地区 | 品种 | 规格/品牌 | 2023-4-7 | 2023-4-6 | 环比涨跌幅 | 单位 | 备注 |
无锡 | 304/2B | 宏旺(民营) | 14800 | 14750 | ↑50 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 酒钢(国营) | 15100 | 15200 | ↓100 | 元/吨 | |
无锡 | 304/No.1 | 东特(民营) | 14300 | 14200 | ↑100 | 元/吨 | |
菲律宾 | 中镍矿 | 1.5% | 50 | 50 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 高镍矿 | 1.8% | 83 | 83 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
江苏 | 高镍铁 | 8-15% | 1090 | 1090 | 持平 | 元/镍 | 到厂价 |
上海 | 俄镍-升贴水 | 99.8% | 7000 | 5900 | ↑1100 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 镍豆-升贴水 | 99.8% | 4000 | 4000 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
内蒙 | 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 8700 | 8700 | 持平 | 元/50基吨 | 出厂价 |
注:镍、铬、不锈钢 详细价格参考篇尾表单 |
◎ 镍矿:工厂减产需求下滑,镍矿跌至两年新低
本周Mysteel红土镍矿内、外盘价格均有4-5美元下跌,成交多以零单为主,目前市场价格Ni:0.9%低铝矿CIF 39-40美元/湿吨,Ni:1.3%矿CIF 30-31美元/湿吨,Ni:1.8%矿CIF 83美元/湿吨。周内镍铁市场价格继续下跌至1060元/镍,生产大幅亏损后,国内镍铁厂4月继续执行减产计划,对应镍矿需求持续下滑。同时,菲律宾苏里高矿区雨季结束,出货量有望继续增加,供强需弱的预期下,周内镍矿Ni:1.3%FOB 25美元,南方工厂到岸成交下滑至Ni:1.3% 30.5美元。低镍高铁方面,多家200系一体化钢厂减产,而低镍供应同、环比增量明显,近期市场价格快速下跌,南方钢厂成交下滑至Ni:0.9%低铝矿CIF 39美元。当前,镍矿价格大幅下跌已至两年来低位,尤其中品位Ni:1.2%、Ni:1.3%的FOB价格下跌至矿山成本线。周内,菲律宾北部矿山已不再接受低价,苏里高地区矿山则优先出售利润率更高的低镍矿资源。而下游行情低迷的压力持续传导,预计下周镍矿价格弱稳为主。
◎ 镍铁:钢厂维持压价心态,镍铁价格承压下行
本周,Mysteel高镍铁国内出厂价下调至1060-1070元/镍;国内到厂价下调至1080-1100元/镍;印尼高镍铁舱底含税价格下调至1060-1100元/镍,印尼镍铁FOB价下调至134美元/镍。本周受产业链自下而上利润空间遭到挤压的影响,镍铁维持下跌态势。今日华东某钢厂入场询盘,市场议价区间下移。目前镍铁市场主流价格仍远低于镍铁即期生产成本。面对镍铁生产亏损,多数铁厂加大减产力度来缓解生产亏损压力,国内铁厂出厂报价仍在1070元/镍附近。据Mysteel调研,本周印尼镍铁回流量依旧延续高位,印尼镍铁对国内市场的冲击将持续。下游终端市场,现货价格持续下跌,青山对不锈钢价格实施管控,但是市场供应过剩,收效甚微。目前镍铁市场仍处于略有过剩的状态,仍需关注市场最新成交动态和主流钢厂外售自产印尼镍生铁情况。
◎ 精炼镍:镍价区间震荡运行,精炼镍升贴水换月上涨
本周金川镍对沪镍2305主流升贴水报价5200~9000元/吨,最新报价较上周上涨4000元/吨;金川镍上海地区出厂价实时折算沪盘升贴水区间5170~9240元/吨,最新报价较上周上涨1000元/吨。俄镍对沪镍2305主流升贴水报价2300~7000元/吨,最新报价较上周上涨4500元/吨。镍豆对沪镍2305主流升贴水报价500~4000元/吨,最新报价较上周上涨3200元/吨。
本周镍价整体区间震荡运行,周一精炼镍现货贸易商多更换报价合约至沪镍2305合约,现货升贴水因换月补月差而大幅上涨,高升水下现货成交冷清。周二贸易商多下调现货升贴水以促成交,但收效甚微。周四镍价快速下跌,最低降至17.2万元每吨,下游开始陆续入场采购,整体成交明显回暖。周五在04合约持仓量尚有2106手,前日SHFE仓单库存仅825吨情况下,04大幅上涨,近远月差显著扩大。部分贸易商上期所交仓,加之前一日现货消耗,市场现货资源陡然紧缺,俄镍资源难以寻觅,现货升贴水大幅上涨。
◎ 铬矿:铬矿市场稳中偏弱运行,市场整体交投氛围偏淡
周内铬矿市场多保持弱稳运行,现货市场,天津港南非40-42%精粉市场报价56.5-58元/吨度;津巴布韦48-50%粉矿59-60元/吨度;土耳其40-42%块矿64-65元/吨度;阿尔巴尼亚40-42%铬块矿65-66元/吨度。期货方面,天津港南非40-42%精粉290-300美元/吨;南非36-38%铬块矿280-285美元/吨;土耳其40-42%块矿320-325美元/吨;阿尔巴尼亚40-42%块矿350美元/吨。
上周钢招落地后,铁厂生产成本吃紧,本周南方铁厂多陆续停产状态,其余在产厂家实际询盘采购谨慎,多消耗原有铬矿库存,整体需求变现趋弱运行。除此以外,因港口现货库存处于低位,贸易商手中货源有限,报价意愿不强,铬矿市场整体交投氛围偏淡。
周内天津港南非某大型矿山40-42%铬精粉期货长协成交价格280美元/吨,环比上一轮成交价格下跌20美元/吨。外盘虽有下调,但整体仍维持高价状态,多数铁厂以及贸易商畏高情绪下接货意愿不强,外商因现货资源紧张,亦控制出货数量,预计期货市场价格维持平稳偏弱运行为主。
◎ 铬铁:工厂消极情绪不减,铬铁市场弱稳运行
4月7日,内蒙古高碳铬铁自然块现金含税出厂报价8600-8800元/50基吨;四川8800-9000元/50基吨。内蒙古地区低碳铬铁C25承兑含税出厂报14400-15000元/60基吨;微碳铬铁C6报价14700-15300元/60基吨。
本周高碳铬铁弱势运行,北方主流报价环比下降200元至8600-8800元/50基吨。原料端铬矿现货市场资源依然偏紧,贸易商多持挺价心态,现货价格维持高位运行,铬铁生产成本居高不下。下游不锈钢4月粗钢排产量约为280万吨,环比上月小幅增长,但部分钢厂因市场去库缓慢及需求较弱减产,对铬铁需求仍未明显改善。近期受钢招价下降影响市场报价走低,工厂生产积极性普遍大幅下降,南方产区集中性减停产,整体影响月产量逾8万吨,市场铬铁供应量下降或可改善基本面偏弱格局。但短期下游需求恢复缓慢,市场对后市看空情绪依然较浓。后市需关注工厂的生产情况,预计短期铬铁市场以弱稳运行为主。
◎ 废不锈钢:市场跌势已久,废不锈钢压力尚存
价格方面:本周天津市场304 工业料10100元/吨,跌400;温州市场304工业料报10100元/吨,跌500;佛山市场304工业料报10350元/吨,跌450;佛山201新料价格5850元/吨,跌50。市场方面:本周废料市场价格仍处跌势。200系方面,价格整体波动较小,广西新料采购价在5950元/吨附近,电炉冶炼利润收窄,市场价格小幅下调,商家出货积极性较低,多按刚需采购为主,预计短期废料采购价弱稳运行;300系方面,本周青山304钢水频频下调,目前报至10000元/吨横盘,周五不锈钢期货盘面有所上涨,成品方面价格亦由跌转涨,但下游市场需求未见好转,钢厂库存仍处高位,广西工业料采购价在10200元/吨附近,钢厂对原料需求较弱,对废料仍维持压价动作,基地采购积极性较弱,报价混乱,市场看空心态较为浓厚。当前钼铁企稳艰难,另外青山316钢水开至17500元/吨附近,316废料表现弱势,预计短期价格弱势运行为主。
◎ 板卷:佛锡两地不锈钢现货价格价格涨跌互现,市场成交略有好转
304方面,佛山市场不锈钢期货盘面震荡上行,代理商出现限价情况,冷热轧现货报价均有上探,在涨价情绪浓厚的带动下,市场交投氛围较之前有所好转,现货价格上涨后也有成交;无锡市场贸易环节库存水平较低,早间价格小幅探涨,随着期货日盘上涨,且华南钢厂再次限价,部分观望客户入场采购,成交及询单明显好转,但对后市仍持保持谨慎。201方面,佛山市场市场询单回暖,但贸易商多保持观望,现货价格持稳运行;无锡市场价格持稳运行,据商家反馈今日交易冷清,客户询单尚可,但实际成交平淡,贸易商普遍看空行情。430方面,佛山市场现货价格偏平稳,因当前生产成本依旧高企,在成本利润触底的情况下贸易商多谨慎调价;无锡市场库存高,下游需求少,供需失衡,冷轧价格下跌,交易平淡,热轧较冷轧稍好,各贸易商多暗跌出货。
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◎ 管型材:管材价格未有止弱反弹动力,低价放量难有实效
本周不锈钢管材价格再次弱势下行。无缝管方面在主流钢厂圆钢下调的影响下,管厂纷纷有跟跌动作,304周内跌幅在400-800元/吨,316跌幅在500-1900元/吨。因价格全线飘绿,市场交易信心再次受挫,下游受避险情绪影响,总体以按需采购为主。贸易商为促货,在实单交易中实行议价策略,让利幅度在100-200元/吨,收效一般。焊管方面,因关联品种价格弱势,周内304资源下行300-1000元/吨,316资源下行500-1800元/吨。市场观望氛围愈浓,因原料端跌势难挡,悲观情绪主导下客户下单更为谨慎,出货量在百吨以内。据厂商反馈,当前价格并未稳定,实单交易实在有限,近期成交仅是正常状态6-7成水平。考虑到在看空情绪主导下,客户下单多有犹豫,以及当前管材存在高低价差过大情况,市场走货不畅,且随原料跌势延续,预计后期管材市场价格仍以稳中下行态势运行概率较大。(单位:元/吨)
型材价格跌价为主,周五青山宣布停盘
周内不锈钢型材价格整体下跌,截止7日下午3点主流钢厂青山盘价304圆钢价格14300元/吨,跌700元/吨;316L圆钢价格23700元/吨,跌1100元/吨。本周周初不锈钢原材料价格基本持稳,贸易商信心有所回升,然而周末时不锈钢原材料价格全面下跌,市场对不锈钢价格底价支撑逐渐失去信心。随着钢厂利润被不断挤压,部分钢厂开出优惠活动企图加速降库,但是实际效果有限,在库存高位及原材料价格下跌的双重影响下,多数钢厂选择减产维持价格,在7日下午,青山宣布停盘一周,停止接单。预计下周型材价格弱稳运行。本周线材价格以跌为主,青山德龙盘价共计下调一次。其中青山304线材累计跌400,报至15700;316L线材累计跌900,报至25100;200系价格平,D667线材价格10800元/吨,平。钢厂方面,3月份不锈钢线材产量出现明显下滑,国内18家不锈钢厂线材总产量15.22万吨,环比减少1.49%,同比减少0.46%。供应出现减少,但社库下降缓慢,总体库存量处于供过于求的局面。市场方面,3月份接单量较2月份有增加,但同比去年表需情况仍处于偏差状态。截止目前不锈钢期货尾盘收涨,原料支撑不稳,预计下周不锈钢型材价格主稳个调看待。(单位:元/吨)
地区 | 品种 | 规格/品牌 | 2023-4-7 | 2023-4-6 | 环比涨跌幅 | 单位 | 备注 |
Mysteel-不锈钢市场主流品种价格 | |||||||
佛山 | 201J1/2B | 宏旺 | 9400 | 9400 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 201J1/2B | 北港新材料 | 9350 | 9350 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 201J1/No.1 | 鼎信 | 8850 | 8850 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 宏旺 | 14700 | 14600 | ↑100 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 甬金 | 14850 | 14750 | ↑100 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 北港新材料 | 14500 | 14400 | ↑100 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 北港新材料 | 14300 | 14300 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 青山 | 14350 | 14350 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 德龙 | 14250 | 14250 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 东特 | 14500 | 14500 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 张浦 | 15200 | 15300 | ↓100 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 宏旺 | 14800 | 14750 | ↑50 | 元/吨 | |
无锡 | 304/No.1 | 广青 | 14150 | 14050 | ↑100 | 元/吨 | |
无锡 | 316/2B | 太钢 | 26000 | 26200 | ↓200 | 元/吨 | |
无锡 | 430/2B | 太钢 | 7900 | 7900 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304圆钢 | 青山 | 14600 | 14600 | 持平 | 元/吨 | |
温州 | 废不锈钢 | 304工业料 | 10100 | 10100 | 持平 | 元/吨 | 不含税价 |
Mysteel-镍系市场主流品种价格 | |||||||
菲律宾 | 低镍矿 | 0.9% | 40 | 40 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 中镍矿 | 1.5% | 50 | 50 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 高镍矿 | 1.8% | 83 | 83 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
山东 | 低镍铁 | 1.5-1.8% | 5300 | 5300 | 持平 | 元/吨 | 出厂价 |
江苏 | 高镍铁 | 8-15% | 1090 | 1090 | 持平 | 元/镍 | 到厂价 |
上海 | 金川镍-升贴水 | 99.96% | 9000 | 8400 | ↑600 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 俄镍-升贴水 | 99.8% | 7000 | 5900 | ↑1100 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 镍豆-升贴水 | 99.8% | 4000 | 4000 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
中国 | 硫酸镍(电镀) | 22.2% | 43750 | 43750 | 持平 | 元/吨 | |
中国 | 硫酸镍(电池) | 22.2% | 36000 | 36000 | 持平 | 元/吨 | |
Mysteel-铬系市场主流品种价格 | |||||||
内蒙 | 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 8700 | 8700 | 持平 | 元/50基吨 | 出厂价 |
土耳其 | 块矿 | 40-42% | 64 | 64 | 持平 | 元/吨度 | |
土耳其 | 粉矿 | 46-48% | 63 | 63 | 持平 | 元/吨度 | |
南非 | 精粉 | 40-42% | 56.5 | 56.5 | 持平 | 元/吨度 | |
土耳其 | 块矿 | 40-42% | 320 | 320 | 持平 | 美元/吨 | |
南非 | 精粉 | 40-42% | 285 | 285 | 持平 | 美元/吨 |
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