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Mysteel月报:10月不锈钢价格先涨后跌概率较大

Part.1不锈钢市场主流品种价格

地区

品种

规格/品牌

2022/8/31

2022/9/30

涨跌

单位

佛山

201J1/2B

宏旺

9450

9900

450

元/吨

佛山

201J5/2B

北港新材料

9000

9450

450

元/吨

佛山

201J1/No.1

北港新材料

8850

9250

400

元/吨

佛山

201J2/No.1

青山

8550

8800

250

元/吨

佛山

304/2B

宏旺

15900

17050

1150

元/吨

佛山

304/2B

德龙

15800

17000

1200

元/吨

佛山

304/No.1

青山

15600

16600

1000

元/吨

佛山

430/2B

酒钢

7900

8050

150

元/吨

201J1/2B

北港新材料

9450

10000

550

元/吨

无锡

201J2/2B

宏旺

9050

9600

550

元/吨

无锡

201J1/No.1

青山

8850

9400

550

元/吨

无锡

304/2B

宏旺

15850

16950

1100

元/吨

无锡

304/2B

北港新材料

15850

16950

1100

元/吨

无锡

304/No.1

东方特钢

15550

16350

800

元/吨

无锡

430/2B

太钢

8000

7900

-100

元/吨

无锡

304圆钢

青山

16200

17300

1100

元/吨

佛山

304废钢(统料)

佛山

11300

12050

750

元/吨,
现金价

 

Part.2市场概述

不锈钢需求好转 钢厂产量大幅攀升

9月不锈钢价格冲高回落,不锈钢产量大幅增加,贸易商反应市场需求有所好转,市场到货增加,9月厂库增幅较小。原料方面,9月镍铁、铬铁及废不锈钢价格均大涨,目前镍铁市场博弈态势仍存,印尼镍铁低价资源多已接近出尽,因菲律宾雨季将至矿山报价上涨,在成本支撑下国内铁厂挺价心态较强,废不锈钢资源依旧紧缺,价格居高不下,经济性处于颓势。不锈钢现货价格方面,截止9月底,201较8月底涨500元/吨,304涨1150元/吨,430冷轧涨150元/吨,9月三系别处于上涨态势。库存方面,据Mysteel调研,2022年9月29日,全国主流市场不锈钢社会库存总量69.39万吨,周环比下降3.27%,年同比下降3.46%。其中冷轧不锈钢库存总量31.44万吨,周环比下降1.93%,热轧不锈钢库存总量37.95万吨,周环比下降4.36%。9月国内40家不锈钢厂粗钢产量统计为265.2万吨,月环比增11.2%,同比增5.5%。9月钢厂利润修复,接单情况好转,9月国内不锈钢产量大幅增加,10月需求好转,消费刺激,不锈钢排产全系别大幅增加,主要增量集中在广西山东、山西地区。国内原料价格上调,印尼低价镍铁资源基本出尽,国内需求好转,钢厂10月排产增加,但随着大量现货资源入场,不锈钢价格面临一定风险,预计10月价格先涨后跌概率较大。

1.1价格预测

品种

运行趋势

预测区间

原因

201冷轧卷板

震荡偏弱

 

9000-10000

钢厂接单有所好转,10月排产大幅上调,后期市场累库对不锈钢价格形成一定冲击。

304冷轧卷板

窄幅震荡

16500-18000

国内原料价格有所上调,但印尼低价镍铁资源已基本出尽,不锈钢下游需求好转,钢厂计划增产。

430冷轧卷板

弱稳运行

7400-8500

目前市场库存压力不大,而钢厂挺价意愿强烈,贸易商整体调价意愿不大,或在月底出于资金压力而多优惠成交。

304圆钢

窄幅调整

15500-16500

市场整体出货情况一般,加之宏观方面影响,商家对行情多表现谨慎观望情绪,考虑现货库存并不高,预计短期型材价格窄幅调整。

注:不锈钢201冷轧卷板价格以J11.0mm毛边价格为参照;不锈钢304冷轧卷板价格以民营2.0mm毛边价格为参照;不锈钢430冷轧卷板价格以太钢2.0mm切边价格为参照;不锈钢304圆钢以青山圆钢直径65-130mm价格为参照。

Part.3行情回顾

3.1卷板市场行情回顾

3.1.1无锡卷板市场行情回顾

热轧市场:民营304热轧月环比涨750元/吨至16200元/吨,涨幅4.85%;201热轧月环比涨550元/吨至9400元/吨,涨幅6.22%;430热轧月环比跌200至7800元/吨,跌幅2.50%。

冷轧市场:民营304冷轧月环比涨1100元/吨至16950元/吨,涨幅6.94%;201J1冷轧月环比涨550元/吨至10000元/吨,涨幅5.82%;430冷轧月环比跌100元/吨至7900元/吨,跌幅1.25%。

200系:2022年9月无锡市场200系现货价格涨550元/吨。9月份底无锡市场库存5.27万吨,较8月底环比下降2.59%。本月钢厂依旧是少量到货为主,现货库存整体不高,商家库存压力不大,叠加两个小长假囤货潮,月内200系冷热轧价格强势上行。涨价氛围下的市场交投氛围一般,成交未达预期,整体库存呈小幅降量,热轧成交数据依旧不及冷轧。

300系:2022年9月无锡市场200系现货价格涨700-1100元/吨。9月底无锡市场库存26.93万吨,较8月底环比下降15.6%。本月上旬因中秋假期,终端及贸易商进行节前采购,冷热轧价格均有所上涨。到中下旬,热轧批量到货,部分市场商家热轧库存压力较大,加之需求恢复有限,现货价格有所下跌。临近国庆,下游采买有所增加但不及预期,冷热轧价格止跌持稳为主。

400系:2022年9月无锡市场400系现货价格跌100-200元/吨。9月底400系无锡市场库存6.53万吨左右,较8月底环比下降11.87%。月初由于钢厂挺价情绪强及资源短缺等原因,冷轧价格多有上调,热轧方面需求不足,商家多下调价格刺激市场需求;九月中下旬,钢厂增产后市场到货量有所增加,缺货问题逐步放缓,但下游需求不及预期,去库压力叠加月底结算等因素贸易商多降价促成交,下游客户按需采购,市场库存有所消化,随后市场再次恢复平淡。

3.1.2佛山卷板市场行情回顾

热轧市场:民营304热轧月环比涨1000元/吨至16600元/吨;201J1热轧月环比涨400元/吨至9250元/吨。

冷轧市场:民营304冷轧月环比涨1150元/吨至16750元/吨毛基;201J1 冷轧月环比涨450元/吨至9700元/吨毛基;430冷轧月环比涨150元/吨至8050元/吨。

300系:9月佛山市场300系现货价格震荡偏强运行。目前市场情绪多受不锈钢期货盘面影响,前期市场贸易商以及下游客户多在低库存状态运转,而随着中秋节的到来,叠加不锈钢期货盘面的拉涨,刺激市场部分的补货需求,同时也带动市场价格的上涨,涨幅稍大。下半月青山钢厂10月盘价的开出,跟市场价格几乎同价,市场多接期货订单,现货成交多以贸易商以及平板商补货为主。国庆节假期的到来,加上现货流通资源不算充裕,在贸易商以及下游企业备库的需求下,现货价格依旧在拉涨,但涨幅稍小。

200系:9月佛山市场200系现货价格稳步上涨。钢厂减产所致,9月整体到货资源较少,市场部分规格有缺货现象,加上青山钢厂10月盘价小幅调涨,市场现货价格多跟随上涨。而随着中秋节以及国庆节的到来,下游备货补库较为明显,询单活跃,成交较前期有所好转,带动现货价格的稳定上升。

400系:9月佛山市场400系现货价格先涨后跌,整体变化幅度不大。上半月,钢厂多处于亏损状态,拉涨心态较为明显,而且挺价意愿强烈,而贸易商在库存压力不大的情况下,多有跟涨动作,且让利优惠操作少。但需求未有明显提升,成交平平,贸易商提货意愿偏低,钢厂价格开始有所松动,市场价格逐渐回落,但成交依旧一般。

3.2型材市场行情回顾

9月不锈钢型材市场稳中偏强运行。圆钢方面,9月份主流钢厂价格先涨后跌,目前主流钢厂青山304Φ65-130报至16000元/吨,累涨500元/吨;德龙304Φ65-75报至16000元/吨,累涨800元/吨。起初受不锈钢期货盘面走强以及黄金交易期心态影响,圆钢钢厂为促成交不断涨价来激发市场活跃度,各地商家纷纷随钢厂上调价格,起初小幅涨价促进了部分刚需采买,销量明显好转,但后期大幅拉涨后下游采买谨慎,成交转淡。月底圆钢价格走弱,下游需求疲软,即使是金九银十的黄金销售期,其销量也远不及往昔,商家观望心态浓厚,节前备货积极性较低,市场成交也大都集中在刚需。库存方面,圆钢部分规格处于缺货状态,钢厂和商家库存压力较小,预计后续圆钢价格以稳中调整为主。

9月线材价格主流偏强运行为主。青山以及德龙钢厂整体涨幅在500-800/吨左右,目前青山304线材报至17300元/吨,316L线材报至27700元/吨。市场方面,受到钢厂方面强势拉涨的影响,现货商家也出现了不同幅度的跟涨动作,整体涨幅在400-700元/吨左右;市场成交方面,因钢厂涨势拉涨过高过快,市场商家整体处于观望当中,下游采买并没有出现预想中的火热,但也有部分商家因自身库存较低,所以有采买动作,市场整体成交量表现一般;库存方面,当前现货商家整体库存水平较低,钢厂方面因原料采购困难,生产方面有所下降,往市场发货量也有大幅度减少,贸易商对后期行情还处于谨慎观望当中,短期型材价格或稳中调整。。

3.3管材市场行情回顾

9月不锈钢管材市场价格以涨为主。无缝管方面因原料棒材规格持续短缺,加之旺季预期加持,月内价格以偏强态势运行,其中304资源涨幅在600-1200元/吨,316L涨幅在200-2300元/吨,据管厂反馈9月接单量多集中在上半旬,下半旬仅零星散单成交。库存方面,伴随着需求回暖,库存压力减缓,但又因棒材基料价格不稳定,厂商在原料备货上相对谨慎。利润方面来看,管厂总体利润空间在100-500元/吨左右,比较稳定。同比来看,表观需求同比去年缺乏持续性,宏观政策等不稳定因素接踵而至,下游悲观情绪加剧,多数管厂对于后市仍持谨慎态度。

焊管方面月内价格整体稳中有涨。板材价格走势偏强,主流管厂月内有800-2000元/吨上调。从涨后的成交情况来看,多伴随着金融因素和基本面带动成交稍有放量,但仍不及预期。钢带资源虽有阶段性规格短缺情况,但管厂对下游需求恢复力度的信心不强,一旦无重大利好因素支撑,管厂便会让利销售,降库为主。据调研焊管厂内库存9月份整体是处于微降状态。展望后市,由于现货贸易商库存体量都比较小,商家避险情绪浓,预计后期管材价格以稳中个调态势运行概率较大。

Part.6不锈钢库存

6.1不锈钢社会库存

据Mysteel我的不锈钢网样本统计,2022年9月底无锡不锈钢社会库存总量38.72万吨,较2022年8月底环比下降18.72%,较2021年9月底同比下降14.16%;佛山不锈钢库存总量11.84万吨,环比下降15.79%,同比下降38.28%;两地合计总量50.57万吨,环比下降18.05%,同比下降21.36%。

由于8月钢厂亏损严重多有减产,9月初开始锡佛两地到货均有减少。月中无锡市场部分热轧资源增量,整体以去库为主;而佛山市场9月整体到货偏少,持续降库,直至月底有少量200系资源增量。使得9月整体呈现降库态势。

一方面,9月初开始,无锡市场钢厂到货较少,在不锈钢期货上涨的带动下,叠加冷热轧可流通资源有限,现货价格多有跟涨,成交情况尚可。随着中秋假期来临,现货库存进一步消化。直至9月下旬,华东钢厂热轧资源集中到货,中秋过后采购转弱,库存出现增长。临近国庆假期,钢厂到货偏少,叠加部分刚需采购,现货库存再次降量,环比8月呈现明显降量。

另一方面,佛山市场自9月初开始受钢厂减产影响,到货有所缩减,自月初开始在期货震荡走强的情况下,现货库存持续消化。国庆前期,部分下游休假时间较短,备货相对积极。直至月底,200系资源到货相对明显,300系整月处于持续降量的态势,环比8月呈现降量。

 

 

 

 

 

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