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Mysteel日评:镍铬不锈钢早报(2021.5.26)

地区 品种 规格/品牌 2021-5-25 2021-5-24 环比涨跌幅 单位 备注
无锡 304/2B 宏旺(民营) 16200 16300 ↓100 元/吨
无锡 304/2B 酒钢(国营) 16900 16900 持平 元/吨
无锡 304/No.1 东特(民营) 16000 16000 持平 元/吨
菲律宾 中镍矿 1.5% 64 64 持平 美元/湿吨 CIF
菲律宾 高镍矿 1.8% 89 89 持平 美元/湿吨 CIF
江苏 高镍铁 8-15% 1140 1140 持平 元/镍 到厂价
上海 俄镍-升贴水 99.8% 50 100 ↓50 元/吨 出库价
上海 镍豆-升贴水 99.8% 1000 1000 持平 元/吨 出库价
内蒙 高碳铬铁 FeCr55C800 7450 7450 持平 元/50基吨 出厂价
注:镍、铬、不锈钢 详细价格参考篇尾表单
一、镍
1.1镍矿
市场行情:5月25日Mysteel主流镍矿CIF价格暂稳,受镍价下跌影响市场观望情绪渐浓,目前Ni:0.9%高37美元/湿吨,Ni:0.9%低铝43美元/湿吨,Ni:1.5%矿63-65美元/湿吨,Ni:1.8%矿89美元/湿吨。
菲律宾近日天气不佳导致船舶发运延迟,部分船舶滞期严重,预计5月整体出货量环比下降。当前全球船舶运力紧张问题持续,周内运费报价有继续上涨趋势,市场压力较大。下游工厂方面,受高镍铁议价重心下调影响,市场对于原料镍矿采购偏谨慎,对于当前Ni:1.5%CIF 64美元/湿吨以上报价表示接受度不高,目前买卖双方观望中,预计本周镍矿价格趋稳。
1.2镍铁
市场行情:5月25日Mysteel高镍铁市场议价重心小幅下调,成交价在1130-1150元/镍(到厂含税);印尼市场高镍铁FOB参考价暂稳至150美元/镍。
受近日华南某钢厂及华北某钢厂高镍铁采购成交信息影响,部分供货方小幅下调报价以接近下游需求;目前市场内下游询盘消息不断,国内镍铁厂对外报价多不低于1140元/镍。但受到镍价下跌的悲观情绪影响,钢厂对镍铁采购偏谨慎。水淬镍方面,因不锈钢端采购需求增多,市场内现货库存逐步减少,而海外生产商多表示二季度订单已接完,近期水淬镍供应或会持续偏紧。
1.3精炼镍
市场行情:5月25日,镍价虽有小幅上涨,但绝对价格仍处低位,日内成交仍然良好。
金川镍对沪镍07合约主流报价+3100元/吨,持平;俄镍对沪镍07合约主流报价+50元/吨,下跌50元/吨;镍豆对沪镍07合约主流报价+1000元/吨,持平;住友对沪镍07合约主流报价+800元/吨,持平;挪威对沪镍07合约主流报价+300元/吨,持平。
金川镍出厂价上海地区报价128500元/吨,较上一交易日上涨2000元/吨,折算沪镍2107合约11:00盘面升贴水为+2670元/吨。金川生产家临近月末结账,出厂升水维持高位,市场流通现货偏少,下游需求仍在,日内成交依旧良好。
俄镍由于镍铁现货偏紧,叠加镍价、升贴水双低,下游企业积极询价,成交转好。
挪威镍板由于其大量且低成本的进口,依旧维持低升水价位,日内部分贸易商以平水成交。挪威镍在货量及价格上都对俄镍形成一定的竞争,俄镍升水依旧难涨。
近期由于镍价下跌,部分新能源企业出于经济性原因,相对于平时的长单进口,开始频繁在市场询价散单镍豆,日内镍豆成交良好。
1.4硫酸镍
市场行情:5月25日硫酸镍价格持平,电镀级硫酸镍市场价34500~38000元/吨;电池级硫酸镍晶体市场价33000~34500元/吨;电池级硫酸镍液体市场价31000~32000元/吨。现阶段市场硫酸镍订单偏紧,部分企业6月未有订单可出,所以近日部分前驱体企业积极寻求镍豆进行自溶/代加工生产硫酸镍。虽然力勤OBI岛项目6月即将有货物运输至国内,但该批货物大概率供给至长单客户使用,所以短期内时候出MHP补给增量有限,预计市场MHP短期内价格依旧坚挺运行,且部分企业因为MHP原料紧缺导致减停产,对硫酸镍价格带来一定支撑,预计短期内电池级硫酸镍预计现货为持续偏紧状态,且价格坚挺运行。电镀级硫酸镍市场下游需求一般,整体成交一般。
二、正极材料

市场行情:25日,三元前驱体市场维持平稳行情,市场整体波动有限,当前523型前驱体价格在10.4-10.6万元/吨,622型前驱体价格在11.4-11.7万元/吨,811型前驱体价格在11.9-12.1万元/吨。三元前驱体市场散单成交不多,龙头企业多保持正常生产,交付长单为主,整天开工率基本没有变化。
三元正极材料市场行情波动有限 ,当前523多晶型报价15-15.5万元/吨,622单晶型报价16.5-17万元/吨,811多晶型报价17.8-18.5万元/吨。三元正极材料龙头企业维持高开工率,中小型企业背靠背订单运行,按订单生产为主。

三、铬

3.1铬矿

市场行情:25日铬矿价格强稳运行。由于集装箱以及船只短缺,船运费高企,且受需求拉动,即期外盘市场主流品种价格上调。但是价格超出铬铁厂预期价位,部分外商恐难成交选择暂不报价。现货市场由于持货成本高,且近期外盘报价上调,多数矿商挺价情绪浓厚,等待新一轮铬铁招标价出台。铁厂五月采购基本结束现货需求较小,压价情绪较强,整体成交转弱。受疫情恶化影响,近期南非可能将封锁等级调高至二级,后续Mysteel将持续关注。
南非40-42%铬精矿现货报价27-28元/吨度,外盘价格158-165美元/吨;38-40%原矿报价29-31元/吨度,外盘价格175-185美元/吨;土耳其46-48%铬精矿报价40-42元/吨度,外盘价格250-260美元/吨;津巴布韦48-50%铬精矿现货39-40元/吨度,外盘价格255-265美元/吨。

3.2铬铁

市场行情:25日高碳铬铁市场现货报价持稳运行。临近主流钢厂招标价出台,下游终端多以观望为主等待新一轮价格指引。由于上周特钢厂及小型不锈钢厂集中采购后,本就有限的现货资源越发紧张。部分厂家及贸易商为完成月底交货积极询盘采购,但缺乏现货资源有价无市难以成交。目前由于铬矿远期价格上涨及下游需求拉动,市场对后市较为乐观,预计高碳铬铁价格将持稳运行。低微碳铬铁方面,产量受到原料硅铁短缺制约,叠加下游特钢厂需求释放。自上周起现货价格大幅修复回升,一周来累积上涨逾1500元/60基吨。
内蒙古高碳铬铁自然块现金含税出厂报价7400-7600元/50基吨;四川7400-7600元/50基吨。内蒙地区低碳铬铁C25承兑含税到厂报价14400-14600元/60基吨;微碳铬铁C6 报价14800-15000元/60基吨。

四、废不锈钢

市场行情:5月25日全国主流地区废不锈钢报价:华南304一级料10600-10700元/吨,华东304一级料10400-10600元/吨,华北304一级料10100-10400元/吨,25日沪镍价格上调,钢厂挺价,市场信心好转,部分地区304价格上调50-100元/吨,贸易商出货操作增多,预计短期价格稳中观望为主;经济性方面,按华东主流价格10600元/吨,折算镍铁约1155元/镍。

五、不锈钢

5.1卷板(无锡市场)

市场行情:25日无锡市场现货价格弱稳运行,300系方面冷热轧均有小幅下调,目前市场反馈冷轧德龙分货正常,市场缺货状况得到些许缓解。热轧方面北港新材料有部分到货。据反馈,目前整体成交一般,期货近远月价差大,远期订单价格较低,大部分人对后市持悲观态度。200系方面价格暂稳,目前下游需求疲软观望情绪升温,商家挺价意愿松动,因成交下滑不少商家减少开盘计划,鼓励出整卷。400系方面价格暂稳,目前需求方面采购意愿不明显,整体处于理性购买的状态,市场观望情绪较浓。价格方面,25日无锡市场民营304冷热轧同价,维持在15900-16000元/吨毛基。201 J1冷轧8800-8900元/吨,J2/J5冷轧8400-8550元/吨。430冷轧主流成交价在9550-9650元/吨。

5.2卷板(佛山市场)

市场行情:25日佛山市场现货价格弱稳运行,整体交投氛围一般。304方面,早间下游询单逐渐向好,实际成交量有所上升,大多数贸易商小幅上调现货价格,询单热情不减。但由于受限电政策的影响,对加工客户产量有所制约,钢贸商出货困难,整体成交一般。午后商家多回调价格,现货价格多回到早间报价范围, 下游采购多以观望为主。201冷轧现货价格以弱稳运行为主。现阶段下游需求疲软,观望情绪浓厚,今日询单较安静。据市场反馈,目前有一定的现货资源补库,近期201现货价格企稳为主。430方面,临近月底,现货成交情况一般,大多数钢贸商出货心态积极,现货价格多下调100元/吨,但下游询单积极性未有明显提升,实际成交多以刚需采购为主。目前304热轧五尺主流价格16000元/吨,304冷轧民营毛边基价主流在15400-15500元/吨,甬金毛边基价在16100-16150元/吨。201 J1冷轧现货基价主流在8700-8750元/吨。430冷轧太钢、酒钢毛边基价在9400-9500元/吨。

5.3卷板(小市场)

市场行情:25日地区性市场不锈钢现货价格弱稳运行为主,304部分冷热轧现货价格回落100-200元/吨,201现货价格出现50-100元/吨的小幅回调落,430冷轧现货价格暂维稳。据了解,因近期行情趋弱影响,下游抱买涨不买跌的心态,观望情绪未改,询单积极性也有所下降,加之临近月末,下游采购偏谨慎,备货意愿不强,多以开票结款工作为主,整体交投氛围较冷清。据反馈,目前部分产地规格有缺货现象,叠加期货盘面无大幅下滑,现货价格下跌速度也随之放缓。201方面,下游需求略显疲软,询单热情较前期稍逊色,钢贸商挺价意愿松动,成交伴随50-100元/吨让利操作。400系方面,目前需求方面采购意愿不明显,下游处于理性采购状态,实单交易有限。价格方面,淄博市场东特等304民营热轧价格16150元/吨,跌200;宏旺等民营冷轧毛基16100元/吨,跌100。天津市场东特等304民营热轧价格16550元/吨,太钢冷轧切边17200元/吨,民营冷轧基16300元/吨,平。

5.4管型材

5.4.1型材

市场行情:25日不锈钢型材市场主流稳定。圆钢方面青山、德龙平盘,304中棒青山价格14300元/吨,德龙Φ65~75价格14200元/吨;316L中棒青山20700元/吨,德龙20600元/吨;市场方面无锡、温州主稳观望,出货较前几日有所放缓,但由于近期钢厂发货较慢,商户仍有挺价意愿,跌价意愿不强。线材市场今平稳运行。青山线材依旧封盘,德龙暂未有调整304黑线报15100元/吨,现货商家心态多平稳观望,接单情况目前青山会接部分散户的量,对于协议户订单量已经订满的商家暂时不接订单。扁角槽钢市价今暂稳观望,据从商家处了解,目前市场整体成交情况尚可。从不锈钢期货以及伦镍盘面来看,整体继续维持偏弱走势,商家对整体行情多是谨慎观望为主,预计短期型材市场或将继续稳中运行为主。

5.4.2管材

市场行情: 25日不锈钢管材市场延续弱稳态势。无缝管方面主流管厂浙江中五108*4价格18700元/吨,稳。主流管厂反馈当前订单维持在7月初,本周询单热情持续转淡,实单交易也较为稀缺,短期内将以暂稳价格或小幅下调为主。温州贸易商在午后价格有150元/吨的下调,个别稀缺资源有500元/吨的上调,据了解商家对后市行情并未持乐观心态。焊管方面稳价报出,主流管厂TP304Ф108*4浙江宏远16100元/吨,稳。据了解当前接单虽大多维持在6月中旬,但近期下游交易总体仍较为谨慎,成交表现平平,现货商家悲观情绪蔓延,预计短期内管材市场或延续弱稳态势。

地区 品种 规格/品牌 2021-5-25 2021-5-24 环比涨跌幅 单位 备注
Mysteel-不锈钢市场主流品种价格
佛山 201J1/2B 宏旺 8950 8950 持平 元/吨
佛山 201J1/2B 北港新材料 8950 8950 持平 元/吨
佛山 201J1/No.1 鼎信 8500 8500 持平 元/吨
佛山 304/2B 宏旺 15800 15850 ↓50 元/吨
佛山 304/2B 甬金 16400 16450 ↓50 元/吨
佛山 304/2B 北港新材料 15800 15850 ↓50 元/吨
佛山 304/No.1 北港新材料 16000 16000 持平 元/吨
佛山 304/No.1 青山 16000 16000 持平 元/吨
佛山 304/No.1 德龙 15800 15800 持平 元/吨
佛山 304/No.1 东特 16100 16100 持平 元/吨
无锡 304/2B 张浦 17200 17200 持平 元/吨
无锡 304/2B 宏旺 16200 16300 ↓100 元/吨
无锡 304/No.1 广青 16000 16000 持平 元/吨
无锡 316/2B 太钢 24500 24500 持平 元/吨
无锡 430/2B 太钢 9600 9600 持平 元/吨
无锡 304圆钢 青山 14300 14300 持平 元/吨
佛山 304废钢(统料) 佛山 10150 10150 持平 元/吨 不含税价
Mysteel-镍系市场主流品种价格
菲律宾 低镍矿 0.9% 43 43 持平 美元/湿吨 CIF
菲律宾 中镍矿 1.5% 64 64 持平 美元/湿吨 CIF
菲律宾 高镍矿 1.8% 89 89 持平 美元/湿吨 CIF
山东 低镍铁 1.5-1.8% 4450 4450 持平 元/吨 出厂价
江苏 高镍铁 8-15% 1140 1140 持平 元/镍 到厂价
上海 金川镍-升贴水 99.96% 3100 3100 持平 元/吨 出库价
上海 俄镍-升贴水 99.8% 50 100 ↓50 元/吨 出库价
上海 镍豆-升贴水 99.8% 1000 1000 持平 元/吨 出库价
中国 硫酸镍(电镀) 22.2% 36250 36250 持平 元/吨
中国 硫酸镍(电池) 22.2% 33250 33250 持平 元/吨
Mysteel-铬系市场主流品种价格
内蒙 高碳铬铁 FeCr55C800 7450 7450 持平 元/50基吨 出厂价
土耳其 块矿 40-42% 43 43 持平 元/吨度
土耳其 粉矿 46-48% 41 41 持平 元/吨度
南非 精粉 40-42% 28 28 持平 元/吨度
土耳其 块矿 40-42% 235 230 ↑5.0 美元/吨
南非 精粉 40-42% 160 160 持平 美元/吨
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