前言:2月电解锰市场整体呈现弱稳运行,月底联盟会后价格拉涨导致市价产生小幅波动,月初随着钢招价格的逐步下跌,市场主流价格也逐步下行至15200-15300元/吨。月中联盟会议消息给业者带来一定的价格上涨信心,主流价格围绕在15300元/吨左右,月末联盟会议之后,市场价格之后价格开始逐步拉涨至15500-15700元/吨,给业者带来一定的信心,但市场整体需求有限,会议要求围绕“三稳一开发一打击”执行(稳生产、稳市场、稳价格、开发新产品、打击违法违规违纪行为)。但随着月底的钢招价格的下跌,市场价格又理性回调至15200-15400元/吨,市场多为让利出货现象。
一、行情回顾
1.国内电解锰行情走势如图所示:(单位:元/吨)
2月份行情以贵州地区为例
月初,宝钢电解锰定价在15900元/吨(环比1月价格下跌500元/吨),随着大厂招标价格的下跌,市场价格随之承压下行至15200-15400元/吨,市场成交情况依旧保持节前冷清状态,部分受库存压力,部分地区贸易商小幅让利出货,成交多以刚需采购为主。随着供应端复工复产,整体市场基本面压力增大,电解锰市场供需尚不平衡,短期持弱稳为主。
月中,市场成交仍显疲软,供需整体呈现失衡局面,市场看跌情绪浓厚,少部分业者对周联盟会议后市场持乐观心态,市场主流价格围绕在15300元/吨左右,但目前供应端释放良好,下游需求仍旧表现不佳。
月下旬,联盟会议之后,价格开始呈现拉涨状态,市价随之上调至15500-15700元/吨,在供需整体呈现失衡局面,多数业者对本次联盟会后的价格持悲观心态,少量现货交易围绕在15400-15500元/吨,采购者对现价接受度有限,高价成交仍缺乏有力支撑。市场挺价情绪稍显,月底大型钢招进场后,价格并未达到业者预期,加之目前市场状态,市价开始出现理性回调,市场多为让利出货现象。
2.出口市场回顾
月初出口市场行情变化不大,虽询盘热度有所提升,但仅限于此,实际成交并未有较大起伏,主流价格围绕在2250-2280美元/吨之间,市场整体以稳为主。进入月度中旬,随着国内现货市场的价格下跌,海外市场也随之小幅下调至2230-2260美元/吨之间,市场成交依旧清淡。月下旬,随着国内现货端的价格拉涨,海外价格也随之上调,市场价格围绕2270-2320美元/吨展开,但海外成交仍旧冷清,国内价格波动并未对海外市场产生较大影响。
品种 |
1月均价(美元/吨) |
2月均价(美元/吨) |
涨跌 |
电解锰 |
2265 |
2264 |
↓ |
二、月均价对比
一月上旬工厂挺价情绪明显,虽部分企业成交受限,但市场价格仍维持在15600-15700元/吨之间,一月中旬后市场则待假氛围较为明显,供需双方均已平淡心态度过,市场价格围绕在15500-15600元/吨,1月下旬市场节后复工及供需恢复缓慢,市场成交等并未得到明显改善,加之供应端产量释放良好,市场现货价格维持在15400-15500元/吨之间。二月则延续一月市场情况,并未得到明显改善,由于下游市场消化不良,电解锰市场也收到一定影响,价格仍旧随着一月价格稍显“恶化”。二月市场整体主流价格维持在15300-15400元/吨(除联盟会后市场价格拉涨效应)。
品种 |
1月均价(元/吨) |
2月均价(元/吨) |
涨跌 |
电解锰 |
15515 |
15369 |
↓146 |
三、原料市场回顾
虽电解锰市场2月价格出现小幅波动,市场原料端依旧保持稳定,多数大厂有自己的锰矿山支撑原料使用,少数出现采购锰矿情况,近日国内硫酸市场局部上涨。部分地区受原料硫铁矿价格上涨,矿石酸成本增加。下游需求恢复,走货顺畅,酸厂库存低位。区内酸价普遍上调20-30元/吨,市场成交上移。2月国内合成氨行情在涨跌震荡中上调,因月底市场供应恢复情况不一,北方合成氨市场行情整体呈现出“M”形,而南方合成氨市场行情呈现出“N”形,部分氨企库存压力日益增大后为顺利降库价格出现明显回落,在区域价差联动下,周边高位承压下调。
品种 |
1月均价(元/吨) |
2月均价(元/吨) |
涨跌 |
碳酸锰矿 |
700-900 |
700-900 |
- |
二氧化硒 |
105000 |
105000 |
- |
液氨 |
4630 |
4240 |
↓ |
硫酸 |
305 |
340 |
↑ |
四、钢招采购回顾
2023年2月部分钢厂招标价格汇总 | |||||
钢厂 | 品种 | 采购规格 | 招标价格(元/吨) | 招标数量(吨) | 备注 |
韩国浦项 | 电解锰 | DJMn99.7 | 2234/2270 | 1102 | FOB |
韩国世亚特殊钢 | 电解锰 | DJMn99.7 | 2280 | 300 | CFR韩国 |
华北某大型钢厂 | 电解锰 | DJMn99.7 | 15600 | 400 | 承兑含税到厂 |
华东某钢厂 | 金属锰球 | JMn97 | 16500 | 200 | 承兑含税到厂 |
马鞍山钢铁 | 电解锰 | DJMn99.7 | 15950 | 400 | 承兑含税到厂 |
湖南某钢厂 | 金属锰球 | JMn97 | 15950 | 1500 | 承兑含税到厂 |
首钢股份 | 电解锰 | DJMn99.7 | 15950 | 1800 | 承兑含税到厂 |
华中某钢厂 | 金属锰锭 | JMn97 | 16180 | 360 | 承兑含税到厂 |
山东某钢厂 | 金属锰锭 | JMn97 | 16450 | 200 | 承兑含税到厂 |
江苏某钢厂 | 金属锰锭 | JMn97 | 16400 | 1500 | 承兑含税到厂 |
宝钢(宝山基地) | 电解锰 | DJMn99.7 | 15900 | 2400 | 承兑含税到厂 |
宝钢(东山基地) | 电解锰 | DJMn99.7 | 15600 | 1500 | 承兑含税到厂 |
河钢(邯钢) | 电解锰 | DJMn99.7 | 16000 | 600 | 承兑含税到厂 |
河钢(唐钢新区) | 金属锰锭 | JMn97 | 16500 | 160 | 承兑含税到厂 |
江西某钢厂 | 金属锰锭 | JMn97 | 15750 | 600 | 承兑含税到厂 |
湖北某钢厂 | 金属锰锭 | JMn97 | 16150 | 400 | 承兑含税到厂 |
辽宁某钢厂 | 金属锰锭 | JMn97 | 16299.12 | 季度定量 | 承兑含税到厂 |
本钢 | 金属锰锭 | JMn97 | 16299.12 | 250 | 承兑含税到厂 |
五、下游200系不锈钢市场回顾
2023年2月多家不锈钢厂复工复产,产量大幅增加,200系增幅明显,主要集中在广西、河南等地,钢厂的增产导致原料需求大增,原料价格上调,钢厂生产成本增加,现货盘价持续走高,但下游贸易商的高成本反过来抑制价格上涨,200系不锈钢市场受整体行情走弱影响,现阶段不锈钢市场信心仍受需求限制未见好转,市场各方为促成交均低价抛货,当前亏损状态下库存虽有消耗,但贸易商提货心态并不积极。月末,部分库存压力较大的商家让利出货以回笼资金,低价资源明显,因此去库相对明显。
展望:3月电解锰市场随着月末宝钢价格的下跌,原本建立的市场信心也收到一定打击,月末市价开始出现理性回调,但供应端释放依旧良好,市场基本面压力未减,下游库存压力也并未减弱,短期预计电解锰市场仍持弱稳运行,带更多钢招及供需指引市场变更。