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Mysteel:3月动力电池厂出货结构解析——2023年动力电池产业周报(十六)

国内电池产量与装机量分析

2023年3月,国内动力电池产量为51.2GWh,环比增长 23.5%, 同比增长30.6%。1-3月,国内动力电池累计产量120.8GWh,累计同比增长19.98%。

2023 年 3 月,国内动力电池装机 26.72GWh,环比增长43.27%,同比增长24.86%。其中,新能源乘用车动力电池装机量约25.12GWh,环比增长44.57%;新能源客车动力电池装机量约0.26GWh,环比增长13.39%;新能源专用车动力电池装机量约1.34GWh,环比增长28.31%。2023年1-3月累计的动力电池装机量为58.97GWh

截至2023年3月,动力电池累计库存再创新高,达到了122.3GWh。从动力电池产量和装机量分析看,电池整体行业还是处在累库阶段,预计电池环节的大厂和小厂分化还将持续,4月整体行业的开工率还有下降的空间。

3月份新能源汽车销量前十企业合计装机约20.74GWh,占整个动力电池装机量的77.64%。其中,宁德时代和比亚迪动力电池分别配套销量前十企业33.72%和34.98%的份额。

从3月数据来看,宁德时代依然稳坐冠军宝座,市场份额达到36.44%。相比2月的41.35%的市占率有所下降。宁德时代最大的客户是特斯拉,占宁德时代供应的44.7%,其中供给特斯拉的电池占特斯拉电池供应的81.04%,相比2月,占比略有提升。除特斯拉外,3月宁德时代的前五大客户分别为理想汽车,占比达到10.3%;吉利汽车,占比达到8.6%;华晨宝马,占比达到7.0%;上汽大众,占比达到4.4%;上海汽车,占比达到3.8%。其中理想汽车和华晨宝马的电池全部由宁德时代供应。

比亚迪市场份额排名第二,市场份额达到27.67%,相比2月30.82%的市占率有所下降。3月比亚迪动力电池市场份额下降主要是由于比亚迪3月新能源汽车销量的市占率环比二月下降。比亚迪弗迪电池98.0%的电池供应比亚迪,此外还会供应极少的一部分给中国一汽、长安福特、长安汽车等。比亚迪基本为磷酸铁锂电池。排名三四五位分别是中航锂电、国轩高科和时代广汽。头部五家企业合计装机占比81.97%。排名前五的动力电池企业中,中航锂电和国轩高科市占率环比提升,但由于其他三家市占率下滑,因此3月TOP5市占率环比2月下降5.76%。

相比较于2月的装机量和市占率来看,3月前十名单中,蜂巢能源排名上升,宁德时代全资子公司江苏时代首次上榜;LG化学排名不变,市占率提升;亿纬锂能市占率持续下滑,主要是由于亿纬锂能在逐步转动力电池产线为储能电池产线。从头部企业集中度看,2023年3月中国市场TOP10企业动力电池装机量为24.8GWh,占比高达92.80%,头部集中度有所下滑。

三元电池与磷酸铁锂装机分析

从材料类型来看,国内乘用车磷酸铁锂的电池装机比例继续提升,磷酸铁锂发展态势优于三元电池。2023年3月磷酸铁锂电池装机比例65.74%,并有持续提升趋势。磷酸铁锂电池装机占比提升主要与3月新能源汽车上险量结构密切相关,3月仅比亚迪和特斯拉这两家的上险量就已经占比达到48.12%,也给磷酸铁锂装机贡献了重要的增量。

电芯形状装机分析

从电芯方面来看,3月方型电芯占比91.71%,环比2月的94.09%减少2.38%;3月软包电芯占比2.87%,环比2月的3.07%减少0.20%;3月圆柱电芯占比5.42%,环比2月的2.85%增加2.58%。方形电芯仍然是主流使用的电芯。3月圆柱电芯装机量增速明显,主要是由于LG化学配套特斯拉的圆柱电芯装机量增量明显,3月特斯拉圆柱电芯装机量0.90GWh,环比2月装机量0.41GWh增加了119.5%。3月国轩高科配套北汽新能源的圆柱电芯装机量为0.22GWh,是除了特斯拉之外,圆柱电芯装机量第二大的车企。

预计未来一年内,方形电芯仍为主流电芯,圆柱电芯由于其相比较于软包电芯有较高的生产效率和较低的生产成本,其市占率将随着特斯拉销量的增长,以及北汽新能源等新能源汽车销量的增长而快速增加。随着今年新能源上市车型的增多,新能源车企间的竞争更加激烈,头部新能源车企的降价策略能够有效提升自身销量。在碳酸锂目前价格处在较低位置的情况下,磷酸铁锂相比三元有着更大的成本优势,因此磷酸铁锂电池的装机比例预计仍将继续提升,新能源车企的降价策略也将会进一步推动磷酸铁锂装机比例的提升。

作者:上海钢联 新能源事业部研究部 研究员 李攀

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