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Mysteel:取消税+需求恢复,金达莱不锈钢增产开拓海外市场

背景:印度不锈钢7129、7222项下不锈钢产品先后经历了5月征税15%至11月恢复出口税率0%。这两项不锈钢产品一直以来是印度不锈钢出口的主力,占据不锈钢出口的大半壁山。时隔多月后,受影响的不锈钢产品出口是否恢复正常?

 

一、出口征税对宽卷板出口影响较大

从下图可见,印度对不锈钢宽度≥600mm卷板 (7219 )、棒材、角钢等型材产品 (7222 )出口征税后,宽卷板出口影响很大,从3万吨/月降至2千吨/月,棒材、角钢等型材产品影响相对较小。

11月印度相关不锈钢产品出口征税取消后,随着欧盟需求的弱恢复,近两个月宽卷板出口在逐步回升。2023年1月,该出口量约0.63万吨,累计增加0.34万吨,增幅122%。

 

二、宽卷板出口欧盟、美国、俄罗斯的量大幅降

印度不锈钢出口主要地为欧盟、美国、俄罗斯和土耳其等地,作为出口主要产品的宽度≥600mm卷板出口也以欧盟、美国和俄罗斯等为主。

出口欧盟和美国的量下降,主要受到其高通胀压力下消费需求下降,同时印度不锈钢部分产品出口征税,出口价格优势减弱,出口量大幅下滑。

印度金达莱是俄罗斯不锈钢进口最大的供应商之一,受到东欧事件影响,自2022年3月出口至俄罗斯的量就呈现断崖式下跌。

2023年一季度欧洲不锈钢需求弱恢复,带动印度不锈钢出口该地的量回升,1月量为2300吨,较2022年四季度月均400吨的量有明显提升。美国不锈钢市场库存太高,需求仍较疲软,预计要到二季度才能恢复正常。俄罗斯市场目前也处于低迷状态,尚需转机。

三、征税后导致金达莱出口转内销,出口降80%

作为印度不锈钢第一大生产商的金达莱集团(Jindal Group)报告称,自印度5月对部分不锈钢产品征收出口税后,专为出口市场开发的特定的尺寸或产品的出口受到较大影响,出口份额也由原来的20%-30%下降至10%。

金达莱不锈钢出口市场更多的是300系,由于出口征税,300系被迫降价,因此该公司调整了产品结构,生产400系和200系产品,进入国内其他领域和细分市场。

2022年第二季度近95%的销售额用于国内市场;第三季度金达莱净利润大幅下滑近68%。征收关税后,该公司的出口下降了80%。

取消出口关税后,金达莱终于在2022年第四季度利润再现增长,其中:Jindal Stainless Limited和Jindal Stainless Hisar在2022年第四季度净利润分别增长了86%和24%。

 

四、未来金达莱增产,积极开拓海外市场

印度金达莱 (JSL )规划在位于奥里萨邦(Odisha)的Jajpur工厂投产一座容量为100万吨的高炉,计划于2023年8月陆续投产,届时JSL年不锈钢产能将达到290万吨。

金达莱不锈钢增产的同时也在积极布局海外市场。近期有消息称,因看到一些需求正在复苏,金达莱预计从4月开始出口将恢复到25-30%,并计划在2023-24财年大幅增加对俄罗斯的出口,从目前出口份额的15%提升至25%,还要增加对欧洲和美国的出货量。

金达尔不锈钢公司董事总经理Abhyuday Jinda表示,美国仍然有更多的增长空间,也在关注南美和中东市场,计划2023-24财年进军南美和中东市场,出口将达到五年来的最高水平。

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