前言:6月电解锰市场整体呈现下行趋势,月初受上月疲软态势的影响,价格逐渐下跌至14800元/吨左右,且月初停产表现并未达到理想预期,产量释放及社会库存仍旧高位,多数中小型厂家执行停产政策;月中旬低价货源接连出现,需求端实质性采购较少,多数则为简单询价,让利出货愈发明显,主流成交跌至14500-14600元/吨;月末市场需求愈发冷清,现货端成交明显受阻,各别低价货源地址14000元/吨左右,尤其海外价格下跌,国内外互相影响,联盟会议再度召开,且之后减产力度持续增大,但实际需求表现欠佳,业内对于后市发展持看跌心态,市场恢复仍需更多钢招及供需来指引。
6月份行情以贵州地区为例
月初,市场持续上月疲软态势,市价逐渐下跌至14800元/吨左右,且月初停产执行力度表现不佳,多数中小厂执行停产政策,由于下游需求疲软及电解锰库存持高位运行,且钢招价格不断下跌,业内看跌情绪明显,供需失衡现象难有所改善,市场利空因素占据主导地位,电解锰阴跌局面难改。
月中,市场整体需求仍需改善,主流价格下跌至14400-14500元/吨之间,且海外钢招定价“极低”,国内外互相影响,业内压价现象明显,此前宝钢(湛江基地)电解锰招标价格14700元/吨出炉,价格环比上月持平,但需求弱势并导致钢招价格未给予市场一定信心指引,市场整体悲观氛围笼罩,多数业者对于后期发展看跌情绪显著,市场整体承压下行。
月下旬,市场整体需求热度不高,部分低价成交至14200-14300元/吨附近,端午节后,联盟会议随之召开,据业内人士表示工厂端将在7月11日——9月30日按照三分之一(30%)的产能释放量生产,且公仓收储将再度实施(此前5月会议提出5月1日—7月10日期间停产40日,余下30日按产能50%生产,7月10号后各工厂恢复40%产能生产)。由于此前会议停产表现并未达到预期,此次会议消息传出并未对市场产生提振作用。
2.出口市场回顾
市场海外低价订单增多,价格也逐步开始下滑,月初出口价格逐步下跌至2060-2080FOB,且海外成交价格不断下行,市场压价现象明显,且月中韩国浦项钢招定价为CIF1980/2000美元/吨后,折算人民币价格仅在13700-13800元/吨附近,国内外互相影响,至使现货市场“叫苦不迭”。
品种 |
5月均价(美元/吨) |
6月均价(美元/吨) |
涨跌(元/吨) |
电解锰 |
2110 |
1960 |
↓150 |
一、月均价对比
五月电解锰收联盟会议消息提振影响,市场价格逐步上调至15500元/吨左右,钢招价格也随之出现上调,但由于市场需求跟进不足,市价逐步下跌,随着月下旬钢招价格开始下跌,市场现货成交让利出货现象明显,市价也随之下滑,6月则延续五月底市场氛围展开,且6月库存高位,整体市场需求疲软,市价由月初14800元/吨逐步下滑至14200元/吨附近。
品种 |
5月均价(元/吨) |
6月均价(元/吨) |
涨跌(元/吨) |
电解锰 |
14897 |
14621 |
↓276 |
二、原料市场回顾
原料端锰矿价格较上月相比持平,国内硒市场行情稳定,大多企业以长协订单为主,市场供应维持稳定,下游需求暂未好转,整体交投氛围略显冷清,市场供需格局偏弱势运行。液氨价格持续走低,国市场供应出现变化,氨量供应增加。但下游化肥需求偏弱,对高价格抵触更压制了一部分刚需。下游压价,终端价格也陆续走低。6月硫酸市场延续5月态势,市价仍旧持平。
品种 |
5月均价(元/吨) |
6月均价(元/吨) |
涨跌(元/吨) |
碳酸锰矿 |
750-850 |
750-850 |
- |
二氧化硒 |
128095 |
136000 |
↑7050 |
液氨 |
3040 |
2980 |
↓60 |
硫酸 |
180 |
180 |
- |
三、钢招采购回顾
六月电解锰钢招价格持续下滑,且部分钢招价格锰片价格高于锰球价格,钢招定价稍显混乱,对市场指引力度不太,且海外钢招出炉直接“决定”了接下来的市场走势,国内外需求弱势疲软至使业内担忧情绪多增。
2023年6月部分钢厂招标价格汇总 |
|||||
钢厂 |
品种 |
采购规格 |
招标价格(元/吨) |
招标数量(吨) |
备注 |
韩国浦项 |
电解锰 |
DJMn99.7 |
1980/2000美元 |
2500 |
CFR韩国主港 |
江苏某钢厂 |
低硫金属锰锭 |
JMn97 |
15600 |
1000 |
承兑含税到厂 |
宝钢(湛江基地) |
电解锰 |
DJMn99.7 |
15200 |
800 |
承兑含税到厂 |
宝钢(宝山基地) |
电解锰 |
DJMn99.7 |
15500 |
1050 |
承兑含税到厂 |
宝钢(武汉钢铁) |
电解锰 |
DJMn99.7 |
15450 |
30 |
承兑含税到厂 |
宝钢(宝山基地) |
金属锰球 |
JMn97 |
15450 |
400 |
承兑含税到厂 |
宝钢(武汉钢铁) |
低碳金属球 |
JMn97 |
15450 |
300 |
承兑含税到厂 |
宝钢(梅山基地) |
金属锰锭 |
JMn97 |
15700 |
60 |
承兑含税到厂 |
湖南某钢厂 |
金属锰球 |
JMn97 |
15250 |
800 |
承兑含税到厂 |
南京某钢厂 |
金属锰锭 |
JMn97 |
15600 |
200 |
承兑含税到厂 |
金属锰球 |
JMn97 |
15650 |
200 |
承兑含税到厂 |
|
湖北某钢厂 |
金属锰锭 |
JMn97 |
15400 |
240 |
承兑含税到厂 |
华中某钢厂 |
金属锰锭 |
JMn97 |
15400 |
250 |
承兑含税到厂 |
首钢 |
电解锰 |
DJMn99.7 |
- |
- |
承兑含税到厂 |
金属锰碳球 |
JMn97 |
- |
- |
承兑含税到厂 |
|
河北某大型钢厂 |
电解锰 |
DJMn99.7 |
- |
600 |
承兑含税到厂 |
本钢 |
金属锰锭 |
JMn97 |
15500 |
常量 |
承兑含税到厂 |
辽宁某钢厂 |
金属锰锭 |
JMn97 |
15500 |
常量 |
承兑含税到厂 |
华东某钢厂 |
电解锰 |
DJMn99.7 |
15280 |
500 |
承兑含税到厂 |
山东某钢厂 |
金属锰锭 |
JMn97 |
15500 |
1700 |
承兑含税到厂 |
宝钢(湛江基地) |
电解锰 |
DJMn99.7 |
14700 |
900 |
承兑含税到厂 |
宝钢(宝山基地) |
电解锰 |
DJMn99.7 |
15400 |
1600 |
承兑含税到厂 |
宝钢(宝山基地) |
金属锰球 |
JMn97 |
15350 |
550 |
承兑含税到厂 |
武汉钢铁 |
低碳金属锰球 |
JMn97 |
- |
650 |
承兑含税到厂 |
宝钢(湛江基地) |
电解锰 |
DJMn99.7 |
14700 |
1200 |
承兑含税到厂 |
五、下游200系不锈钢市场回顾
不锈钢期货盘面震荡运行,现货价格整体以跌势为主,主要缺乏成交的支撑,端午假期后难有看到市场的积极情绪,询单较为冷清,成交平平,随着现货资源的逐渐抵达,加上贸易商对后市行情的不看好,多有优惠促成交,降幅稍有拉大,虽期间有部分的补库节奏,但持续的时间不长,价格也难以上涨。从基本面来看,下游终端企业整体备货意愿较低,依旧按照刚需采购,成交量多稳定在低水平,炒货的氛围也比较冷清,接单不畅的前提下,有利因素的刺激亦有限,价格难有上涨空间,加上销售的压力、库存的压力以及资金流转的压力,贸易商多谨慎调价,以促进出货为主要目的,故预计不锈钢现货价格延续弱稳运行的态势。
展望:六月市场需求疲软,受海外钢招价格的影响,市价逐步下调,且六月联盟-会后停产表现并不及预期,钢招价格逐步下滑,社会库存高位影响,整体悲观氛围笼罩,业内看跌情绪显著,六月底联盟会议传出减产及收储消息,但业内对于之前停产表现感受均不“感冒”,欧洲市场即将进入夏休阶段,7、8月份均为需求淡季,月底市场低价与挺价现象并存,但业内对于与后市看法并不看好,目前市场整体缺乏利好支撑,仍待更多钢招及供需指引市场,7月关注供应端复产情况指引。