地区 | 品种 | 规格/品牌 | 2020-12-4 | 2020-12-3 | 环比涨跌幅 | 单位 | 备注 |
无锡 | 304/2B | 宏旺(民营) | 13350 | 13350 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 酒钢(国营) | 14400 | 14400 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/No.1 | 东特(民营) | 12900 | 12900 | 持平 | 元/吨 | |
菲律宾 | 中镍矿 | 1.5% | 75 | 75 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 高镍矿 | 1.8% | 103 | 103 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
江苏 | 高镍铁 | 8-15% | 1055 | 1055 | 持平 | 元/镍 | 到厂价 |
上海 | 俄镍-升贴水 | 99.8% | 0 | -50 | ↑50 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 镍豆-升贴水 | 99.8% | 900 | 900 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
内蒙 | 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 5750 | 5750 | 持平 | 元/50基吨 | 出厂价 |
注:镍、铬、不锈钢 详细价格参考篇尾表单 |
一、镍
1.1镍矿
市场行情:
上周镍矿市场供需两弱,买卖双方虽有议价,但整体成交较少,暂无主流成交价作为指导。目前Mysteel主流品位镍矿CIF价格暂稳,Ni:0.9%高铝矿CIF价格36美元/湿吨,Ni:0.9%低铝矿CIF价格49.5美元/湿吨,Ni:1.5%镍矿CIF价格75美元/湿吨,Ni:1.8%镍矿CIF价格103美元/湿吨。进入12月,菲律宾镍矿出货量进一步下降,市场可流通货源紧缺下矿山招标价格虽有让步,但整体来看仍处于高位。周内贸易商对外报盘稀少,尤其主流品位Ni:1.5%镍矿市场几无报价,近期市场成交多以Ni:1.3%镍矿为主,矿山招标价格下调后对应国内CIF价格回落至50美元/湿吨,成交量较小。周初,华南某工厂公开招标Ni:1.5%镍矿期船至CIF 52美元/湿吨,此价格远低于贸易商拿货成本,导致短期市场暂时无法接受;另个别贸易商意向报价至66美元/湿吨,对应镍铁冶炼成本在1100元/镍(到厂含税)以上,国内镍铁需求走弱下镍铁厂高位补库意愿较低,多维持减负荷或检修减产状态,以延长原料使用周期。在市场供需两弱下,预计镍矿主流成交价格将承压下跌。
1.2镍铁
市场行情:
上周Mysteel高镍铁市场主流参考价至1050元/镍(到厂含税),周内镍价承压走跌后窄幅震荡,沪镍主力合约最低下探至116410元/吨。周内高镍铁市场依旧博弈为主,年底前镍铁厂多执行进一步检修减产计划,即期冶炼成本高位下工厂生产亏损严重,致使镍铁厂低价出货意愿较弱;而贸易商因前期拿货成本高位,目前亦不愿低价出货,多持观望心态。周内华东某钢厂高镍铁采购成交价至1045元/镍(到厂含税),较周初1030元/镍(到厂含税)上调15元/镍,市场商谈重心上移,而300系不锈钢行情维持弱势,在需求未有明显增加下预计高镍铁市场成交价持稳为主。
1.3精炼镍
市场行情:
价格方面,镍价弱势叠加现货资源有限,市场升贴水不同程度上调。金川镍对沪镍2101合约主流报价3700~+4300元/吨。俄镍对沪镍2101合约主流报价-150~0元/吨。镍豆对沪镍2101合约主流报价+800~+1000元/吨。供应方面,金川由于大雪导致金川镍运输受阻,上海地区现货货源紧张。俄镍本周未有进口到货,部分前期货源注册仓单出售。镍豆周内到货逾千吨,但大部分为新能源企业前期订购。国内总库存连续七周降库,再度刷新年度最低库存水平。其中镍板现货库存0.64万吨,镍豆0.23万吨。
需求方面,目前市场需求较为稳定,新能源企业需求向好。镍豆持货商捂货惜售维持高升水报价,周内出库主要为前期预定。俄镍及金川目前需求稳定,货源紧张导致升贴水上调。预计下周进口电镀镍板陆续到货,金川镍亦有贸易商自提到货,升贴水上调有限。周内上海地区出库量为2600吨,较上周下降18%,其中镍板2300吨。
1.4硫酸镍
市场行情:
上周硫酸镍11.30—12.04:电池级硫酸镍报价 2.75~2.85万元/吨,电镀级硫酸镍报价2.95~3.4万元/吨。近期镍价高位运行,部分硫酸镍企业成交价跟涨,后镍价虽有回落,但市场出货企业仍较少,报价易涨难跌,现市场成交价为2.75~2.8万元/吨左右。现市场新能源行业对后市普遍持乐观情绪,市场硫酸镍原料价格坚挺,部分MHP企业报价开始上调,对硫酸镍亦有一定支撑作用。现部分三元前驱体企业镍豆、镍粉原料备货充足,自溶硫酸镍可维持自己前驱体正常生产,且国内镍豆升水报价较高,叠加货源紧张,导致前驱体企业暂未大量采购。现市场硫酸镍供需整体为紧平衡状态,预计后市硫酸镍行情稳中向好。
二、正极材料
市场行情:
上周,三元前驱体价格整体稳定为主,龙头企业开工率仍保持高位水平,产量稳中小增;市场多以长单协议为主,原料采购方面。龙头企业锁量为主,中小型生产企业多根据订单锁货。523型前驱体价格在81000-83000元/吨,622型前驱体价格在88000-93000元/吨,811型前驱体价格在98000-104000元/吨。三元材料价格稳定,龙头企业开工率在8成左右,三元材料需求稳步增加,产量继续增加为主。523数码型价格10.5万元/吨,523动力型价格在11-11.5万元/吨。811型价格在16-17万元/吨。
三、铬
3.1铬矿
市场行情:
上周,港口铬矿现货价格弱稳运行。南非40-42%铬精矿价格暂稳,南非原矿现货报价下调,全品位下调1-1.5元/吨度不等,并且仍有下降趋势。由于合金工厂采购心态谨慎,目前现货市场成交较少,并且工厂对贸易商还盘价格较低,暂未浮现大批量成交。铬矿外盘价格弱稳运行,南非原矿美金价格全品位下降10-15美元/吨不等。由于前期南非40-42%铬精矿价格下调,其他南非系产品均有跟调,而目前外商与工厂正在对本轮采购量做讨论,南非粉矿价格暂未确定,南非原矿则先行调整。本轮外商出货压力较之前稍有增加,但价格方面扔较难让步。截至12月04日,南非40-42%铬精矿现货报价24.7-25.5元/吨度;38-40%原矿报价26-28元/吨度;土耳其46-48%铬精矿报价36-38元/吨度;津巴布韦48-50%铬精矿现货32.5-33.5元/吨度。外盘方面,南非40-42%铬精矿报盘132-133美元/吨,土耳其40-42%块矿报盘190-195美元/吨,46-48%铬精矿报盘190-195美元/吨,津巴布韦48-50%铬精矿报盘190-195美元/吨。
3.2铬铁
市场行情:
上周国内高碳铬铁零售价格维稳运行。由于国内仍有部分不锈钢厂未公布采购价格,合金工厂表示暂不调整零售报价,并且近期由于地方电力政策变更、运输受阻、工厂检修等原因,国内部分产区的产量受到影响,国内铬铁供应量紧俏,一些受影响较大企业无法完成长协订单,零售市场可流通资源较少。截至12月04日,内蒙古普硅高碳铬铁自然块现金含税出厂报价5800-5900元/50基吨;西北5900-6000元/50基吨,四川地区自然块主流报价6000-6050元/50基吨,华东6000-6200元/50基吨包到。
四、废不锈钢
市场行情:
价格方面:上周天津市场304一级料9000元/吨(跌100),温州市场304一级料报9200元/吨(涨200),佛山市场304一级料报9450元/吨(平),201统料报3450元/吨(平)。
市场方面:上周华南某钢厂304一级料采购价9100元/吨,环比上调100元/吨,本轮采购量较少,不足2万吨;北方地区高价订单已基本交接完成,基地不需要高价收货,市场价格有所下调;因11月中旬废不锈钢跌幅过大,目前贸易商所持有的多为高价资源,钢厂采购价不及预期,贸易商出货情绪较低,钢厂收货困难,钢厂货场陷入僵局,短期钢厂采购价或小幅上调。经济性方面,按温州地区304废不锈钢主流价格9200元/吨,废不锈钢单镍点价格约1047元/镍,废不锈钢AOD钢水成本约11421元/吨,合金钢水成本约11974元/吨。
五、不锈钢
5.1板卷(无锡市场)
市场行情:
上周无锡市场现货价格总体呈现平稳运行趋势。周初,青山集团开出304冷轧2021年1月份期货盘价,宏旺、甬金冷轧均较上次盘价持平,市场维持平稳出货。周中市场传来消息称德龙钢厂检修两天,代理反馈目前没有分货,德龙系304冷轧存在销售断档现象。检修消息传来后,有部分商家将304冷轧现货报价上调50元/吨。304热轧方面,近期有少量到货,现货报价较为稳定。周五青山宏旺开出2021年2月期货盘价,较2021年1月份盘价持平。德龙方面目前仍还在接1月期货,代理反馈接单不错。本周青山、北部湾新材、德龙钢厂均对旗下300系冷轧品种的厚度加价进行了调整。目前青山宏旺304四尺规格0.28-0.48mm厚度加价300元/吨,北部湾新材对304四尺规格0.25-0.48mm厚度在原有加价基础上多加300元/吨。紧随其后,德龙也宣布对旗下0.48以下薄料规格的304冷轧在原有加价基础上加价300元。实际上,德龙钢厂目前还未有薄料资源,加价操作紧跟青山、北部湾新材步伐。目前不锈钢消费处于淡季,市场成交与询单都较为清淡,市场对后市持悲观心态,不少贸易商担心价格会进一步下调而不敢备货,预计下周价格或会进一步下探。
5.2板卷(佛山市场)
市场行情:
上周佛山市场不锈钢现货价格多平稳运行。除201冷热轧部分热销缺货规格的价格现居高位且市场接受度高以外,其余钢种产地现货报价均以弱势运行为主,目前304冷热轧基本同价。近期佛山市场的304冷轧薄板热销且存在缺货现象,上周五晚,青山宏旺对其产地薄板加价进行调涨300元/吨,本周一北部湾新材、佛山诚德、德龙也进行跟涨调整。期货市场方面,部分钢厂或因意欲逼单,多开期货平盘,弥补春节销售空白期,刺激下游市场少量需求,造成部分钢贸商出现304冷轧宏旺、德龙的12月、1月期货单出现封盘操作,现已开始接2月期货单。现货市场方面,现已临近年末,钢贸商多有资金回流压力,对12月现货的备货意愿不强。本周整体现货交投氛围延续上周的低迷,截至4日,本周304冷轧平均成交978吨,环比上周涨4%,201冷轧平均成交1418吨,环比上周跌21%。430冷轧部分钢厂盘价报高,钢贸商多跟涨,涨幅在50-100元/吨,市场反馈成交交表现不错。
5.3板卷(外省市场)
市场行情:
上周外省市场不锈钢现货价格整体维稳为主。据市场反馈,现阶段市场资源较为充裕,询单稍有增加,但实单量偏少,整体交投氛围一般,成交多以按需采购为主且伴随议价。部分贸易商反馈,年底资金回流压力较大,加之下游需求冷清,采购拿货意愿偏弱,备货现象暂未出现。价格方面,淄博市场青山、德龙等304民营热轧价格13000元/吨,跌50;宏旺等民营冷轧毛基13150元/吨,平。天津市场北部湾新材等304民营热轧价格12900元/吨,太钢天管冷轧切边14300元/吨,民营冷轧毛基13250元/吨,平。
5.4管型材
市场行情:
周内型材市场以稳价运行为主。圆钢方面青山周初平盘报出,周中后再开启封盘模式。其余厂商也多按原价出货,据悉下游客户多选择低价资源,整体采购量不大,钢厂利润有限。目前主流钢厂订单已接至1月,但周内下游客户仍以询价为主,新接订单并不充足。线材市场表现也较为平静,青山多日平盘报价,304维持在13500元/吨。戴南厂商也以稳价出货为主。交易氛围一般,下游备货积极性不高,多按需采购。据主流厂商反馈当然仍以完成前期订单交付工作为主,后续出货目的不改,但为维护合理利润空间,如原料市价稳定,后期线材市场也将以维稳运行为主。扁角槽钢市场周内未现调价操作,江苏新华达 304 5#-6#槽钢报14900元/吨,平。据厂商表示,目前下游仍以急单采购为主,整体接单情况仍不及预期。
本周管材市场总体企稳运行。无缝管方面价格波动不大。无锡精特304报18800元/吨,平。市场多以询单为主,实单转化率一般,主流管厂仍在接当月订单,稳价意愿更强。焊管市场周内稳价状态维持。山东金润德304报至18400元/吨,平。管厂方面表示目前出货难度较大,交货期在一个月以内,下游客户多仍在消化前期备货库存,近期采购意愿偏弱。
地区 | 品种 | 规格/品牌 | 2020-12-4 | 2020-12-3 | 环比涨跌幅 | 单位 | 备注 |
Mysteel-不锈钢市场主流品种价格 | |||||||
佛山 | 201J1/2B | 宏旺 | 7650 | 7650 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 201J1/2B | 诚德 | 7600 | 7600 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 201J1/No.1 | 鼎信 | 7100 | 7100 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 宏旺 | 13250 | 13250 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 甬金 | 13500 | 13500 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 诚德 | 13250 | 13250 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 诚德 | 12850 | 12850 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 青山 | 12900 | 12900 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 德龙 | 12900 | 12900 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 东特 | 13000 | 13000 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 张浦 | 14600 | 14600 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 宏旺 | 13350 | 13350 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/No.1 | 广青 | 12900 | 12900 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 316/2B | 太钢 | 20000 | 20000 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 430/2B | 太钢 | 9200 | 9200 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304圆钢 | 青山 | 12100 | 12100 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304废钢(统料) | 佛山 | 8900 | 8900 | 持平 | 元/吨 | 不含税价 |
Mysteel-镍系市场主流品种价格 | |||||||
菲律宾 | 低镍矿 | 0.9% | 49.5 | 49.5 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 中镍矿 | 1.5% | 75 | 75 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 高镍矿 | 1.8% | 103 | 103 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
山东 | 低镍铁 | 1.5-1.8% | 3550 | 3550 | 持平 | 元/吨 | 出厂价 |
江苏 | 高镍铁 | 8-15% | 1055 | 1055 | 持平 | 元/镍 | 到厂价 |
上海 | 金川镍-升贴水 | 99.96% | 4300 | 4200 | ↑100 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 俄镍-升贴水 | 99.8% | 0 | -50 | ↑50 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 镍豆-升贴水 | 99.8% | 900 | 900 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
中国 | 硫酸镍(电镀) | 22.2% | 31750 | 31750 | 持平 | 元/吨 | |
中国 | 硫酸镍(电池) | 22.2% | 28000 | 28000 | 持平 | 元/吨 | |
Mysteel-铬系市场主流品种价格 | |||||||
内蒙 | 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 5750 | 5750 | 持平 | 元/50基吨 | 出厂价 |
土耳其 | 块矿 | 40-42% | 39.5 | 39.5 | 持平 | 元/吨度 | |
土耳其 | 粉矿 | 46-48% | 37.5 | 37.5 | 持平 | 元/吨度 | |
南非 | 精粉 | 40-42% | 25.1 | 25.1 | 持平 | 元/吨度 | |
土耳其 | 块矿 | 40-42% | 192.5 | 192.5 | 持平 | 美元/吨 | |
南非 | 精粉 | 40-42% | 139 | 139 | 持平 | 美元/吨 |