地区 | 品种 | 规格/品牌 | 2021-1-22 | 2021-1-21 | 环比涨跌幅 | 单位 | 备注 |
无锡 | 304/2B | 宏旺(民营) | 15050 | 15050 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 酒钢(国营) | 15850 | 15850 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/No.1 | 东特(民营) | 15200 | 15200 | 持平 | 元/吨 | |
菲律宾 | 中镍矿 | 1.5% | 66 | 66 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 高镍矿 | 1.8% | 103 | 103 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
江苏 | 高镍铁 | 8-15% | 1130 | 1130 | 持平 | 元/镍 | 到厂价 |
上海 | 俄镍-升贴水 | 99.8% | 450 | 700 | ↓250 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 镍豆-升贴水 | 99.8% | 2200 | 2200 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
内蒙 | 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 8250 | 7950 | ↑300 | 元/50基吨 | 出厂价 |
注:镍、铬、不锈钢 详细价格参考篇尾表单 |
一、镍
1.1镍矿
市场行情:
镍矿:上周Mysteel低、中品位镍矿CIF价均上涨2美元/湿吨,其中Ni:0.9%高铝38美元/湿吨,Ni:1.4%矿62美元/湿吨;Ni:1.5%矿暂稳67-68美元/湿吨,另Ni:0.9%低铝、Ni:1.8%矿近期暂无成交价作为指导。
目前菲律宾主矿区仍处于雨季,天气影响下整体出货量维持低位,镍矿山多持挺价心态;月内镍矿山Ni:1.5%矿FOB招标价格至60美元/湿吨,持货成本增加,加之镍铁价格上涨,个别镍矿商对外报价有所上调,而多数贸易商表示暂无可出售货源,观望为主。
在200系不锈钢利润较好下,国内200系一体化钢厂按需少量补库,低镍高铁矿价格环比小幅上涨。另近期国内个别高镍铁厂采购中品位镍矿,成交量尚可,价格亦较前期上涨2美元/湿吨左右;多数镍铁厂目前原料镍矿库存较低,对于市场高位报价接受度有限下维持减产状态,预计在镍矿供需两弱下,市场价格整体持稳运行,不排除个别镍铁厂高价采购的可能性。
1.2镍铁
市场行情:
上周Mysteel高镍铁市场主流成交价环比上涨30元/镍至1120-1140元/镍(到厂含税),周初江苏某一体化钢厂因原料紧缺外购高镍铁,提振镍铁市场挺价信心,镍铁厂报价上涨,高镍铁实际成交价至1120-1140元/镍(到厂含税),另华东某小钢厂周内采购价至1160元/镍(到厂含税),因采购量较少加之其成品附加值较高,此价格对于市场参考意义较小。钢厂方面,周内华南某钢厂300系不锈钢期盘开盘补涨600元/吨,但受近期原料铬铁、废不锈钢价格坚挺影响,主流钢厂即期冶炼利润挤压严重;且钢厂2月及部分3月生产所需镍铁多已备足,对于镍铁采购积极性一般,多持观望态度。
上周个别主流钢厂入场采购,高镍铁市场整体成交好于前一周。据Mysteel不完全统计,截至2021年1月22日,主流钢厂采购成交量数万吨。
1.3精炼镍
市场行情:
上周金川镍对沪镍2103合约主流报价区间升水6300~升水7000元/吨,较上周五持平。俄镍对沪镍2103合约主流报价区间升水450~升水1100元/吨,较上周五下跌950元/吨。镍豆对沪镍2103合约主流报价区间升水2000~升水2200元/吨,较上周五持平。
上周金川镍下游合金企业需求良好,厂家仍无余货发至上海地区,上海地区金川镍依旧现货紧缺,且金川出厂价目前维持高位,贸易商调价空间有限,周内基本在高升水位置试探性浮动,成交量偏少。据悉下周将有部分长协货源运往上海地区,但于途中销售部分,到货量不多,预计将稍可缓解目前金川镍现货紧缺的状况。
俄镍由于周内大量进口到货(逾2000吨),猛烈冲击国内合金镍板市场,使得自去年底以来几近枯竭的俄镍现货库存大有改善,居高不下的升贴水价格亦大幅“跳水”。下游企业出于对物流运输企业月底可能的放假停业的担忧,目前备货积极,俄镍需求空间尚在;而出于同样的原因,贸易商亦急于甩货,周内俄镍成交良好。上周五期镍开始大幅下跌,预计下周俄镍升贴水下跌势头或将有所停缓,成交依旧看好。
镍豆现货库存依旧处于低位,仅少数贸易商节量而售。由于镍豆自溶经济性优于外采硫酸镍,新能源企业需求向好,目前镍豆供应不足以满足需求,其高升水状态仍将延续。
1.4硫酸镍
市场行情:
上周电池级硫酸镍报价 32000~33000元/吨,环比上周上涨3.05%,电镀级硫酸镍报价32000~35500元/吨,环比前一周上涨3.17%。现阶段MHP供应紧张之后,市场三元黑粉废料价格跟随上涨,且有捂货惜售现象出现,部分企业积极备货原料,导致部分可用镍金属生产硫酸镍企业继续询价采购镍豆、镍粉。原料上涨对市场硫酸镍报价起到支撑作用,并且下游前驱体企业积极采购硫酸镍以应对春节期间生产,已有企业高价拿货硫酸镍,并且现在硫酸镍长单价格亦处于上涨之中,在供需两旺的情况下硫酸镍现阶段价格易涨难跌。
二、正极材料
市场行情:
周内三元前驱体市场上涨运行,523型前驱体价格在90000-100000元/吨,上周涨幅 6500元/吨,622型前驱体价格在100000-100500元/吨,上周涨幅2250元/吨,811型前驱体价格在115000-120000元/吨。当前龙头企业接单良好,普遍维持高开工率交付订单为主,成本支撑下预计后期前驱体市场仍将高位运行为主。上周三元材料市场同样上涨,523动力型价格在140000-145000元/吨,上周涨幅5000元/吨,622单晶价格在160000-165000元/吨 ,数码订单稳步增加,动力订单向好,但散单相对有限,部分企业则碍于成本倒挂选择暂不报价。
三、铬
3.1铬矿
市场行情:
上周港口铬矿现货价格小幅上涨,以南非系上涨较为明显。受内蒙古地区能源政策,部分工厂对于现货需求有所减弱,尤其是以南非原矿、块矿为主,粉矿则相对有一定需求,直至上周四太钢不锈采购价格出台,工厂利润空间明确后,市场浮现部分成交,南非40-42%铬精矿最高成交价上探至32元/吨度,部分高品质南非粉矿成交价可达35-36元/吨度。矿外盘价格保持稳定,价格暂未有明显波动。外商由于前期销售状况较好,近月船期资源基本已售,短期内销售压力不大,并且持一定观望态度,国内工厂是否能够在短期内顺利复产暂未明确,外商暂时未调整报价,但鉴于下游铬铁工厂利润空间扩大,挺价心态较为浓厚。
截至1月22日,南非40-42%铬精矿现货报价29-32元/吨度;38-40%原矿报价29-33元/吨度;土耳其46-48%铬精矿报价38-39元/吨度;津巴布韦48-50%铬精矿现货33-34元/吨度。南非40-42%铬精矿报盘160-165美元/吨,土耳其40-42%块矿报盘230-240美元/吨,46-48%铬精矿报盘230-240美元/吨,津巴布韦48-50%铬精矿报盘190-195美元/吨。
3.2铬铁
市场行情:
上周国内高碳铬铁零售价格延续上涨趋势,铬铁工厂周内连续提涨报价,市场询盘量较上周增加明显,部分钢厂需求量仍处高位,而国内铬铁产量下降情况短时间内难以缓解,由于供应端资源紧缺,铬铁市场处于供不应求。上周四、周五,太钢不锈、青山集团、宝钢德盛相继公布2月高碳铬铁采购价格,分别是8000元/50基吨,8196元/50基吨,8200元/50基吨,均较上月上涨2200元/50基吨,钢厂对于铬铁需求相对旺盛,故提高采购价格刺激供应商供货热情。
截至1月22日,内蒙古普硅高碳铬铁自然块现金含税出厂报价8200-8700元/50基吨;西北8200-8700元/50基吨,四川地区自然块主流报价8300-8500元/50基吨,华东8300-8500元/50基吨包到。
四、废不锈钢
市场行情:
价格方面:上周天津市场304一级料9650元/吨(涨200),温州市场304一级料报10100元/吨(涨300),佛山市场304一级料报10150元/吨(涨250);佛山201统料价格4350元/吨,涨50元/吨。
市场方面: 上周华南钢厂采购价格继续上调,304废不锈钢最新采购报价10000元/吨(出水率96%),较上周涨200元/吨,采购量约3-4万吨,钢厂备货积极,目前钢厂废料资源较为充足。市场方面,上周304废不锈钢涨200-300元/吨,北方受物流影响,市场到货量降低,成交减少,临近年底,贸易商备货心态增强,采购积极,货场的库存得到一定的补充,部分中小型货场已陆续放假,节前市场成交或逐渐减少,价格以暂稳观望为主。200系方面,上周钢厂采购价继续上调,201新料走至4800-4850元/吨,贸易商心态良好,节前以稳价成交为主。
五、不锈钢
5.1板卷(无锡市场)
市场行情:
上周无锡市场现货价格呈现偏强走势。上周伊始,沪镍及不锈钢期货盘面走势震荡偏强,带动现货价格上涨心态,贸易商普遍调涨。加之原料端304废不锈钢及高碳铬铁价格均出现上涨,成本端方面的支撑也助长了市场看涨情绪,贸易商挺价意愿较强。周中甬金304冷轧2-3月期货开盘,统涨600元/吨。盘价虽呈现上涨趋势,但仍低于现货价格,宏旺方面暂无开盘信息。据了解,本月15日交割的宏旺资源已开始陆续流向市场,厚度0.68/0.78/0.88/0.98mm的规格资源低至14100-14300元/吨,获利可观之下持货商出货意愿较强。上周无锡市场300系价格一路上涨,其中304热轧涨幅一度超过冷轧,目前冷热轧倒挂100-150元/吨。据了解,倒挂原因是因为热轧缺货情况更甚于冷轧。据知情人士反馈,青山方面因交付上期所的仓单,不少热轧加工成冷轧,导致热轧基本无货流通到市场。东特与北部湾新材方面皆有消息传出,由于原料铬铁价格大幅上涨,导致钢厂原料端供应紧张,故热轧出货较慢,导致市场缺货缺口扩大,价格上涨。
5.2板卷(佛山市场)
市场行情:
上周佛山现货市场呈稳中偏强走势。冷轧方面,青山钢厂虽开甬金高价期货盘至14800元/吨,但市场报价目前报至15000元/吨附近,高于期货盘价,在钢厂未有调涨意向下,下游备货意愿不强。目前现货资源较为紧缺且价格高企,下游接受度有限,上周整体成交较为清淡。有市场反馈钢厂交货不多,主要为高价货,是导致钢贸商挺涨情绪较浓的重要原因。上周钢贸商2-3月期货接单较少,主要以交前期高价期货单,以及留存现货进行售卖的销售策略以达到利润最大化。现临近春节假期,钢贸商出现清货的现象,截至21日,上周304冷轧平均成交721吨/天,环比上周跌36%,201冷轧现货平均成交808吨/天,环比上周跌52%。热轧方面,热轧大板基于货源紧缺及成交尚可的情况下,钢贸商继续有调涨动作,幅度在100-200元/吨。近期304热轧窄带在挺涨状态下成交尚可。430冷轧成交较前期低迷氛围稍微回暖,但整体成交欠佳,下游都在观望状态,按需采购为主。
5.3板卷(小市场)
市场行情:
上周区域性市场不锈钢现货价格整体呈稳中偏强运行态势,周初304不锈钢现货价格出现调涨,201与430冷热轧现货价格整体平稳运行为主,波动不大。虽钢厂拉涨与缺货情况依存对不锈钢现货价格有一定的支撑,但因贸易商涨价意愿不强,加之现阶段价格已达到高位,部分贸易商处于有价无货的状态,且市场报价高低不一,相对凌乱,下游对高价产品接受度有限,市场处于理智观望状态,导致现货成交较为乏力。周中不锈钢现货价格受伦镍盘面飘红影响继续处于上行通道,304与430不锈钢现货价格均出现不同程度的上涨。市场上除刚需采购外,下游或多将等待春节过后再做采购的打算。
成交方面,价格居高不下,市场整体询单情况一般,下游订货意愿不强,多按需采购为主,实际成交伴有50-100元/吨的让利空间,整体成交不理想。据了解,区域性市场贸易商将会集中于1月末2月初的时间段开始陆续放假,有部分市场和工地已经进入假期,且部分北方专线物流已经开始停运,在假期与物流的双重因素影响下,市场活跃度降低,整体交投氛围较为冷清。在临近春节需求减少的情况下,预计后续成交将会处于低迷状态。
22日区域性市场不锈钢现货价格呈稳中偏强态势,304热轧因资源紧缺,现货价格出现小幅调涨100-200元/吨。201与430现货价格企稳为主。据市场反馈,近期市场已进入半放假状态,询单情况较为冷清,且接近年关,下游多按需采购为主,订货意愿不强,实单量暂无明显变化,市场现货成交整体仍不理想,较21日清淡并伴随议价。价格方面,淄博市场青山、德龙等304民营热轧价格15300元/吨,涨200;宏旺等民营冷轧毛基14800元/吨,平。天津市场北部湾新材等304民营热轧价格14850元/吨,太钢天管冷轧切边15950元/吨,民营冷轧毛基14550元/吨,平。
5.4管型材
市场行情:
型材:型材市场周内以稳中偏强运行为主。圆钢方面青山周中开盘,316L有300元/吨调涨,报至18900元/吨,304维持封盘状态。德龙随后也有跟调,周内304涨200元/吨,报至13000元/吨,316L报至与青山同价。市场贸易商也多受大厂调价刺激,多有跟涨动作,整体涨幅在200-400元/吨左右。年末阶段,主流厂商多在加紧完成发货工作,市场整体询单氛围偏好,但多为询价,实际采购或将延至年后进行,钢厂表示年后订单3月多已排满。线材方面青山周内封盘未报,戴南厂商多延续上周报价,据悉主流厂家多于当月底进入春节假期状态,目前因工人多开始返乡,叠加物流即将停运,年末工作也多在收尾阶段,年后交货多排至3-4月。扁角槽钢市场受原料拉涨刺激周内也有一定跟涨,累计涨幅在300-400元/吨左右,市场询单略有好转但下游以按需采购为主,实际成交仍不理想,厂商仍在积极接单中以冲刺年前销量。预计后期型材市场以稳中偏强运行为主。
管材:管材市场整周以稳中偏强运行为主。无缝管方面除部分管厂为便于年前出货,实单交易略有让利动作外,其他主流管厂受原料走强刺激下,报价有小幅上调,幅度在200-300元/吨左右,总体订单表现一般,据悉目前酸洗抛光厂及物流多在周内陆续停工,市场更以加紧发货及收款工作为主。焊管市场受板卷材料市价走高影响,周内主流管厂多有跟调,累计涨幅高达300-700元/吨。市场询单可观,但实际交易依旧不多,随物流停运,市场待假氛围较浓,预计下周管材市场或以偏稳运行为主。
地区 | 品种 | 规格/品牌 | 2021-1-22 | 2021-1-21 | 环比涨跌幅 | 单位 | 备注 |
Mysteel-不锈钢市场主流品种价格 | |||||||
佛山 | 201J1/2B | 宏旺 | 8800 | 8750 | ↑50 | 元/吨 | |
佛山 | 201J1/2B | 诚德 | 8800 | 8750 | ↑50 | 元/吨 | |
佛山 | 201J1/No.1 | 鼎信 | 8300 | 8200 | ↑100 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 宏旺 | 15050 | 15050 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 甬金 | 15300 | 15300 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 诚德 | 15050 | 15050 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 诚德 | 15100 | 15100 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 青山 | 15100 | 15100 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 德龙 | 15000 | 15000 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 东特 | 15150 | 15150 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 张浦 | 16000 | 16000 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 宏旺 | 15050 | 15050 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/No.1 | 广青 | 15200 | 15200 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 316/2B | 太钢 | 22000 | 22000 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 430/2B | 太钢 | 10050 | 10050 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304圆钢 | 青山 | 12900 | 12900 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304废钢(统料) | 佛山 | 9650 | 9550 | ↑100 | 元/吨 | 不含税价 |
Mysteel-镍系市场主流品种价格 | |||||||
菲律宾 | 低镍矿 | 0.9% | 49.5 | 49.5 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 中镍矿 | 1.5% | 66 | 66 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 高镍矿 | 1.8% | 103 | 103 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
山东 | 低镍铁 | 1.5-1.8% | 3800 | 3700 | ↑100 | 元/吨 | 出厂价 |
江苏 | 高镍铁 | 8-15% | 1130 | 1130 | 持平 | 元/镍 | 到厂价 |
上海 | 金川镍-升贴水 | 99.96% | 6500 | 7000 | ↓500 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 俄镍-升贴水 | 99.8% | 450 | 700 | ↓250 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 镍豆-升贴水 | 99.8% | 2200 | 2200 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
中国 | 硫酸镍(电镀) | 22.2% | 33750 | 33750 | 持平 | 元/吨 | |
中国 | 硫酸镍(电池) | 22.2% | 32500 | 32500 | 持平 | 元/吨 | |
Mysteel-铬系市场主流品种价格 | |||||||
内蒙 | 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 8250 | 7950 | ↑300 | 元/50基吨 | 出厂价 |
土耳其 | 块矿 | 40-42% | 41 | 41 | 持平 | 元/吨度 | |
土耳其 | 粉矿 | 46-48% | 38.5 | 38.5 | 持平 | 元/吨度 | |
南非 | 精粉 | 40-42% | 30 | 30 | 持平 | 元/吨度 | |
土耳其 | 块矿 | 40-42% | 192.5 | 192.5 | 持平 | 美元/吨 | |
南非 | 精粉 | 40-42% | 139 | 139 | 持平 | 美元/吨 |