在碳排放政策趋严以及补贴力度加大的背景下，全球各国纷纷出台政策推动和明确电动化的目标。欧盟27国将从2035年起禁售新生产的燃油轿车和小货车。美国市场新能源车目前的电动化进程虽然落后于中国和欧洲，但是美国IRA法案的出台，将使得美国新能源汽车迎来快速发展阶段。
上海钢联新能源研究中心在2023年2月17日的第6期动力电池产业周报《中国新能源出海美国篇》中，已经对美国新能源汽车市场进行了分析，明确了美国的新能源车市场属于典型的大市场低渗透率的阶段，具体较大的市场潜力。本文将进一步分析美国IRA法案的颁布为中国锂离子电池企业带来的机会。
首先，中国在锂电子电池全球产业链中拥有不可替代的作用，中国拥有完整的产业链和技术优势，以及众多的研发人员。中国企业在动力电池的所有关键环节占比都超过一半，绝大部分环节占比超过70%，少部分如石墨生产占比近90%。而美国想要完全建立自己的锂电产业链还需要时间。IRA法案短期内，对美国市场需求的提振大于对供给的提振，美国新能源市场仍高度依赖于进口。
其次，虽然IRA法案中所要求的金属占比对我国相关产业链产生一定的消极影响，但是对于相关电池组件材料（包括但不限于：阴极、阳极、固体金属电极、隔膜、液体电解质、固态电解质、电芯模组）的限制从2024年开始（2024年开始电池材料有被排除的实体限制，包括中国）。2023年对于北美组装的电池组件要求只有50%。因此中国企业短期内，仍将在美国市场占有一席之地。
且近五年，中国企业在扩产时基本按照全球“碳中和”目标会产生的电池需求进行产能规划，并没有考虑由于国际竞争带来的市场分割情况。随着中国新能源企业近几年的快速发展，产业链本身已经存在产能过剩的问题，而解决这一问题的方法就是不再卷国内，而是放眼全球。美国IRA法案的出台为美国新能源产业链提供了补贴，将刺激市场的快速增长，在本身中国新能源市场增速可能放缓的前提下，寻求出海发展本身就是必要的，而IRA法案提供的补贴更为出海添砖加瓦。
至于金属端，IRA法案对于锂资源的限制会使得自贸国的锂资源更加具有竞争力，也会推动海外锂矿商建设一体化的产能。但是海外锂矿商建设一体化的产能也是需要时间的。IRA法案对于中国金属端的限制是从2025年开始。短期内，中国企业更加具有成本优势，美国等国家想要甩开中国不太现实。而中长期，中国企业也会想办法参与进去，且中国本身就是一个制造业大国，拥有中国速度，因此只要有市场，就能出海去投建企业，只要有利润，就可以出海去投产扩产。
至于镍和钴两种金属元素，镍的主要供应国在印尼，钴的主要供应国在刚果，这两个国家都不在自贸国范围内。因此，在这两个金属上，中国海外布局面临的产业链竞争相比较于锂的产业链竞争较弱，对中国的企业之后生产高镍三元电池等也是利好的。镍和钴在美国和自贸国产量较低，且主要都在澳大利亚，不能持续满足美国市场需求，因此，美国市场未来的主流路线将是镍锰二元电池或磷酸铁锂电池，IRA法案会推动美国企业研发此类电池，但是新技术的研发需要时间。而在这些电池技术路线上，中国的企业是遥遥领先的，美国车企若想尽快拿到补贴，就离不开中国的技术。而中国企业通过技术入股的方式，也可以加速中国企业海外产能布局。
综上所述，美国IRA法案的颁布为中国锂离子电池企业带来出海机会，企业要把握2023年关键的一年，放眼世界，尽快进行全球化产能布局。
本文节选自上海钢联新能源新材料研究中心2023年第八期动力电池产业周报：中国锂电企业出海关键年。详细文章请点击下载周报：https://mfs.mysteelcdn.com/group1/M00/EA/8E/rBL64GQBx1iASqAlABESb87Ef3c804.pdf