地区 | 品种 | 规格/品牌 | 2023-5-26 | 2023-5-17 | 环比涨跌幅 | 单位 | 备注 |
无锡 | 304/2B | 宏旺(民营) | 15000 | 15250 | ↓250 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 酒钢(国营) | 15450 | 15600 | ↓150 | 元/吨 | |
无锡 | 304/No.1 | 东特(民营) | 14600 | 14750 | ↓150 | 元/吨 | |
菲律宾 | 中镍矿 | 1.5% | 51 | 51 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 高镍矿 | 1.8% | 85 | 85 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
江苏 | 高镍铁 | 8-15% | 1115 | 1140 | ↓25 | 元/镍 | 到厂价 |
上海 | 俄镍-升贴水 | 99.8% | 7400 | 6600 | ↑800 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 镍豆-升贴水 | 99.8% | 2500 | 4000 | ↓1500 | 元/吨 | 出库价 |
内蒙 | 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 9100 | 9100 | 持平 | 元/50基吨 | 出厂价 |
注:镍、铬、不锈钢 详细价格参考篇尾表单 |
◎ 镍矿:工厂亏损遭遇低库存风险 周内镍矿价格弱稳运行
本周Mysteel红土镍矿内外盘价格弱稳运行,周内上下游博弈心态主导,成交未有显著下滑。目前市场价格Ni:0.9%低铝矿CIF 35-36美元/湿吨,Ni:1.3%矿CIF 33美元/湿吨,Ni:1.4%矿CIF 42-43美元/湿吨,Ni:1.8%矿CIF 85美元/湿吨。本周镍价窄幅震荡,高镍铁市场成交分歧较大,在不锈钢消费弱复苏影响下,镍产业压力由下及上传导,国内镍铁厂普遍面临亏损的困境,导致对于镍矿采购难显积极;同时,在上一波集中采购后,市场中高镍可流通资源相对有限,进口到货多以低镍高铁资源为主,工厂即期备库水平较为一般,个别工厂面临库存风险。外盘市场方面,周内台风即将登录菲律宾吕宋地区,降雨预计将对矿山开采及运输造成短暂影响;而苏里高等地虽正值出货旺季,但出货品位调整,加之FOB价格不及预期,导致中镍资源释放不多,贸易商前期持有的高价资源,在面对下游亏损的情况后,报价难有下调。目前市场买卖方博弈心态明显,关注镍铁厂库存及开工情况,预计下周矿价整体弱势承压运行。
◎ 镍铁:钢厂原料谨慎采购,镍铁价格承压运行
5月26日,Mysteel高镍铁国内出厂价暂稳至1105-1115元/镍;国内到厂价暂稳至1110-1130元/镍;印尼高镍铁舱底含税价格上涨5元至1095-1125元/镍,印尼镍铁FOB价暂稳至139美元/镍。本周镍铁市场议价分歧较大,周初市场成交至1090元/镍(到厂含税)和1140元/镍(舱底含税),镍铁价格弱稳运行。供应端,在成本支撑下,国内铁厂暂无降价意愿,挺价心态较强;市场价格弱稳运行,不排除部分贸易商受看空情绪影响,降价出货;印尼镍铁依旧维持增产状态,但5-6月发货或有延迟,5-6月中国镍铁到货增速预计不如预期。需求端,下游300系不锈钢受行情波动影响,五月钢厂排产有所减少,对原料按需采购。目前钢厂心理价位在1090-1100元/镍(到厂含税),但是铁厂及持货贸易商在成本支撑下,暂难接受过低价格,市场难有大单成交。后续还需关注市场情绪变动方向以及最新成交动态。
◎ 精炼镍:镍价震荡上涨 精炼镍升贴水多数下调
本周金川镍对沪镍2306主流升贴水报价9500~11000元/吨,最新报价较上周下跌2300元/吨;金川镍上海地区出厂价实时折算沪盘升贴水区间9330~12090元/吨,最新报价较上周上涨1000元/吨。俄镍对沪镍2306主流升贴水报价7400~7500元/吨,最新报价较上周上涨400元/吨。镍豆对沪镍2306主流升贴水报价2500~4000元/吨,最新报价较上周下跌1500元/吨。本周镍价震荡回升,现货成交整体一般,仅周二及周三镍价有所回落之际,成交稍好于平日,整体需求未见好转。周内进口资源到货寥寥,至周五市场上已难寻俄镍现货踪迹,贸易商多预售六月初到货资源。挪威及住友资源亦是紧缺,在途资源也多已预售。国内金川资源近期出厂价升贴水较高,贸易商拿货较为谨慎,整体到货正常。虽然现货紧缺,但在月底换月压力下,周内精炼镍现货升贴水多有下调,仅俄镍小幅上涨,目前各产地镍板现货升贴水相较往月月底处于较高水平。周四开始金川出厂价升贴水有所下跌,近期俄镍资源预计将有集中到货,现货资源近期现状预计将得到改变。
◎ 铬矿:铬矿市场平稳运行,多期货成交为主
铬矿市场平稳运行,现货市场方面,天津港南非40-42%精粉市场报价59.5-60.5元/吨度;津巴布韦48-50%粉矿61-62元/吨度;土耳其40-42%块矿67-68元/吨度;阿尔巴尼亚40-42%铬块矿67-68元/吨度。期货市场方面,天津港南非40-42%精粉310-315美元/吨;南非36-38%铬块矿260-265美元/吨;土耳其40-42%块矿340-345美元/吨;阿尔巴尼亚40-42%块矿350美元/吨。 当前国内铬矿港口数量有所增加,部分矿商略担心后市,市场有一定低幅报价在59.5元/吨度附近,局部小幅让价出货现象,成交价格59元/吨度有之。整体来看,铬矿现货价格仍维持高位运行。下游铁厂现货采购多以刚需为主,一定程度上支撑铬矿价格短期内维持平稳态势。 周内现货市场虽稍有局部下调报价迹象,但是期货市场则维持偏强走势。新一轮铬铁钢招价格有所上涨,铁厂生产积极性得到一定修复。南非40-42%铬精粉期货成交价格307-311美元/吨,津巴布韦48-50%铬粉矿期货成交价格390美元/吨,近期成交期货船期多为8月。预计短期内铬矿期货市场价格维持高位持稳运行。
◎ 铬铁:钢招出台涨幅低于市场预期,观望氛围下铬铁市场平稳运行
5月26日,内蒙古高碳铬铁自然块现金含税出厂报价8900-9100元/50基吨;四川8900-9100元/50基吨。内蒙古地区低碳铬铁C25承兑含税出厂报14400-15000元/60基吨;微碳铬铁C6报价14800-15400元/60基吨。本周高碳铬铁平稳运行。国内市场主流报价与上周基本持平在9100元/50基吨附近。原料端铬矿本周港口库存再次下降,现货供应短缺,在上游矿价支撑下工厂生产成本高位平稳运行,利润受压下,仍然维持挺价心态。下游不锈钢价格呈现弱稳运行,社会库存降幅缓慢,市场对下月行情预期不佳,周内山西太钢和青山集团发布6月钢招价格均环比上涨200元/50基吨,涨幅较低于市场预期,工厂持续承压运行下生产积极性受阻。4月中国高碳铬铁进口量41.21万吨,环比增加34.9%,外铁进口仍维持较高量级,影响修复铬铁市场此前过剩基本面,近期市场观望氛围较浓,成交清淡,且上游铬矿价格坚挺,工厂原料采购意愿较弱,后市需关注钢招价格后矿价走势变化及钢厂下月排产情况,预计近期铬铁市场平稳运行。
◎ 废不锈钢:镍铁价格下移,废不锈钢短期承压
价格方面:本周天津市场304 工业料10600元/吨,跌100;温州市场304工业料报10800元/吨,跌100;佛山市场304工业料报10950元/吨,跌50;佛山201新料价格6100元/吨,平。市场方面:本周废料市场价格弱稳运行。200系方面,青山201新料采购价6200元/吨附近,广西钢厂采购价在6150元/吨附近,成品价格松动,市场上偏稳观望为主,成本倒挂下,短期价格难有明显波动;300系方面,青山钢水周内走跌100,目前价格在10700元/吨,广西钢厂价格有所回调,304工业料10900-11000元/吨,后期货盘面飘红,成品止跌微涨,商家出货行为增多,废料库存资源进一步消耗,货场多低库存运行,钢厂近期成本倒挂现象逐渐明显,货源偏紧难以支撑价格面坚挺,且镍铁价格小幅下调,延续经济性优势,预计短期废料价格承压运行。
◎ 板卷:佛锡两地不锈钢趋近平稳,市场交投谨慎。
304方面,佛山市场早间由于不锈钢期货高位震荡下走,代理和贸易报价持稳,谨慎观望为主,午后不锈钢期货盘面强势上涨,现货价格较昨日下午转稳,但未跟盘调涨,下游市场谨慎询购,需求略有好转,但成交情况仍旧偏淡;无锡市场期货拉涨,早间现货价格小幅探涨,导致询单及成交氛围偏淡,午后为促成交下调价格,但由于期货价格较为坚挺,故整体未见明显跌价,市场观望情绪较重。201方面,佛山市场现货价格并未有明显调整,市场交投氛围偏淡,但商户低出意愿不高,实际成交表现一般;无锡市场行情冷淡,下游的需求量低,故价格的全面下跌并未促成交易回暖,商家情绪较为悲观。430方面,佛山市场由于原料成本支撑,贸易商调价意愿不高,以稳价候单为主;无锡市场早间成交平淡,商家价差小。由于其他系别价格下跌,买方观望情绪渐浓,现货多暗跌价格以促成交。
◎ 管型材:本周不锈钢管材价格延续弱势,实单交易难有突破
本周不锈钢管材价格整体弱势下行。无缝管方面,304及316周内跌幅在100-200。周初青山6月期货上涨,为管材价格带来支撑,后又下调7月期货价格,无疑给弱势行情带来些许打击。主流管厂表示虽目前成交平淡,下游暂无采购意愿,但因市场中部分规格缺货,以及维护前期订单等待资金回流等因素,多数管厂选择稳价报出。虽有低价抢跑现象,但因行情胶着,故实单交易活跃度较低。
焊管方面,周内304累跌200-400,316累跌200-500。周初因市场中钢带资源有所减少,缺料情况影响下,多数管厂挺价出货,但由于下游看跌情绪较浓,成交多是刚需提货,投机性采购量较少。周内缺料情况有所缓和,厂商为促出货,减少库存及经营压力,小幅松动现货价格,但短时内因供需矛盾难以缓解,故实际成交动力不足。
谈及后市,管材价格仍未触底,实际成交难以跟随价格浮动而有所突破。原料端表现一般,期货盘面震荡不稳,下游谨慎观望情绪浓厚,各方价格普遍下行,难有利好因素提振,预计后期管材价格稳中下行为主。(单位:元/吨)
本周型材主稳偏弱运行,整体需求不容乐观
周内不锈钢圆钢价格持稳,截止26日下午4点主流钢厂青山盘价304圆钢报量待批;316L圆钢封盘。周内不锈钢棒材现货价格持稳为主,6月期货价格先强后弱,以降价为主。青山远月期货价格已出,对比6月期货价格略低,市场贸易商也反馈对不锈钢发展近况不甚看好,目前市场需求与原材料方面均未有正面反馈。304周内需求平淡,316L交易情况低于部分贸易商预期,市场整体处于需求不足情况下的观望阶段。本周线材价格偏弱运行,青山德龙分别开出新的盘价,其中德龙304线材报至16100,累计跌300;316L线材报至27300,累计跌200;青山304线材16000,累计跌300;316L线材价格26600,累计跌200。周内不锈钢期货走弱,打压现货投机氛围,钢厂从报量待批变成量大可议,总体需求难言乐观。库存方面,近期有钢厂复产,有钢厂减产,减产资源以300系为主。目前市场处于淡旺季转换,商家情绪多持悲观态度,库存高位,需求偏弱,综合以上,预计不锈钢型材价格主稳个调运行。(单位:元/吨)
地区 | 品种 | 规格/品牌 | 2023-5-26 | 2023-5-17 | 环比涨跌幅 | 单位 | 备注 |
Mysteel-不锈钢市场主流品种价格 | |||||||
佛山 | 201J1/2B | 宏旺 | 9500 | 9550 | ↓50 | 元/吨 | |
佛山 | 201J1/2B | 北港新材料 | 9400 | 9500 | ↓100 | 元/吨 | |
佛山 | 201J1/No.1 | 鼎信 | 8900 | 8850 | ↑50 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 宏旺 | 15150 | 15250 | ↓100 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 甬金 | 15200 | 15300 | ↓100 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 北港新材料 | 15000 | 15150 | ↓150 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 北港新材料 | 14650 | 14850 | ↓200 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 青山 | 14700 | 14900 | ↓200 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 德龙 | 14600 | 14800 | ↓200 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 东特 | 14850 | 15050 | ↓200 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 张浦 | 15500 | 15600 | ↓100 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 宏旺 | 15000 | 15250 | ↓250 | 元/吨 | |
无锡 | 304/No.1 | 广青 | 14450 | 14600 | ↓150 | 元/吨 | |
无锡 | 316/2B | 太钢 | 26800 | 27000 | ↓200 | 元/吨 | |
无锡 | 430/2B | 太钢 | 7700 | 7700 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304圆钢 | 青山 | 15300 | 15500 | ↓200 | 元/吨 | |
温州 | 废不锈钢 | 304工业料 | 10800 | 10900 | ↓100 | 元/吨 | 不含税价 |
Mysteel-镍系市场主流品种价格 | |||||||
菲律宾 | 低镍矿 | 0.9% | 36 | 36 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 中镍矿 | 1.5% | 51 | 51 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 高镍矿 | 1.8% | 85 | 85 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
山东 | 低镍铁 | 1.5-1.8% | 4700 | 4700 | 持平 | 元/吨 | 出厂价 |
江苏 | 高镍铁 | 8-15% | 1115 | 1140 | ↓25 | 元/镍 | 到厂价 |
上海 | 金川镍-升贴水 | 99.96% | 9500 | 11200 | ↓1700 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 俄镍-升贴水 | 99.8% | 7400 | 6600 | ↑800 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 镍豆-升贴水 | 99.8% | 2500 | 4000 | ↓1500 | 元/吨 | 出库价 |
中国 | 硫酸镍(电镀) | 22.2% | 41000 | 43750 | ↓2750 | 元/吨 | |
中国 | 硫酸镍(电池) | 22.2% | 31000 | 32000 | ↓1000 | 元/吨 | |
Mysteel-铬系市场主流品种价格 | |||||||
内蒙 | 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 9100 | 9100 | 持平 | 元/50基吨 | 出厂价 |
土耳其 | 块矿 | 40-42% | 67 | 65 | ↑2.0 | 元/吨度 | |
土耳其 | 粉矿 | 46-48% | 66 | 64 | ↑2.0 | 元/吨度 | |
南非 | 精粉 | 40-42% | 60.5 | 60.5 | 持平 | 元/吨度 | |
土耳其 | 块矿 | 40-42% | 340 | 310 | ↑30.0 | 美元/吨 | |
南非 | 精粉 | 40-42% | 315 | 315 | 持平 | 美元/吨 |