7月25日,中金公司研报指出,7月24日政治局会议分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。本次会议肯定上半年经济运行态势,但也指出存在“新的困难挑战”。宏观政策逆周期调节与结构性政策并重。总体基调强调精准有力,货币政策方面增加对汇率的关注,而财政政策有望在稳增长和防风险方面综合发力,期待“一揽子化债方案”细节落地。房地产方面,会议提出“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策”,我们预计后续或加大力度支持房地产平稳健康发展。结构性政策在切实优化民企发展环境、产业数字化等领域也有积极部署。
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