由上海钢联资讯科技有限公司（Mysteel我的钢铁网）主办，佛山市顺德区力源物流城有限公司、金锠国际金属交易广场协办的2022年世界不锈钢展示周（中国佛山）·发现不锈之美——暨我的钢铁不锈钢终端应用高峰论坛于2022年12月14日-16日在佛山顺德顺联温德姆酒店隆重举行。
12月15日上午，奥地利SMR钢铁金属市场研究公司（SMR GmbH）董事总经理Markus Moll先生作题为《全球不锈钢市场现状与展望》主题演讲。
一、2022年全球及中国不锈钢情况回顾
回顾2022年，中国的不锈钢消费量占到全球不锈钢消费量的54%，占据全球第一位，其次为欧洲和印度，它们构成了三大市场，依次是北美、其它国家，其中最少的是南非和马来西亚。这些市场覆盖了全球98%的市场。供应端不锈钢厂，2021年青山集团产量最多，其次是太钢、浦项、广西北部湾、以及欧洲第一大钢厂奥托昆普。青山和宝武，作为全球市场的领导者，其规模远超排名第三的浦项。
价格方面，欧洲、美国、亚太地区的不锈钢市场都出现了价格泡沫，2022年中国的市场很好，没有出现北美和欧洲那样的泡沫。从长期趋势来看，对于多数欧洲和美国的工厂，转化利润要高于1500美元/吨才有盈利，相比之下，中国750美元就足以盈利。这表明中国钢厂的生产力、成本都具备优势。中国钢厂和国外同行相比很多方面的成本都低。谈及产量时，中国绝对具有竞争力。20年前，中国的不锈钢产量仅占全球不锈钢产量的3%，而今，中国的产量占全球产量的比例达到65%。欧洲的产量比例为11%。另外一个值得注意的现象是，在过去两年里，中国的不锈钢产量占全球市场的份额没有增加，我们认为其已经接近平台期了。中国正在向高质量发展转化，中国不锈钢产业的重点不再是增加不锈钢产量，而是优化产品结构。
二、2023年不锈钢形势如何
首先来看库存水平。美国的库存水平很高，德国的情况类似。日本的库存过剩不算严重，已经开始减少。中国无锡和佛山的数据显示，库存正在增加，但中国不会存在与欧洲和北美一样库存过剩的情况。第三季度以来处于去库存阶段，尤其第四季度，全世界各地都将减少库存，因为价格已经向下修正。Markus Moll先生认为这种去库存趋势将至少持续到2023年的第一季度。在那之前，不锈钢整体需求表面看来都非常疲弱，但真实需求并不像表观消费量显示的那般疲弱。
接下来是宏观经济，2022年是中国经济放缓的一年，各国均是如此。经历了从疫情中复苏后，今年的经济出现了放缓，但各国仍然保持增长。IMF（国际货币基金组织）认为中国明年的经济增长会加快，但不会出现5年前那样快速的增长。从全世界来看，明年年初，欧洲可能会出现衰退，美国也一样。2023年，整个世界的GDP增长都会更加缓慢，但仍保持增长。
接下来是消费者信心指数，真正的问题是通货膨胀。目前消费者信心低迷，除了欧洲以外，在美国和中国，消费者信心至少已经到达了一个低位稳定期，但要知道所有地方的指数都很低。从明年开始消费者对自己的购买力有了担忧。他们担心钱不值钱，花钱会变得谨慎。
接下来分析一下能源公司的资本支出情况，石油和天然气对于不锈钢行业是非常重要的领域。今年总的资本支出仍然有15%的增长。但中国今年的这项支出没有增长与去年持平，其它国家都有所增加。在欧洲，特别是北美都在寻找俄罗斯原材料和石油、天然气的替代品，这种替代正在引起大量的投资。化工和石化企业今年也增长了7%，Markus Moll先生认为这个领域在2023年将会负增长。
2021年全球终端用户结构占比最大的是消费品和餐饮业，明年会下降。建筑行业明年会下降，利息升高对房地产行业产生直接影响，中国也一样。化工和石化产业，明年可能会下降。至于汽车和重型运输行业，在经过两年的平庸表现后，应该会有一些回升，所以2023年的前景不容乐观。
关于降碳，对于不锈钢来说，重点在于废钢率，废钢越多，排放越低。把全球的钢厂按冶炼工艺可分为两类，一类是主要使用废钢的钢厂，一类是主要使用镍生铁的钢厂，中国不锈钢的生产工艺主要以镍生铁为原料，废钢使用率较低。所以废钢将是未来非常重要的杠杆和商品，是生产绿色不锈钢的唯一途径。在这方面欧洲是领先的，我相信未来中国也会跟上来。将来对于以镍生铁为原料生产的不锈钢来说，会成为出口到欧洲、北美以及其它国家的主要障碍。所以应该采取的策略是，用脱碳的更环保的方式生产镍生铁。
另一个问题是关于汽车。根据IHS-Markit的预测，到2031年，全球范围内的电池汽车产量将首次超过内燃机汽车。可以看到这些汽车制造商的目标，到2030年纯电动车的生产比例是多少。有几家公司完全实现纯电车，还有一些大公司实现70%，比如丰田想生产更多的插电式混合车。特斯拉已经领先，电动汽车的趋势不可逆转，直至所有的内燃机汽车完全消失。
三、未来不锈钢行业长期增长的驱动力
从长期来看，不锈钢的增长率为3%，6%的增长时代已经结束，这种增速靠中国推动。但即使是中国也不会再现8%或10%的增长速度，比较现实的增长为3%，其推动因素是化工、石化和能源，这些行业存在氢供应链。氢产业，作为整个工业脱碳战略的一部分，将会用到大量的不锈钢，给我们带来5%的增长。建筑业的增长将超过平均增长，不锈钢正在不断取代铝而获得新市场，被取代的还有纯铜、黄铜、一些镀锌碳钢等。建筑业将是推动不锈钢增长的领域，水管行业是一个百万吨级的市场，可以持续供货。汽车和重型运输行业存在问题，由于电动汽车不需要排气管，这里也没什么替代用途。有概念提出，可以使用不锈钢来代替镁或铝制造电池壳，但到目前为止，从最终用户的角度来说，不锈钢是否成为他们首选的解决方案还不清楚。所以，电池、涡轮电池管理系统和碰撞防护，如果都变成不锈钢，那么汽车领域才可能会再次增长。否则，汽车行业将使不锈钢未来10年的增长保持在较低水平。
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