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地区 | 品种 | 规格/品牌 | 2021-7-16 | 2021-7-15 | 环比涨跌幅 | 单位 | 备注 |
无锡 | 304/2B | 宏旺(民营) | 19300 | 18450 | ↑850 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 酒钢(国营) | 19400 | 18900 | ↑500 | 元/吨 | |
无锡 | 304/No.1 | 东特(民营) | 18200 | 17650 | ↑550 | 元/吨 | |
菲律宾 | 中镍矿 | 1.5% | 76 | 76 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 高镍矿 | 1.8% | 101 | 98 | ↑3.0 | 美元/湿吨 | CIF |
江苏 | 高镍铁 | 8-15% | 1310 | 1285 | ↑25 | 元/镍 | 到厂价 |
上海 | 俄镍-升贴水 | 99.8% | 250 | 250 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 镍豆-升贴水 | 99.8% | 1500 | 1500 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
内蒙 | 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 8600 | 8600 | 持平 | 元/50基吨 | 出厂价 |
注:镍、铬、不锈钢 详细价格参考篇尾表单 |
一、镍
1.1镍矿
市场行情:
本周Mysteel中高镍矿主流CIF价上涨,正值三季度下游集中备货期,市场需求涌现议价重心持续上行,但由于可流通货源较少,成交量一般。目前Ni:0.9%高铝矿40美元/湿吨,Ni:0.9%低铝矿52美元/湿吨,Ni:1.5%矿77-78美元/湿吨,Ni:1.8%矿102美元/湿吨。
当前产业链利润丰厚,原料端自下而上寻求利润再分配。周内伴随菲律宾镍矿山新一轮盘价陆续洽谈,市场看涨情绪浓厚,少量持货贸易商CIF报价坚挺,市场预期上调至Ni:0.9%低铝矿55美元/湿吨,Ni:1.5%矿80美元/湿吨。受不锈钢高利润高需求拉动,高镍铁主流价格大幅上涨至1320元/镍(到厂含税),工厂即期利润得以修复后对于镍矿采购心理价位上移,前期高价逐渐被市场接受。当前镍矿商多以交付前期订单为主,市场实际在售资源有限,成交较为零散。预计三季度出货及需求双高下,镍矿价格坚挺运行为主。
1.2镍铁
市场行情:
本周Mysteel国内高镍铁市场主流价格上调80元/镍至1300-1340元/镍(到厂含税) ;国内镍铁厂出厂成交价上调至70至1310元/镍; 印尼铁FOB价格上调10美元/镍至175美元/镍。FENI现货市场升贴水报价暂稳贴水5500元/吨。
受不锈钢限产预期影响,本周300系不锈钢价格直线攀升,300系不锈钢利润空间迅速拉大,叠加不锈钢终端下游需求依旧旺盛,部分规格缺货情况仍然没有得到缓解,短期内不锈钢利润需求双高的情况下,对原料镍铁形成利好支撑,本周镍铁主流成交价重心迅速上移。FENI方面,市场可流通货源依旧紧俏,贸易商报价在沪镍贴水5000元/吨附近,最早8月上旬到货。海外生产商正在对外销售四季度资源,报价在伦镍贴水-800美元/吨,较6月下旬报价升贴水上调400美元/镍。然而目前市场部分钢厂仍在采购8月到岸原料,对后市FENI采购持谨慎观望态度。
镍铁成交:本周市场内高镍铁采购消息层出不穷,价格逐步升高,周内高镍铁市场成交情况好于上周。
1.3精炼镍
市场行情:
本周金川镍对沪镍2108合约主流报价+900元/吨,最新报价较上周下跌100元/吨;金川镍上海地区出厂价实时折算沪盘报价区间+870~+1210元/吨,最新报价较上周下跌590元/吨。俄镍对沪镍2108合约主流报价区间+200~+250元/吨,最新报价较上周上涨50元/吨。镍豆对沪镍2108合约主流报价+1500元/吨,持平。日本住友对沪镍2108合约主流报价区间+400~+600元/吨,最新报价较上周下跌200元/吨。挪威大板对沪镍2108合约主流报价区间+400~+500元/吨,最新报价较上周下跌100元/吨。
本周不锈钢市场情绪受限产消息面刺激,盘面指数大幅飙升,而镍价受其影响亦节节攀升,周内相当部分时刻居于14万大关之上。在如此高价位下,现货市场一片惨淡,仅周中镍价部分震荡低位时有所成交。
金川镍本周仍无余货送往上海地区,出厂升水依旧维持于升水1000元/吨附近低位徘徊,市场主流升水亦无较大变动,周内成交寥寥。周五镍价再度大幅上扬,贸易商接货积极性稍有提高,以期能以相对盘面较低的升水进行保值操作。
俄镍同样由于镍价持续高位,市场需求无力,成交一般。周中部分时刻镍价震荡,市场由于看涨后市,震荡低位时下游逢低采购;亦有部分企业前期盘面低位而现货紧缺时先行保值,亦有一定量的成交。周中部分时刻进口窗口开启,有贸易商计划少量进口,预计近期可到货。
镍豆是纯镍消费的重要部分,目前硫酸镍仍面临原料结构性紧缺的状况,硫酸镍价格仍然居高不下,镍豆的经济性优势明显,使其大受新能源企业的青睐。目前国内包括保税区在内的镍豆现货库存已然不多,LME镍豆库存近期亦大幅去库,预计未来镍豆资源偏紧状态仍将持续,而镍豆升水亦将居于高位。
1.4硫酸镍
市场行情:
本周硫酸镍价格持平,截止周五市场电镀级硫酸镍晶体市场价区间36000~40000元/吨,电池级硫酸镍晶体报价区间为34500~36000元/吨。现阶段市场下游前驱体处于扩产状态对硫酸镍需求持续提升,但硫酸镍受原料MHP供应减少影响导致部分镍盐厂产量低位,硫酸镍供应出现一定缺口,现阶段市场现货寥寥。市场除镍豆外其他原料都处于紧缺状态,印尼地区MHP供应虽有增量但难以弥补原料供应缺口,叠加镍价高位运行对硫酸镍成本带来一定支撑,预计后期硫酸镍价格将继续高位运行。后续需关注硫酸镍原料供应情况。
二、正极材料
市场行情:
周内三元前驱体市场上涨后维持高位企稳运行,523多晶型前驱体价格11.8-12.2万元/吨;622单晶型前驱体价格12.8-13.2万元/吨;811多晶型前驱体价格13.2-13.6万元/吨。虽然力勤MHP有回流,但是国内需求还是很大,硫酸镍供应依旧维持紧张,对外报价坚挺且几无货可出。三元前驱体企业多维持较高开工,预计在硫酸镍供应紧张未缓解之前,三元前驱体市场延续向好发展。
三元正极材料市场价格偏强运行,523多晶型价格16.5-17万元/吨;622单晶型价格18-18.7万元/吨;811多晶型价格20.8-21.6万元/吨。下游动力电池需求良好,头部正极厂多投建新产能项目。随着新高镍产能逐渐释放,高镍正极材料产量占比有所抬升。
三、铬
3.1铬矿
市场行情:
本周铬矿现货价格整体小幅上调,环比上周上涨1-2.5元/吨度。目前远期成本维持高位,需求较好且下游市场强势上涨,本周持货商均上调报价。另外海外铬矿期货发运受阻,后期铬矿供应下降风险增大,铬矿现强稳运行。然而下游铬铁工厂限产极其严峻,北方工厂采购和成交均较为有限。预计铬矿现货价格下周继续强稳运行。外盘方面,整体报价上移,其中土耳其精粉和津巴布韦精粉涨幅较大,分别为5.36%和15.45%,据了解,主要是因国外集装箱仍然缺箱严重,发运困难,导致可售货源较少,才造成土耳其矿和津巴布韦矿的外盘报价大幅上调,短期内海运力仍然不足,预计主流高品矿将与南非系铬矿价差进一步扩大。
3.2铬铁
市场行情:
本周高碳铬铁市场现货报价延续涨势,环比上周调涨200-300元/50基吨。本周内蒙地区再次发布有序用电红色预警,电力供应缺口继续扩大。且多地陆续收到限电及减停产通知,生产极度受限,市场现货资源紧缺。叠加下游不锈钢价格持续走强,铬铁厂及贸易商涨价情绪强烈,报价不断攀升,市场价格最高报至9200元/50基吨(出厂)。现货资源难寻,市场成交有限。目前铬铁利润较高,或将吸引四川、贵州等未限电产区新增转复产现象的增加。供应问题仍然是突出问题,当前价位支撑力较强,预计下周高碳铬铁市场价格将继续上扬至8800-9200元/50基吨。
四、废不锈钢
市场行情:
价格方面:本周天津市场304一级料12200元/吨,涨1100元/吨;温州市场304一级料报12500元/吨,1050元/吨;佛山市场304一级料报12650元/吨,涨1150元/吨;佛山201新料价格5650元/吨,涨350。
市场方面:本周主流钢厂询价12500元/吨,环比上调1200元/吨,戴南钢厂304工业硬料最新采购报价12050元/吨,环比上调800元/吨。本周由于碳中和感念传出钢铁限产消息,不锈钢成品价格大幅上涨,屡创历史新高,加之镍、铬价格处于高位,废不锈钢利好消息频传,周内涨幅10%,大型基地收货积极,但由于废料资源相对偏紧,部分贸易商看涨心态占优,市场成交无明显改善,预计下周价格稳中偏强运行。200系方面,本周华东钢厂调价频繁,201清料大包采购价格涨300元/吨,报5650元/吨,广西地区涨100元/吨,报5600-5700元/吨;废料价格大幅上调,废不锈钢工业炼钢成本增加,部分钢厂减产,需求有所减少,但产废量也随之降低,供需交错,预计短期价格稳中观望。400系方面,本周钢厂采购价上调,无膜新料报4650-4850元/吨,钢厂利润有所缩减,但仍保持高位,预计短期废400系废料价格稳中偏强运行。
五、不锈钢
5.1板卷(无锡市场)
市场行情:
本周无锡市场现货价格偏强运行。300系方面,本周不锈钢期货盘面屡创新高,截止到周五,盘面一度冲高至19160元/吨。受钢厂限产政策预期影响,市场对后市普遍持看涨态度,加之现货资源依旧偏紧,钢贸商惜售情绪浓厚,周内涨价氛围浓厚,304冷轧现货价格周内上涨幅度高达2000元/吨。但目前价格处于高位,实际成交有限,多以刚需为主。200系方面,201冷热轧本周价格上涨500元/吨。在钢厂限产政策预期下,考虑到钢厂有可能因利润而减2保3,部分商户囤积低价200系产品。贸易商也对后市持乐观态度,现货价格随之拉涨,成交转好。400系方面,430冷轧本周价格上涨450元/吨,受市场整体上涨行情影响,贸易商方面抬价情绪较高,商家现货价格整体出现调涨,成交氛围有所活跃。据Mysteel统计,本周300系不锈钢社会库存出现增长,但现货市场货源依旧偏紧。近期不锈钢厂限产话题发酵之下,市场普遍看涨不锈钢后市价格,预计下周304不锈钢价格仍将偏强运行。
5.2板卷(佛山市场)
市场行情:
本周佛山市场不锈钢现货价格大幅上涨,整体交投氛围较为活跃。304方面,央行全面降准,资金往大宗商品回流,期货盘面强势上行;钢厂限产消息的刺激;原料端成本偏强运行使贸易商拿货成本增加,外加目前佛山市场现货资源偏紧现象未得到明显的缓解,在多方利好因素下,提振钢贸商信心,看涨心态大增,本周304冷热轧现货价格全面飙涨。成交方面,周初,涨价初始,下游多存在一定的看涨情绪,采购备货相对积极,叠加需求有所提升,上半周出货情况尚可,成交表现向好。随着涨价速度过快,涨价幅度较大,下半周下游观望情绪渐起,多按需采购为主,下半周整体成交较上半周略显逊色。201方面,在市场行情向好的氛围下,201现货价格多有调涨。据市场反馈,当前现货价格偏高,下游接受程度有限,为促成交,贸易商多有让利操作。400系方面,原料端成本的上涨,对现货价格有较强的支撑,钢厂盘价调涨200元/吨,贸易商现货价格多跟随上调。目前下游开始接受高位价格,并多看好后市,采购意愿逐渐增强,本周整体需求有所上升,成交较为乐观。
5.3板卷(外省市场)
市场行情:
本周地区性市场不锈钢现货价格整体呈强势上行,周内整体成交表现却一般。受央行降准及不锈钢产能限电限产消息刺激,叠加盘面走强带动,市场部分现货资源偏紧,现货价格多大幅调涨。周内部分市场涨幅达700-2100元/吨,部分304国营资源现货价格更突破一万九大关,直逼两万,201民营资源现货价格也接近一万大元。周内受期货盘面走强的影响,加上钢厂限产消息刺激,贸易商情绪得到提振,市场调涨氛围浓厚,而且部分资源呈现偏紧状态,下游询单表现尚可,带动部分成交。但后期因为现货价格拉涨幅度过大且较为迅速,下游对于目前的高价位接受度有限,市场观望情绪渐起,采购偏谨慎。部分贸易商午后有二次调价的操作,因目前价格处于高位,实际成交表现一般,多以开平销售为主,目前200系部分资源出现偏紧现象,市场询单表现较为积极,成交尚可;400系方面,现货价格呈稳中偏强运行,目前据市场反馈,现货价格多居高位,下游多停留在询价阶段,多谨慎观望为主,周内成交表现一般。
5.4管型材
市场行情:
型材:型材市场本周以稳中偏强运行。圆钢方面青山德龙开盘大涨,涨幅在200-1200元/吨。圆钢方面,青山盘价304中棒价格17000元/吨,316L开启封盘操作;德龙Φ65~75价格16800元/吨,316LΦ65~130报至24200元/吨。市场方面无锡、温州商户均有跟涨操作,但规格短缺现象较为普遍,再加上现货整体涨势过快,下游商家畏高情绪显现,采购方面略有放缓。线材方面在原料拉涨带动下,主流钢厂周内多有调涨,据厂商反馈,目前需求已有转淡,面临高价货源,用户接受度不高,交易氛围偏淡。而因前期接单较满,当前原料市场波动较大,定价困难,钢厂也开启封盘操作。
管材:管材方面受原料大涨影响,本周主流管厂价格多有跟涨。无缝管方面,随青山德龙圆钢开盘调涨,管厂周内多次调整价格,累计涨幅在1500-3000元/吨左右,甚至有管厂开启封盘操作。但因价格上涨过快,客户接受度不高,多以询单为主,实单交易偏少,据反馈目前订单多接至八月底。焊管方面目前窄带资源依旧偏紧。受看涨情绪带动,市场询单积极性有明显提升,但一方面因下游前期备货库存尚未完全消化,另一方面价格波动频繁,避险情绪下,客户多仍处于观望状态,实际下单量不及预期。考虑原料持续拉涨,成本压力下预计后期管市仍以稳中走强运行为主。
地区 | 品种 | 规格/品牌 | 2021-7-16 | 2021-7-15 | 环比涨跌幅 | 单位 | 备注 |
Mysteel-不锈钢市场主流品种价格 | |||||||
佛山 | 201J1/2B | 宏旺 | 9650 | 9550 | ↑100 | 元/吨 | |
佛山 | 201J1/2B | 诚德 | 9650 | 9550 | ↑100 | 元/吨 | |
佛山 | 201J1/No.1 | 鼎信 | 9100 | 9100 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 宏旺 | 19200 | 18800 | ↑400 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 甬金 | 19500 | 19000 | ↑500 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 诚德 | 19200 | 18800 | ↑400 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 诚德 | 17900 | 17650 | ↑250 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 青山 | 17900 | 17650 | ↑250 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 德龙 | 17800 | 17550 | ↑250 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 东特 | 18000 | 17700 | ↑300 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 张浦 | 19700 | 19100 | ↑600 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 宏旺 | 19300 | 18450 | ↑850 | 元/吨 | |
无锡 | 304/No.1 | 广青 | 18200 | 17650 | ↑550 | 元/吨 | |
无锡 | 316/2B | 太钢 | 27000 | 25900 | ↑1100 | 元/吨 | |
无锡 | 430/2B | 太钢 | 10300 | 10100 | ↑200 | 元/吨 | |
无锡 | 304圆钢 | 青山 | 17000 | 15800 | ↑1200 | 元/吨 | |
佛山 | 304废钢(统料) | 佛山 | 12150 | 11850 | ↑300 | 元/吨 | 不含税价 |
Mysteel-镍系市场主流品种价格 | |||||||
菲律宾 | 低镍矿 | 0.9% | 52 | 52 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 中镍矿 | 1.5% | 76 | 76 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 高镍矿 | 1.8% | 101 | 98 | ↑3.0 | 美元/湿吨 | CIF |
山东 | 低镍铁 | 1.5-1.8% | 4850 | 4850 | 持平 | 元/吨 | 出厂价 |
江苏 | 高镍铁 | 8-15% | 1310 | 1285 | ↑25 | 元/镍 | 到厂价 |
上海 | 金川镍-升贴水 | 99.96% | 900 | 900 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 俄镍-升贴水 | 99.8% | 250 | 250 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 镍豆-升贴水 | 99.8% | 1500 | 1500 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
中国 | 硫酸镍(电镀) | 22.2% | 38000 | 38000 | 持平 | 元/吨 | |
中国 | 硫酸镍(电池) | 22.2% | 35250 | 35250 | 持平 | 元/吨 | |
Mysteel-铬系市场主流品种价格 | |||||||
内蒙 | 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 8600 | 8600 | 持平 | 元/50基吨 | 出厂价 |
土耳其 | 块矿 | 40-42% | 49 | 49 | 持平 | 元/吨度 | |
土耳其 | 粉矿 | 46-48% | 48 | 48 | 持平 | 元/吨度 | |
南非 | 精粉 | 40-42% | 31 | 31 | 持平 | 元/吨度 | |
土耳其 | 块矿 | 40-42% | 277.5 | 277.5 | 持平 | 美元/吨 | |
南非 | 精粉 | 40-42% | 165 | 165 | 持平 | 美元/吨 |