地区 | 品种 | 规格/品牌 | 2023-3-10 | 2023-3-9 | 环比涨跌幅 | 单位 | 备注 |
无锡 | 304/2B | 宏旺(民营) | 16400 | 16450 | ↓50 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 酒钢(国营) | 16900 | 17050 | ↓150 | 元/吨 | |
无锡 | 304/No.1 | 东特(民营) | 16200 | 16300 | ↓100 | 元/吨 | |
菲律宾 | 中镍矿 | 1.5% | 68 | 70 | ↓2.0 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 高镍矿 | 1.8% | 103 | 104 | ↓1.0 | 美元/湿吨 | CIF |
江苏 | 高镍铁 | 8-15% | 1250 | 1300 | ↓50 | 元/镍 | 到厂价 |
上海 | 俄镍-升贴水 | 99.8% | 2500 | 2800 | ↓300 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 镍豆-升贴水 | 99.8% | 2500 | 2800 | ↓300 | 元/吨 | 出库价 |
内蒙 | 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 9200 | 9200 | 持平 | 元/50基吨 | 出厂价 |
注:镍、铬、不锈钢 详细价格参考篇尾表单 |
◎ 镍矿:国内工厂亏损减产 镍矿价格承压下跌
本周Mysteel红土镍矿市场内外盘价格均有下跌,生产亏损后,多数工厂压价采购为主。目前Ni:0.9%高铝矿CIF 45美元/湿吨,Ni:1.3%矿CIF 48-50美元/湿吨,Ni:1.8%矿CIF 103美元/湿吨。周内镍产业悲观情绪难改,伴随期货镍价跌破18万元关口,高镍铁市场价格下跌至1250元/镍,该价格对于国内工厂而言已然亏损。生产压力下,3月工厂多执行检修减产计划,对于镍矿需求下降。外盘市场方面,菲律宾苏里高首船镍矿已于周内开出,伴随雨季结束,后续供应有望增加,近期镍矿FOB价格下跌为主,北部矿山成交价格FOB Ni:1.3% 40美元。考虑镍产业需求依然低迷,目前国内工厂多按照Ni:1.3% CIF 45美元进行议价,但即期镍矿进口成本倒挂,短期仍需矿山继续让利,关注FOB成交情况。
◎ 镍铁:镍铁价格持续下行,冶炼厂成本倒挂
本周Mysteel高镍铁国内出厂价下调至1240-1250元/镍;国内到厂价下调至1250-1260元/镍;印尼高镍铁舱底含税价格下调至1250元/镍,印尼镍铁FOB价下调至158美元/镍。近期市场悲观情绪较强,目前国内铁厂3月资源在售,面对市场连续跌价大部分镍铁冶炼厂已出现大幅成本倒挂情况,但与此同时印尼镍铁回流依旧相对高位,多数铁厂均表示计划减停产以应对行情冲击。下游终端传来的压力下,钢厂生产亏损下钢厂对镍铁维持压价心态,但近两周300系不锈钢社会库存出现下行,未来终端市场或有望出现转机。市场关注未来政策对产业链的提振效果,需持续关注市场最新成交动态。
◎ 精炼镍:镍价破位下行 精炼镍升贴水多数下调
本周金川镍对沪镍2304主流升贴水报价7500~8300元/吨,最新报价较上周持平;金川镍上海地区出厂价实时折算沪盘升贴水区间5790~8280元/吨,最新报价较上周下跌8000元/吨。俄镍对沪镍2304主流升贴水报价2500~3800元/吨,最新报价较上周下跌1700元/吨。镍豆对沪镍2304主流升贴水报价2500~3200元/吨,最新报价较上周下跌500元/吨。日本住友对沪镍2304主流升贴水报价7500~7800元/吨,最新报价较上周持平。挪威大板对沪镍2304主流升贴水报价7200~8000元/吨,最新报价较上周上涨300元/吨。本周镍价整体震荡偏弱运行,周初镍价在下方硫酸镍制电积镍成本支撑下,偏强整理运行。其后受美联储鹰派发言影响,加之镍基本面弱势不改,镍价走弱,周五尾盘跌破18万关口。上周五镍价止跌回调,下游观望情绪暂缓,刚需多有入场采购,短期需求得以释放后本周需求整体有所回落,成交再次转冷,周五镍价快速下跌后,成交有所回暖。周内金川资源逐渐紧缺,现货升贴水表现坚挺。挪威资源周内无新进口到货,存货逐渐消耗后,有货商家开始上调现货升贴水报价,住友镍周内少量到货,升贴水报价整体持稳。俄镍资源依然供大于求,现货升贴水下跌明显。新能源企业流出的马达加斯加镍豆逐渐消耗,在镍豆消费持续低迷情况下,贸易商进口寥寥,目前市场上镍豆流通资源较少,但受需求不佳影响现货升贴水报价仍呈下跌趋势。
◎ 铬矿:铬矿市场偏强运行,货源集中度较高
周内铬矿市场平稳运行,现货方面,天津港南非40-42%精粉市场报价55-57元/吨度;津巴布韦48-50%粉矿59-60元/吨度;土耳其40-42%块矿64-65元/吨度;阿尔巴尼亚40-42%铬块矿65-66元/吨度。期货方面,天津港南非40-42%精粉290-300美元/吨;南非36-38%铬块矿280-285美元/吨;土耳其40-42%块矿320-325美元/吨;阿尔巴尼亚40-42%块矿350美元/吨。当前国内港口库存增量有限,多数铬矿船到港后就被提走,铁厂寻找货源依旧较为积极。铬矿现货资源较为集中,部分贸易商手中货源多保长期客户为主。南方部分铁厂恢复生产,预计在铁厂需求支撑下,铬矿现货市场价格多稳中偏强运行。 周内南非42-44%铬矿精粉期货成交价格在320-325美元/吨附近,大型矿山暂未出价,多观望市场。铬矿期货市场供应依旧偏低,部分铁厂询盘漂货,但是近期汇率居高,成本维持高位,市场报价多坚挺,整体议价空间有限。
◎ 铬铁:供需博弈下工厂调价意愿有限,铬铁市场平稳运行
3月10日,内蒙古高碳铬铁自然块现金含税出厂报价9100-9300元/50基吨;四川9300-9500元/50基吨。内蒙古地区低碳铬铁C25承兑含税出厂报14800-15400元/60基吨;微碳铬铁C6报价15400-16000元/60基吨。本周铬系市场平稳运行为主,原料端铬矿市场平稳偏强运行,当前南非发运受限,国内铬矿到港量较少,港口库存持长期低位预期,现货市场资源偏紧,对价格市场存在一定支撑,铬矿价格高位平稳运行。铬铁生产即期成本维持高位,价格支撑强劲。下游钢厂粗钢排产呈现增量,但个别钢厂停产检修,实际对铬铁需求提升有限。近期全国工厂复产情况较好,产能进一步恢复,叠加进口铬铁量级增加,铬铁整体供应量有所提升,或将出现铬铁供应超过需求的情况,多数工厂对后市持看稳态度。铬铁价格主要受生产成本高位支撑,近期工厂多围绕市场价格保守报价,零售市场成交较乏力。后市需多关注下游钢厂生产情况,预计近期铬系市场平稳运行。
◎ 废不锈钢:成品交投疲软,废不锈钢下行探底
价格方面:本周天津市场304 工业料11500元/吨,跌400;温州市场304工业料报11600元/吨,跌500;佛山市场304工业料报11850元/吨,跌350;佛山201新料价格6100元/吨,跌150。市场方面:本周废料市场价格下行调整。200系方面,价格小幅下探,广西新料采购价在6100-6150元/吨附近,成品价格继续回落修正,钢厂订单压力较大,合金方面近期弱稳整理,预计短期废料采购价弱稳运行;300系方面,成品销售不畅,钢厂成本压力较高,部分避险停收,叠加镍铁价格下滑,废料市场价格承压,周内价格持续性走跌,累跌300-500不等,市场悲观情绪蔓延,市场资源出货难度增加,部分商家选择清空库存或暂停采购,预计短期价格偏弱整理;钼铁价周内震荡下行,部分基地暂停钼钢采购,316价格跌势较大,部分地区316报价跌破22000。
◎ 板卷:佛锡两地不锈钢现货价格价格持续走跌,市场成交并未改善
304方面,佛山市场贸易商为促成交继续回调报价,现货价格持续走跌,但下游保持谨慎观望态度,询单压价的现象较多,以少量低价资源出货为主;无锡市场不锈钢期货弱势,现货价格继续小幅跟调,随着价格走低,冷热轧价差回归。冷轧除仓单资源外,商家让利偏谨慎,市场看空心态主导。201方面,佛山市场贸易商调价意愿不高,现货价基本持稳,实际成交表现一般;无锡市场行情惨淡,询单及成交量不理想,市场现货价进一步走跌,库存小幅增量,行情进一步看跌。430方面,佛山市场交投氛围偏淡,但现货价格并未有明显调整,实际成交表现一般;无锡市场持续弱势,成交未改善,为促成交价格小幅下调,午后稍微好转,热轧成交情况较好。
◎ 管材:不锈钢管市震荡下行,现市场行情胶着
本周管材价格弱势下行。无缝管方面,在主流钢厂圆钢下跌的带动下,管厂纷纷有跟调动作,周内跌幅在200-1000元/吨。在下跌初期,下游询单依旧,但随着周内青山盘价不断更新,以及不锈钢期货延续弱势,故多数终端客户选择暂缓购买计划。据反馈,厂商多接单至4月份,目前以积极加工前期订单为主,也因终端需求未有明显改观,故新接单数不及预期。焊管方面周内在关联品种的影响下,跌幅在200-500元/吨,部分管厂反馈,避险情绪的影响下仅存少量散单交易,其余大单多暂停于询单比价阶段,整体采购延后。市场贸易商方面,因销售压力尚存,部分商户选择让利去库的动作,但下游仍对当前价格接受乏力,实单交易仍然有限。虽目前市场观望情绪较浓,但综合考虑下,管厂内因维护前期订单以及原料成本支撑性,预计下周管材市场稳中偏弱运行为主。
◎ 型材:本周型材价格整体下行
圆钢方面,主流钢厂青山3月份现货价格304Φ65-130报至16300元/吨,跌200元/吨;316LΦ65-130报至29500元/吨,跌1100元/吨;德龙304Φ65-75报至16300元/吨,跌200元/吨;316LΦ65-130报至29300元/吨,跌1300元/吨。钢厂方面,本周主流钢厂为降库开出新盘价,两次下调圆钢盘价。期货方面,本周不锈钢期货周初持续走弱,引发市场悲观情绪。市场方面,本周多数贸易商倒挂抛货,本周有部分逢低补货操作但是并未带动市场交易气氛,累库情况依旧严重。预计短期棒材价格弱稳运行。本周线材价格趋弱运行。青山以及德龙钢厂盘价共计下调一次。青山304线材报至17300元/吨,跌300元/吨;316L青山线材报至31000元/吨,跌600元/吨;德龙线材304线材报至17200元/吨,跌300元/吨;德龙316L线材报至30900元/吨,跌600元/吨;200系资源以稳为主;其他二三类钢厂价格200系资源弱调100-300元/吨。本周市场内外贸销售均呈现减弱态势,国际汇率不稳,贸易商利润受到严重挤压。国内主流城市高库存对价格形成压制,短期内供需矛盾凸显,预计不锈钢型材价格弱稳运行(单位:元/吨)
地区 | 品种 | 规格/品牌 | 2023-3-10 | 2023-3-9 | 环比涨跌幅 | 单位 | 备注 |
Mysteel-不锈钢市场主流品种价格 | |||||||
佛山 | 201J1/2B | 宏旺 | 9600 | 9600 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 201J1/2B | 北港新材料 | 9550 | 9550 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 201J1/No.1 | 鼎信 | 9050 | 9050 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 宏旺 | 16500 | 16600 | ↓100 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 甬金 | 16600 | 16700 | ↓100 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 北港新材料 | 16150 | 16300 | ↓150 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 北港新材料 | 16300 | 16300 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 青山 | 16400 | 16400 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 德龙 | 16250 | 16250 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 东特 | 16500 | 16500 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 张浦 | 17000 | 17150 | ↓150 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 宏旺 | 16400 | 16450 | ↓50 | 元/吨 | |
无锡 | 304/No.1 | 广青 | 16050 | 16150 | ↓100 | 元/吨 | |
无锡 | 316/2B | 太钢 | 32700 | 32800 | ↓100 | 元/吨 | |
无锡 | 430/2B | 太钢 | 8150 | 8200 | ↓50 | 元/吨 | |
无锡 | 304圆钢 | 青山 | 16300 | 16300 | 持平 | 元/吨 | |
温州 | 废不锈钢 | 304工业料 | 11600 | 11700 | ↓100 | 元/吨 | 不含税价 |
Mysteel-镍系市场主流品种价格 | |||||||
菲律宾 | 低镍矿 | 0.9% | 53 | 53 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 中镍矿 | 1.5% | 68 | 70 | ↓2.0 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 高镍矿 | 1.8% | 103 | 104 | ↓1.0 | 美元/湿吨 | CIF |
山东 | 低镍铁 | 1.5-1.8% | 5300 | 5300 | 持平 | 元/吨 | 出厂价 |
江苏 | 高镍铁 | 8-15% | 1250 | 1300 | ↓50 | 元/镍 | 到厂价 |
上海 | 金川镍-升贴水 | 99.96% | 7500 | 7800 | ↓300 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 俄镍-升贴水 | 99.8% | 2500 | 2800 | ↓300 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 镍豆-升贴水 | 99.8% | 2500 | 2800 | ↓300 | 元/吨 | 出库价 |
中国 | 硫酸镍(电镀) | 22.2% | 46000 | 46000 | 持平 | 元/吨 | |
中国 | 硫酸镍(电池) | 22.2% | 38250 | 38500 | ↓250 | 元/吨 | |
Mysteel-铬系市场主流品种价格 | |||||||
内蒙 | 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 9200 | 9200 | 持平 | 元/50基吨 | 出厂价 |
土耳其 | 块矿 | 40-42% | 64 | 64 | 持平 | 元/吨度 | |
土耳其 | 粉矿 | 46-48% | 63 | 63 | 持平 | 元/吨度 | |
南非 | 精粉 | 40-42% | 56 | 56 | 持平 | 元/吨度 | |
土耳其 | 块矿 | 40-42% | 320 | 320 | 持平 | 美元/吨 | |
南非 | 精粉 | 40-42% | 305 | 305 | 持平 | 美元/吨 |
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