3400 | ↑100 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 俄镍-升贴水 | 99.8% | -100 | -200 | ↑100 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 镍豆-升贴水 | 99.8% | -1300 | -1300 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
中国 | 硫酸镍(电镀) | 22.2% | 38750 | 38750 | 持平 | 元/吨 | |
中国 | 硫酸镍(电池) | 22.2% | 31000 | 31000 | 持平 | 元/吨 | |
Mysteel-铬系市场主流品种价格 | |||||||
内蒙 | 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 8500 | 8600 | ↓100 | 元/50基吨 | 出厂价 |
土耳其 | 块矿 | 40-42% | 70 | 70 | 持平 | 元/吨度 | |
土耳其 | 粉矿 | 46-48% | 69 | 69 | 持平 | 元/吨度 | |
南非 | 精粉 | 40-42% | 59.5 | 60 | ↓0.5 | 元/吨度 | |
土耳其 | 块矿 | 40-42% | 320 | 320 | 持平 | 美元/吨 | |
南非 | 精粉 | 40-42% | 285 | 285 | 持平 | 美元/吨 |
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