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Mysteel周报:假期后涨价氛围浓,不锈钢成交稍有好转(5.4-5.6)

Part.1 市场概

假期后涨价氛围浓,不锈钢成交稍好转

虽然五一假期前下游备货操作较少,但是随着五一假期的结束,不锈钢期货盘面的拉涨,亦拉动下游以及市场的积极情绪,对后市行情仍保持乐观的心态,采购氛围相对热烈,但是基本还是阶段性成交为主,加上下游对高价的接受程度不高,故后续在不锈钢期货盘面的走低下,现货价格也随着走低,但由于贸易商手上现货资源不多,跌价的空间比较有限。

截止5月6日,民营304冷轧2.0mm毛边15650元/吨,涨150元/吨,民营304五尺热轧毛边15050元/吨,涨100-150元/吨;201J1冷轧1.0mm 9500-9600元/吨,涨50元/吨;430冷轧7600-7700元/吨,跌100元/吨。

库存方面,据Mysteel调研,5月5日,全国主流市场不锈钢78仓库口径社会总库存113.08万吨,周环比上升5.68%。其中300系冷轧不锈钢库存总量37.09万吨,周环比上升4.68%。本期全国主流市场不锈钢社会库存结束降库态势,开始转为增库。主要在于五一假期期间,大部分仓库都只进不出,加上贸易商以及加工厂基本处于放假阶段,资源消化有所停滞,而钢厂到货后还是进行入仓操作,故整体的到货有部分的增加,呈现社会库存的堆积,但是整体增加的幅度并没有想象中大。

据了解,贸易商手上的现货资源不多,而钢厂的整体到货量依旧没有明显增加的趋势,对于市场有一定的积极作用,心态上有所转变,低价出货的意愿有所降低,出于对后市行情信心的增强,或会推动价格的上涨;但下游基本上已经结束阶段性采购,缺乏成交的支撑,现货价格亦会难以上涨,故预计下周不锈钢行情会呈现先扬后抑的态势。

品种

运行趋势

预测区间

原因

201冷轧卷板

偏强运行

9200-9900

当前现货资源已经出现部分规格短缺的情况,对价格有部分的支撑作用,而节后的补库操作亦会推动价格的上行。

304冷轧卷板

先扬后抑

15300-16000

贸易商手上现货资源不多,低价出货的意愿偏低,加上钢厂到货不多,市场对于后市行情信心有所增加,价格下降的空间有限。

430冷轧卷板

平稳运行

7500-7800

目前下游需求依旧较为疲软,暂未有明显的提升,降价出货的意义不大,故贸易商现货价格多持稳。

304圆钢

稳中偏强

15400-15500

本周不锈钢期货以涨为主。本周棒材整体成交一般,节后青山连续5次开出新的盘价,316L资源目前市场成交价格仍有出入,整体供给从多到少,预计下周不锈钢型材价格稳中个调运行。

注:不锈钢201冷轧卷板价格以J1 1.0mm毛边价格为参照;不锈钢304冷轧卷板价格以民营2.0mm毛边价格为参照;不锈钢430冷轧卷板价格以太钢2.0mm切边价格为参照;不锈钢304圆钢以青山圆钢直径65-130mm价格为参照。

1.2 热点关注

1、2023年4月国内新口径国内41家不锈钢厂粗钢产量279.45万吨,月环比减少0.1%,同比减少8.4%。其中:200系89.8万吨,月环比增加6.5%,同比减少9.6%;300系141.34万吨,月环比减少3.2%,同比减少4.3%;400系48.31万吨,月环比减少2.2%,同比减少17%。

2、2023年4月份国内34家不锈钢冷轧产量合计112.99万吨,环比增加0.27%,同比减少16.20%。4月国内34家不锈钢钢厂产能利用率为66.3%,环比上升0.2%。200系产量39.06万吨,环比增加9.66%,同比减少8.55%;300系产量52.11万吨,环比减少6.43%,同比减少23.35%;400系产量21.82万吨,环比增加2.06%,同比减少9.65%。

Part.2 不锈钢卷板市场

2.1 200系

2.1.1 200系价格分析

佛山201J1冷轧较上周涨50元/吨至9500元/吨,J2/J5冷轧较上周涨50元/吨至8950元/吨。无201J1冷轧较上周持稳至9600元/吨,J2冷轧较上周持稳至9100元/吨。佛山201四尺热轧较上周持稳至8750元/吨,无锡201五尺热轧较上周涨50元/吨至9050元/吨。

200系方面,佛山市场在途资源基本回货入库,周中代理虽有拉涨惜售操作,但由于下游担忧价格不稳,贸易商亦没有过多跟涨,出货相对有限;无锡市场由于节后的成交及询单情况均不如节前,且期货盘面也持续下跌,故价格方面最终呈现下跌的态势。

2.2 300系

2.2.1 300系价格分析

佛山304冷轧较上周涨150元/吨至15650元/吨,无锡304冷轧较上周涨150元/吨至15650元/吨。佛山304热轧较上周涨100元/吨至15050元/吨,无锡304热轧较上周涨150元/吨至15050元/吨。

300系方面,佛山市场节后下游补库情绪虽有所转好,但难见持续性成交,随着冷热轧现货到库的增加,在热轧出货量级不及冷轧的情况下,下半周热轧现货价格并没冷轧稳定,本周热轧库存压力明显偏大;无锡市场节后存在部分急单交货,故商家在收假首日仍以试探性拉涨观望为主,成交相对不错,随后逐步转淡。目前商家现货库存较低,挺价意愿较浓厚,但高排产下对后市仍持观望态度。库存方面由于多数贸易商仓库五一期间休假,贸易端节间增量整体偏少,增量多为钢厂前置资源,最终冷热轧均呈增量。

2.3 400系

2.3.1 400系价格分析

佛山430冷轧较上周持稳至7700元/吨,无锡430冷轧较上周跌100元/吨至7600元/吨。无锡430热轧较上周持稳至7700元/吨。

400系方面,佛山市场本周热轧询单多于冷轧,刚需采购叠加热轧无明显到货,贸易商热轧现货消化较快,冷轧资源小幅增库后下游与商家均稳价观望后市;无锡市场库存压力下贸易商不断下调价格,其他贸易商考虑成交因素多有跟跌。

Part.3 不锈钢管型市场

3.1管材价格分

本周不锈钢管市偏强运行 下游订单采购增量有限

本周不锈钢管材价格小幅上涨。无缝管方面,五一假期内,主流钢厂未开出新盘价,以及钼铁等原料端价格未有较大波动,故主流厂家均稳价观望市场行情。5日青山开出4次盘价,但主流管厂为维护前期订单,减少经营压力,小部分跟涨200,大多持稳以维护市场行情。据悉,下游多对后市看空,厂商备货意愿一般,下游终端的订单采购增量有限。

焊管市场主受卷板价格拉涨影响,整体价位上抬,主流厂家304资源跟涨200左右,316资源跟涨500-700。管厂反馈避险情绪升温下,仅存少量散单交易,虽接单情况相比假期有所好转,但大单多停留于询单比价,整体采购延后。据了解,个别贸易商有小幅让利,以出货为先。

谈及后市,虽原料端价格较为强势,但目前下游用户需求持续性疲软,厂商反馈出货难度仍在,实单交易不及预期。但短期来看,预计后期不锈钢管材价格震荡偏强运行为主。(单位:元/吨)

3.2型材价格分析

本周不锈钢型材整体上涨,市场缺货情况有所缓解

本周内不锈钢圆钢价格小涨,截止5日下午4点主流钢厂青山盘价304圆钢价格15400,涨100;316L圆钢价格25600,涨2000。本周青山新开盘316L价格,新盘价整体趋近于开盘前316L圆钢市场成交价相近。贸易商反馈节后整体成交氛围不错,整体出货情况较好,市场成交有转好趋势。周内316L圆钢供给情况得到缓解,市场上成交现货转多,成交价格有所回落。

本周不锈钢线材价格偏强运行为主,德龙304线材报至16400,节后累计涨100;316L线材报至27500,节后累计涨500;青山304线材16300,累计涨100;316L线材价格26800,累计涨800。节后开盘首日不锈钢期货走势较强,钢厂盘价随之拉涨,从钢厂的反馈来看,节后订单相对稳定,暂无重大的波动,不过304资源目前生产倒挂,钢厂生产304资源意愿不高,钢水多倾向于316L、309、310等资源。产量方面,4月份钢厂生产节奏多数平稳,戴南有个别企业受到环保影响,月内基本处于停产状态,目前无锡、温州等市场库存降幅加快,但需求方面的亮点还是不多,贸易商继续保持边采购边消化库存为主,综合以上,预计下周不锈钢型材价格稳中个调运行。(单位:元/吨)

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