地区 | 品种 | 规格/品牌 | 2020-11-27 | 2020-11-26 | 环比涨跌幅 | 单位 | 备注 |
无锡 | 304/2B | 宏旺(民营) | 13300 | 13250 | ↑50 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 酒钢(国营) | 14400 | 14400 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/No.1 | 东特(民营) | 12950 | 12950 | 持平 | 元/吨 | |
菲律宾 | 中镍矿 | 1.5% | 76 | 76 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 高镍矿 | 1.8% | 103 | 103 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
江苏 | 高镍铁 | 8-15% | 1080 | 1030 | ↑50 | 元/镍 | 到厂价 |
上海 | 俄镍-升贴水 | 99.8% | -150 | -150 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 镍豆-升贴水 | 99.8% | 900 | 900 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
内蒙 | 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 5900 | 5750 | ↑150 | 元/50基吨 | 出厂价 |
注:镍、铬、不锈钢 详细价格参考篇尾表单 |
一、镍
1.1镍矿
市场行情:
上周Mysteel主流品位镍矿CIF价格暂稳,目前镍矿市场供需两弱,整体成交较少。目前Ni:0.9%高铝矿CIF价格36美元/湿吨,Ni:0.9%低铝矿CIF价格49.5美元/湿吨,Ni:1.5%镍矿CIF价格75美元/湿吨,Ni:1.8%镍矿CIF价格103美元/湿吨。
受天气影响,11月菲律宾镍矿出货量呈断崖式下降,镍矿市场可流通货源紧缺,导致目前国内镍矿商对外报价寥寥。菲律宾镍矿山12月招标逐渐落地,新一轮中品位镍矿FOB价格较前期下降约5美元/湿吨,但近期海运价格也出现反弹上涨,使得贸易商大幅降价空间有限。
国内市场方面,目前镍铁厂受高镍铁行情弱势以及原料库存低位影响,以华东某大型镍铁厂为首的工厂年底前多有检修减产计划,以延长原料库存使用周期;加之目前市场报价仍高于其心理预期,周内镍矿市场成交冷淡,买卖双方多以观望为主。
1.2镍铁
市场行情:
上周Mysteel高镍铁市场主流成交价至1080元/镍(到厂含税)。周内镍价受宏观及新能源提振高位震荡,沪镍主力合约突破12万关口,最高至123030元/吨。受目前原料镍矿高位支撑,镍铁厂对外报价坚挺,多表示1100元/镍(到厂含税)以下出货意愿较低。周初,华南某钢厂高镍铁采购成交价至1020元/镍(到港含税),为贸易商供货。此价格一度打击镍铁挺价信心,市场悲观情绪主导。后半周,华北某钢厂高镍铁散单采购价至1080元/镍(到厂含税),为镍铁厂供货,提振镍铁厂挺价心理。目前高镍铁市场买卖双方心理价位相差较大,加之贸易商年底有低价出货以缓解资金压力的操作在,导致市场价格高低不一,建议近期谨慎操作。
1.3精炼镍
市场行情:
价格方面,周内贸易商集中换月,市场升贴水不同程度下调。金川镍对沪镍2101合约主流报价3900~+4900元/吨。俄镍对沪镍2101合约主流报价-200~-100元/吨。镍豆对沪镍2101合约主流报价+800~+1000元/吨。
供应方面,金川周内出货量恢复,上海地区到货百吨。俄镍本周有进口到货数百吨,部分仓单转现货出售。镍豆周内到货数百吨,但大部分为新能源企业前期订购。国内总库存连续六周降库,再度刷新年度最低库存水平。其中镍板现货库存0.62万吨,镍豆0.16万吨。
需求方面,目前市场需求以刚需采购为主。镍豆目前新能源企业需求向好,持货商捂货惜售维持高升水报价,周内出库主要为前期预定。俄镍目前仍为小型钢厂及特钢企业采购,当前需求较为稳定。金川镍需求受到进口电镀镍版到货冲击,周内升贴水大幅下调,预计下周进口镍板陆续到货升贴水或将再度下探。周内上海地区出库量为3200吨,较上周上涨39%,其中镍豆出库700吨。
1.4硫酸镍
市场行情:
上周电池级硫酸镍报价 2.7~2.8万元/吨,电镀级硫酸镍报价3~3.25万元/吨。本周部分小型硫酸镍企业开始报价出货,市场硫酸镍主要为长单供应,可流通硫酸镍晶体较少。由于新能源行业行情尚可,MHP需求稳定看涨,导致部分MHP企业有意拉高报价,导致对市场硫酸镍成本带来支撑,硫酸镍企业报价坚挺看涨。但下游前驱体出货量虽然较好,但部分企业让利出货抢占市场,企业盈利情况不佳,或对后期硫酸镍需求有所影响。但现下游前驱体企业对硫酸镍需求仍处于高位,预计后市硫酸镍行情稳中向好。
二、正极材料
市场行情:
上周三元前驱体价格整体稳定为主,龙头企业开工率仍保持高位状态;市场多以长单协议为主,原料采购方面。龙头企业锁量为主,中小型生产企业多根据订单锁货。523型前驱体价格在81000-83000元/吨,622型前驱体价格在88000-93000元/吨,811型前驱体价格在98000-104000元/吨。三元材料价格稳定,龙头企业开工率在8成左右,三元材料需求稳步增加,产量继续增加。523数码型价格10.5万元/吨,523动力型价格在11-11.5万元/吨。811型价格在16-17万元/吨。
三、铬
3.1铬矿
市场行情:
上周港口现货南非40-42%铬精矿最低报价为24.7元/吨度,其他南非系产品均有跟调。目前工厂利润受到压缩,与贸易商还盘较低。临近年底,贸易商资金压力逐渐增加,出货压力也随之增加。外盘方面,南非40-42%铬精粉美元报价下调,成交价格在132-133美元/吨左右,部分外商仍有一定出货压力,对外报价有一定松动下行空间。外商传统假期将至,销售压力激增,而国内部分产区已经完成备货,后期并无较大需求。南非40-42%铬精矿现货报价24.7-25.5元/吨度,外盘132-133美元/吨;38-40%原矿报价27-29元/吨度,外盘价格145-150美元/吨;土耳其46-48%铬精矿报价36-38元/吨度,外盘价格190-200美元/吨;津巴布韦48-50%铬精矿现货32.5-33.5元/吨度,外盘价格195-200美元/吨。
3.2铬铁
市场行情:
青山集团于上周五公布12月高碳铬铁采购价格,价格为5797元/50基吨,较上月下调100元/50基吨。工厂暂未针对本次采购价格调整零售报价。本轮采购价格继续压缩合金工厂利润空间,北方产区工厂仍能维持生产,南方产区部分工厂已处于亏损状态,暂时难以维持生产。内蒙古高碳铬铁自然块现金含税出厂报价5800-5900元/50基吨;西北5900-6000元/50基吨,四川6000-6050元/50基吨,华东6000-6200元/50基吨包到。内蒙地区低碳铬铁C25自然块现金含税出厂报价9700-9900元/60基吨;微碳铬铁C6 10200-10400元/60基吨。
四、废不锈钢
市场行情:
价格方面:天津市场304一级料9100元/吨(涨100),温州市场304一级料报9000元/吨(涨100),佛山市场304一级料报9450元/吨(涨100),201统料报3400元/吨(涨50)。
市场方面:本周华南某钢厂304一级料采购价维持9000元/吨,环比持平,戴南地区中频炉钢厂304一级料采购价9000元/吨,环比上调50元/吨,广西地区304一级料采购价9150元/吨。月末将近,贸易商前期签单的高价合同(9600元/吨以前)邻近交货期,贸易商需要提价收货,导致本周市场价格有所上调;对于钢厂采购价,贸易商看涨情绪占优,接单较少,华南钢厂出价9000元/吨收货量不足3万吨;本周贸易商交易情绪较弱,多持货观望,市场流通资金有限,成交减少,短期以稳价观望为主。经济性方面,按温州地区304主流价格9000元/吨,废不锈钢单镍点价格约1019元/镍,废不锈钢aod钢水成本约11197元/吨,合金钢水成本约12204元/吨,废不锈钢继续维持经济性优势,按华南某钢厂废不锈钢与镍铬合金的使用来看,27日热轧即期亏损约433元/吨;200系方面,广西钢厂201新料采购价维持在4000元/吨,本周由于资金流入增加,成交活跃,华南201市场价格小幅上调。
五、不锈钢
5.1板卷(无锡市场)
市场行情:
上周无锡市场现货价格总体呈现窄幅震荡走势。周初由于上周末市场成交氛围明显好转,宏旺钢厂封盘,且德龙钢厂传来接单火爆的讯息,加之不锈钢期货与伦镍盘面飘红,现货探涨势头初显,价格出现小幅反弹。随后因伦镍和不锈钢期货价格出现回落,加之不锈钢现货成交表现较为一般,贸易商小幅下调现货报价。周五,受现货成本较高的支撑,加之不锈钢期货与伦镍上涨,高镍铁报价也出现小幅上涨,带动不锈钢现货价格小幅拉涨。截至目前,304热轧价格价格与上周末持平,304冷轧价格较上周末小幅上涨50元/吨。现货库存方面,本周无锡库存小幅下降,400系冷轧由于行情上涨市场成交良好,成为去库主要力量。300系方面呈现窄幅去库,其中300系冷轧持续呈现小幅增长,目前青山、德龙钢厂市场到货较少,市场整体成交疲软。300系热轧方面,虽有货源补给,但钢贸商多交付前期订单,去库速度较快。目前不锈钢消费处于淡季,市场成交与询单都较为清淡,目前市场整体观望情绪较浓,加之临近月底,在这种情况下,为刺激成交尽快回笼资金,预计下周价格或会进一步下探。
5.2板卷(佛山市场)
市场行情:
上周佛山市场不锈钢现货价格出现小幅抬涨趋势,近期伦镍及不锈钢期货盘面飘红现象频现,不锈钢现货报价也顺势拉涨,但下游多以刚需为主,实际成交相对疲软导致调涨动力不足。本周青山系代理反馈304冷轧宏旺12月份的期货单接满封盘,已开始接1月期货订单,目前甬金12月期货尚可接。现货方面,因目前宏旺的现货资源消化较好,现货已暂停接整卷订单,部分商家有留卷开平的操作。市场反馈本周整体交投氛围较上周清淡,询价的积极性不高。截至26日,本周304冷轧日平均成交量为939吨,环比上周下降26%,201冷轧日平均成交量为1803吨,环比上周下降12%。本周430因钢厂拉涨加之存在缺货现象导致现货价格继续上涨,涨幅在100元/吨,但钢贸商反馈,近日430冷轧成交较前期稍显疲软。
5.3板卷(外省市场)
市场行情:
近期外省市场现货成交虽处于低迷状态,但现货整体价格处于相对低位,若再下调价格,贸易商亏损风险将继续增大。因而不锈钢现货价格并未受其影响,且因靠近周末,大多以平盘报出,故27日不锈钢现货价格整体以企稳为主。据市场反馈,询价的积极性不高,拿货意愿较低,市场整体交投氛围一般。部分贸易商反馈成交较26日有所好转,但整体成交氛围仍偏冷清,多以交付前期订单与按需采购为主。价格方面,淄博市场青山、德龙等304民营热轧价格13050元/吨,宏旺等民营冷轧毛基13150元/吨,平。天津市场北部湾新材等304民营热轧价格13050元/吨,太钢天管冷轧切边14400元/吨,民营冷轧毛基13250元/吨,平。
5.4管型材
市场行情:
型材市场周内以企稳运行为主。圆钢方面青山平盘报价,304维持在12100元/吨。其余厂商也多按稳价出货,据市场反映,目前下游整体采购力度一般,都以询价观望为主。出货进展不佳,主流厂商表示目前新接订单有限,多仍在完成前期订单的发货工作。月末出货压力较大,但考虑原料成本因素,让利空间有限,维稳依旧是主流操作。线材方面表现也为平静。青山延续前期报价,304仍报13500元/吨,但316L开始采取量大优惠策略,优惠金额为200元/吨。戴南厂商调价较为谨慎,仍以维稳销售为主,据悉因前期市价下跌至较低水平,询单客户有一定采购,近期多在消化前期备货库存,下单积极性不高,市场仅有少量询单,交易信心也略受影响,但因价位较低,总体调价意愿较弱。扁角槽钢市场波动较小,江苏新华达 304 5#-6#槽钢报14900元/吨,平。主流厂商表示出货难度居高不下,整体接单情况远不及预期,年底渐近,为达成销售目标,后期或会采取让利促销策略。管材市场整体维持稳价运行状态。无缝管方面主流管厂多以平盘报出,无锡精特304报18800元/吨,平。价格稳定后,周初接单情况尚可,但至周中开始下游采购速度又有所放缓。目前据管厂反馈,交货期多在一个月左右,多期后续也能维持合理利润空间。焊管市场交易氛围偏淡,整体交易仍停留于询单比价阶段,进展不佳。山东金润德304报至18400元/吨,平。管厂方面多表示当前出货压力较大,交易信心也受其影响,明显不足,稳价意愿也愈发浓重。
地区 | 品种 | 规格/品牌 | 2020-11-27 | 2020-11-26 | 环比涨跌幅 | 单位 | 备注 |
Mysteel-不锈钢市场主流品种价格 | |||||||
佛山 | 201J1/2B | 宏旺 | 7650 | 7650 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 201J1/2B | 诚德 | 7600 | 7600 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 201J1/No.1 | 鼎信 | 7100 | 7100 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 宏旺 | 13250 | 13250 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 甬金 | 13600 | 13600 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 诚德 | 13250 | 13250 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 诚德 | 12850 | 12850 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 青山 | 12900 | 12900 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 德龙 | 12900 | 12900 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 东特 | 13000 | 13000 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 张浦 | 14600 | 14600 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 宏旺 | 13300 | 13250 | ↑50 | 元/吨 | |
无锡 | 304/No.1 | 广青 | 12950 | 12950 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 316/2B | 太钢 | 20200 | 20200 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 430/2B | 太钢 | 8900 | 8900 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304圆钢 | 青山 | 12100 | 12100 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304废钢(统料) | 佛山 | 8900 | 8900 | 持平 | 元/吨 | 不含税价 |
Mysteel-镍系市场主流品种价格 | |||||||
菲律宾 | 低镍矿 | 0.9% | 49.5 | 49.5 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 中镍矿 | 1.5% | 76 | 76 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 高镍矿 | 1.8% | 103 | 103 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
山东 | 低镍铁 | 1.5-1.8% | 3550 | 3500 | ↑50 | 元/吨 | 出厂价 |
江苏 | 高镍铁 | 8-15% | 1080 | 1030 | ↑50 | 元/镍 | 到厂价 |
上海 | 金川镍-升贴水 | 99.96% | 3900 | 4400 | ↓500 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 俄镍-升贴水 | 99.8% | -150 | -150 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 镍豆-升贴水 | 99.8% | 900 | 900 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
中国 | 硫酸镍(电镀) | 22.2% | 31250 | 31250 | 持平 | 元/吨 | |
中国 | 硫酸镍(电池) | 22.2% | 27500 | 27500 | 持平 | 元/吨 | |
Mysteel-铬系市场主流品种价格 | |||||||
内蒙 | 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 5900 | 5900 | 持平 | 元/50基吨 | 出厂价 |
土耳其 | 块矿 | 40-42% | 39.5 | 39.5 | 持平 | 元/吨度 | |
土耳其 | 粉矿 | 46-48% | 37.5 | 37.5 | 持平 | 元/吨度 | |
南非 | 精粉 | 40-42% | 25.1 | 25.25 | ↓0.1 | 元/吨度 | |
土耳其 | 块矿 | 40-42% | 192.5 | 192.5 | 持平 | 美元/吨 | |
南非 | 精粉 | 40-42% | 139 | 139 | 持平 | 美元/吨 |