地区 | 品种 | 规格/品牌 | 2020-12-18 | 2020-12-17 | 环比涨跌幅 | 单位 | 备注 |
无锡 | 304/2B | 宏旺(民营) | 14100 | 14200 | ↓100 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 酒钢(国营) | 14850 | 14900 | ↓50 | 元/吨 | |
无锡 | 304/No.1 | 东特(民营) | 13750 | 13800 | ↓50 | 元/吨 | |
菲律宾 | 中镍矿 | 1.5% | 66 | 66 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 高镍矿 | 1.8% | 103 | 103 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
江苏 | 高镍铁 | 8-15% | 1090 | 1090 | 持平 | 元/镍 | 到厂价 |
上海 | 俄镍-升贴水 | 99.8% | -300 | -300 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 镍豆-升贴水 | 99.8% | 300 | 500 | ↓200 | 元/吨 | 出库价 |
内蒙 | 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 5725 | 5725 | 持平 | 元/50基吨 | 出厂价 |
注:镍、铬、不锈钢详细价格参考篇尾表单 |
一、镍
1.1镍矿
市场行情:
镍矿市场主流品位矿CIF价暂稳,市场维持供需两弱局面,整体成交冷清。其中Ni:0.9%高铝36美元/湿吨,Ni:0.9%低铝49.5美元/湿吨,Ni:1.5%矿67-68美元/湿吨,Ni:1.8%矿103美元/湿吨。
目前菲律宾镍矿山多提前进入圣诞假期,封盘挺价,仅个别镍矿山仍有招标,但整体量级有限。镍矿商手里持货较少,近期以交付前期订单为主,加之拿货成本依旧处于偏高位置,低价出货意愿较低;另个别贸易商反馈,因急于出货Ni:1.5%矿CIF报价至65美元/湿吨以下,但暂无成交。
1.2镍铁
市场行情:
目前镍铁厂生产所用多为前期购买的高价镍矿,成本高位下周内镍铁厂对镍矿采购仍以压价为主,对于Ni:1.5%矿CIF心理采购价位多在60美元/湿吨附近。因近期市场可流通期船较少,个别镍铁厂有采购港口现货的操作,成交价格小有回落。
上周Mysteel高镍铁市场成交价上涨50元/镍至1100元/镍(到厂含税),镍价受宏观支撑再创高位,沪镍主力合约最高涨至132100元/吨。周初受镍价及300系不锈钢价格上涨支撑,主流镍铁厂报价坚挺,意向出货价1100元/镍(出厂含税)以上,部分镍铁厂封盘不报。后半周,受300系不锈钢价格回落成交转淡影响,主流钢厂对原料采购多持观望心态,暂无公开出价。周内华东某特钢厂先后以1100元/镍(到厂含税)采购上千吨镍铁,分别为镍铁厂、贸易商供货。正值冬储,国内各大钢厂原料刚需备库,预计对镍铁需求不减,或对镍铁价格有所支撑。
1.3精炼镍
市场行情:
价格方面,贸易商集中更换合约市场升贴水大幅下调。金川镍对沪镍2102合约主流报价区间:+1200~+2000元/吨,下调2100元/吨。俄镍对沪镍2102合约主流报价区间:-300~-50元/吨,下调250元/吨。镍豆对沪镍2102合约主流报价区间:+300~+800元/吨,下调500元/吨。
供应方面,金川镍厂家发货及贸易商自提货源到货数百吨,市场货源较为充足。俄镍周内数百吨进口到货补给,但市场现货资源仍有限。镍豆周内到货逾千吨,部分货源为新能源企业预定尚未入库已经流转。预计下周仍有电镀镍板到货补给。国内镍板现货库存0.80万吨,镍豆0.30万吨。
需求方面,镍价高企终端采购谨慎,周内成交大幅下滑。但目前合金及电镀方面需求较为稳定,镍板消费仍有支撑。镍豆虽新能源企业对镍豆消费稍有放缓,但目前新能源企业整体维持高排产,后续消费较为乐观。周内上海地区出库量为800吨,较上周下滑57.69%。
1.4硫酸镍
市场行情:
12月14-18日电池级硫酸镍报价 3~3.1万元/吨,电镀级硫酸镍报价3.2~3.4万元/吨。上周镍价上涨,市场硫酸镍企业报价跟随上涨,下游前驱体企业对此价格接受度不高,且市场硫酸镍晶体未有现货出售,所以市场暂未有成交,现市场仍以长单交货为主,现市场硫酸镍在执行前期2.75-2.8万元/吨。据Mysteel调研,近期国内“拉闸限电”对国内新能源行业影响较小,仅个别企业略有减产。现市场新能源行业整体依旧较好,部分企业春节期间正常生产,预计后市硫酸镍行情维稳运行。
二、正极材料
市场行情:
12月14日-12月18日,三元前驱体价格整体稳定为主,供应方面:龙头企业开工率保持高位水平,产量小幅增加为主;需求方面:下游三元材料龙头企业订单需求表现尚可,市场多以长单协议为主;原料采购方面。龙头企业锁量为主,中小型生产企业多根据订单锁货。523型前驱体价格81000-83000元/吨,622型前驱体价格在88000-93000元/吨,811型前驱体价格在98000-104000元/吨。三元材料价格平稳,龙头企业开工率在8成左右,下游动力订单需求稳步增加。523数码型价格10.8-11.3万元/吨,523动力型价格在11.8-12.6万元/吨,811型价格在17万元/吨。
三、铬
3.1铬矿
市场行情:
上周港口铬矿现货价格小幅回调。南非40-42%铬精矿低位报价回调0.5元/吨度至24.5-25元/吨度,低价位资源逐渐退出市场,本次调价汇率方面和资源品质方面均有影响。由于下游需求较好,津巴部分48-50%铬精矿报价上调0.5元/吨度至33-34元/吨度。铬矿外盘价格小幅调涨。南非36-38%籽矿报价上调2美元/吨至 138美元/吨左右,其他南非系品种报价暂未调整,外商出货节奏较慢,由于考虑到后期政策等因素,当前外商并未大量报盘。土耳其46-48%铬精矿报价上涨10-15美元/吨至205-215美元/吨,并且贸易商惜售情绪较浓暂未成交。
至12月18日,南非40-42%铬精矿现货报价24.5-25元/吨度;38-40%原矿报价26-28元/吨度;土耳其46-48%铬精矿报价36-38元/吨度;津巴布韦48-50%铬精矿现货33-34元/吨度。南非40-42%铬精矿报盘131-133美元/吨,土耳其40-42%块矿报盘190-195美元/吨,46-48%铬精矿报盘205-215美元/吨,津巴布韦48-50%铬精矿报盘190-195美元/吨。
3.2铬铁
市场行情:
上周国内高碳铬铁零售价格小幅下滑。本周初国内两家主流钢厂分别公布12月高碳铬铁采购价格为5600元/50基吨和5800元/50基吨,均较上月下调100元/50基吨。工厂零售报价受到影响小幅下调,北方产区下调25-50元/50基吨左右,南方产区下调100元/50基吨左右。近日国内部分地区由于电力短缺公布拉闸限电政策,内蒙、湖南产区受到影响,影响总量约为1.2-1.5万吨。
截至12月18日,内蒙古普硅高碳铬铁自然块现金含税出厂报价5800-5850元/50基吨;西北5900-5950元/50基吨,四川地区自然块主流报价5900-5950元/50基吨,华东6000-6200元/50基吨包到。
四、废不锈钢
市场行情:
价格方面:天津市场304一级料9450元/吨(涨100),温州市场304一级料报9600元/吨(涨250),佛山市场304一级料报9700元/吨(涨250)。
市场方面:12月14日华南某钢厂304采购价上调,环比涨500元/吨,此价格仅限部分货场,实价成交有限,约1万吨。随着钢厂涨价,市场价格纷纷上调,大型基地备货积极,然而市场资源有限,成交无明显好转,18日大型钢厂再次出价9500元/吨采购304废不锈钢,贸易商反应平平,观望情绪浓。本周200系废不锈钢价格大涨,因部分钢厂开始用印尼镍铁加上201废不锈钢来冶炼304不锈钢,导致市场201废不锈钢需求大增,供不应求,价格上调。经计算,该工艺304热轧成本约13400元/吨,而使用镍铬合金为原料的304热轧成本约13728元/吨,新工艺成本优势明显,钢厂选择意愿强。
五、不锈钢
5.1板卷(无锡市场)
市场行情:
本周无锡市场现货价格总体呈现窄幅震荡走势。本周伊始,伦镍大幅上涨,加之青山对旗下300系品种数次开盘,上涨幅度在200-900元/吨不等,一改此前的压价情绪,对市场偏强的行情起到了一定的助推作用,涨价氛围更加浓厚,现货市场也有几度调涨的操作。由于价格上涨幅度过大、上涨速度过快,下游接受度有限,现货端价格涨势在周中逐渐放缓。由于成交方面持续转弱,现货价格也出现松动。截止到本周五,民营304热轧较本周初价格下跌150元/吨报至13750元/吨,民营304冷轧较本周初价格下跌100元/吨至14100元/吨。库存方面,本周无锡市场300系冷轧仍延续缺货情形,虽然有北部湾新材、德龙等冷轧资源的补充,但市场成交流通也在持续进行中,故300系冷轧依旧呈现去库状态。热轧库存方面,东特、福欣等钢厂资源有集中到货现象,使得300系整体库存较上期呈现增量。成交方面,随着前期涨价时期整体需求得到一定释放,目前下游成交有所放缓,市场接单表现较弱,下游客户多按需采购,以谨慎观望为主。
5.2板卷(佛山市场)
市场行情:
上周佛山市场不锈钢现货价格先涨后跌,此次涨价为2020年第三次涨价,高价并未持续过久就进入冲高回落状态。周初继续延续上周五涨势,主因伦镍以及不锈钢期货盘面飘红,钢厂调涨期货盘价,加之上周五(11日)现货成交出现好转, 304冷轧继上周五之后,日涨幅再一次达到600元/吨,但成交较前几日减退。周初现货价格飙涨至高位,钢贸商因现货资源紧缺出现连续两日平稳报价的操作,但实际成交的清淡让钢贸商挺价心态出现松动,终在17日午后初见价格回落的苗头,跌幅在50-100元/吨。截至17日,本周304冷轧现货平均成交1029吨/天,环比上周跌21%,201冷轧现货平均成交1503吨/天,环比上周跌18%。430冷轧本周持续拉涨现货价格,市场反馈因缺货出现抢货现象,成交不错。期货市场方面,目前佛山市场2-3月期货还未完全接满,期货价格调涨后,接单情况不理想,有代理反馈部分产地资源1月期货也未接满。
5.3板卷(外省市场)
市场行情:
上周外省市场不锈钢现货价格先涨后跌,波动较大。周初304不锈钢现货价格呈上行态势,日均涨幅在50-400元/吨左右,430与201冷热轧部分产地规格现货价格也有出现小幅调涨,幅度在50-200元/吨左右。因现货价格上涨速度过快,致使早间时分报价较为凌乱,且处于淡季,下游面临高位价格时,多持观望态度为主,采购较为谨慎,成交表现一般;周中不锈钢现货价格则多以稳价运行为主,304现货价格回归平静,430与201现货价格也企稳为主;周末304不锈钢现货价格出现回落,幅度在50-200元/吨。因冷轧缺货现象依旧,加上近期较少到货,故市场资源紧缺局面未破,部分商家午后有出现价格下调100元/吨以促成交的操作,但下游还是以观望为主,拿货积极性偏低,成交较为冷清。18日外省市场不锈钢现货价格平稳运行为主,304冷热轧部分产地规格出现小幅回调,幅度在50-200元/吨,430与201现货价格维稳为主。据市场反馈,进入年尾,加上天气影响,运输难度加大,成交多以交货收款为主,近期市场上多有询价,但实际采购动作多有延后。目前市场观望情绪依旧,部分贸易商表示201成交较304成交要好,青山系有陆续到货,但主要是交付前期订单为主,也有部分贸易商多等待市场变化再作销售策略的调整。价格方面,淄博市场青山、德龙等304民营热轧价格13950元/吨,跌50;宏旺等民营冷轧毛基13900元/吨,平。天津市场北部湾新材等304民营热轧价格13900元/吨,太钢天管冷轧切边14950元/吨,平;民营冷轧毛基13900元/吨,跌100。
5.4管型材
市场行情:
周内型材市场整体延续稳中走强态势。圆钢方面青山周初316L有800元/吨的大涨,报至18300元/吨,而304则持续封盘不报。德龙截止周五304报至12500元/吨,涨400元/吨。其余厂商也有小幅跟涨,幅度在200-400元/吨左右。周初受镍市飘红及原料拉涨刺激,下游询单积极度明显提升,看涨情绪较浓,多有下单采购动作,但随原料现回调趋势,市场观望氛围渐浓,多待青山出价。下游也以询单为主,实际采购动作有所放缓,厂商报价也恢复理性。线材市场周初青山304有300元/吨调涨,报13800元/吨,随后再开启封盘状态。戴南厂商也有跟涨封盘动作,市场询单向好,接单量也有一定提升,出货信心明显恢复。扁角槽钢市场表现较为平静,江苏新华达 304 5#-6#槽钢报14900元/吨,平。主要受限于出货情况,厂商调价意愿偏淡,多仍以维稳出货为主,据悉主流厂商目前接单并不饱满,且因接近年底,出货仍将是后期主要任务。预计后期型材市场将以偏稳运行为主。
管材市场表现为震荡偏强运行。无缝管方面主流管厂多受原料市价走强刺激,周内多日都有调涨操作,调整幅度在200-500元/吨左右。无锡精特304报18900元/吨。价格波动频繁,下游询单积极,但实际采购谨慎情绪维持,交易多停滞于比价阶段,进展一般,管厂接单多仍在一个月以内。焊管方面受板卷市场调价影响,周初开始报价呈上涨态势,但至周四开始,受原料回调及出货压力影响,管厂报价略显松动,市价开始显现下滑趋势。山东金润德304报至19100元/吨,涨100元/吨。预计后期管材市场以偏稳调整可能性更大。
地区 | 品种 | 规格/品牌 | 2020-12-18 | 2020-12-17 | 环比涨跌幅 | 单位 | 备注 |
Mysteel-不锈钢市场主流品种价格 | |||||||
佛山 | 201J1/2B | 宏旺 | 7850 | 7850 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 201J1/2B | 诚德 | 7800 | 7800 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 201J1/No.1 | 鼎信 | 7200 | 7300 | ↓100 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 宏旺 | 14000 | 14150 | ↓150 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 甬金 | 14400 | 14400 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 诚德 | 14000 | 14150 | ↓150 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 诚德 | 13550 | 13550 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 青山 | 13550 | 13550 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 德龙 | 13600 | 13600 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 东特 | 13700 | 13700 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 张浦 | 15000 | 15050 | ↓50 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 宏旺 | 14100 | 14200 | ↓100 | 元/吨 | |
无锡 | 304/No.1 | 广青 | 13750 | 13800 | ↓50 | 元/吨 | |
无锡 | 316/2B | 太钢 | 21000 | 21000 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 430/2B | 太钢 | 9450 | 9450 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304圆钢 | 青山 | 12100 | 12100 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304废钢(统料) | 佛山 | 9550 | 9550 | 持平 | 元/吨 | 不含税价 |
Mysteel-镍系市场主流品种价格 | |||||||
菲律宾 | 低镍矿 | 0.9% | 49.5 | 49.5 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 中镍矿 | 1.5% | 66 | 66 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 高镍矿 | 1.8% | 103 | 103 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
山东 | 低镍铁 | 1.5-1.8% | 3550 | 3550 | 持平 | 元/吨 | 出厂价 |
江苏 | 高镍铁 | 8-15% | 1090 | 1090 | 持平 | 元/镍 | 到厂价 |
上海 | 金川镍-升贴水 | 99.96% | 1200 | 1500 | ↓300 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 俄镍-升贴水 | 99.8% | -300 | -300 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 镍豆-升贴水 | 99.8% | 300 | 500 | ↓200 | 元/吨 | 出库价 |
中国 | 硫酸镍(电镀) | 22.2% | 33000 | 33000 | 持平 | 元/吨 | |
中国 | 硫酸镍(电池) | 22.2% | 30500 | 30500 | 持平 | 元/吨 | |
Mysteel-铬系市场主流品种价格 | |||||||
内蒙 | 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 5725 | 5725 | 持平 | 元/50基吨 | 出厂价 |
土耳其 | 块矿 | 40-42% | 37 | 37 | 持平 | 元/吨度 | |
土耳其 | 粉矿 | 46-48% | 37.5 | 37.5 | 持平 | 元/吨度 | |
南非 | 精粉 | 40-42% | 24.75 | 24.75 | 持平 | 元/吨度 | |
土耳其 | 块矿 | 40-42% | 192.5 | 192.5 | 持平 | 美元/吨 | |
南非 | 精粉 | 40-42% | 139 | 139 | 持平 | 美元/吨 |