地区 | 品种 | 规格/品牌 | 2020-11-20 | 2020-11-19 | 环比涨跌幅 | 单位 | 备注 |
无锡 | 304/2B | 宏旺(民营) | 13250 | 13100 | ↑150 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 酒钢(国营) | 14400 | 14400 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/No.1 | 东特(民营) | 12950 | 12900 | ↑50 | 元/吨 | |
菲律宾 | 中镍矿 | 1.5% | 76 | 76 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 高镍矿 | 1.8% | 103 | 103 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
江苏 | 高镍铁 | 8-15% | 1090 | 1090 | 持平 | 元/镍 | 到厂价 |
上海 | 俄镍-升贴水 | 99.8% | 0 | 0 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 镍豆-升贴水 | 99.8% | 1200 | 1300 | ↓100 | 元/吨 | 出库价 |
内蒙 | 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 5900 | 5850 | ↑50 | 元/50基吨 | 出厂价 |
注:镍、铬、不锈钢 详细价格参考篇尾表单 |
一、镍
1.1镍矿
市场行情:
11月14-20日Mysteel低镍矿CIF价格大幅下调,中高镍矿CIF价格暂稳,雨季期间镍矿市场供需两弱,整体成交较少。目前Ni:0.9%高铝矿CIF价格36美元/湿吨,Ni:0.9%低铝矿CIF价格49.5美元/湿吨,Ni:1.5%镍矿CIF价格75美元/湿吨,Ni:1.8%镍矿CIF价格103美元/湿吨。
目前镍矿主产国菲律宾正式进入雨季,受暴雨及洪灾天气影响,主矿区镍矿装船时间延长,Surigao地区绝大部分镍矿山已结束今年度出货计划,整体出货量呈断崖式下降。而菲律宾镍矿山12月招标拉开帷幕,国内市场受镍铁行情萎靡影响,对于新一轮FOB价格多持看跌心理。但目前除个别矿山价格下调外,主流矿山仍未见松口。镍矿商受前期拿货成本高位制约,对中品位镍矿报价坚挺,其中Ni:1.5%镍矿CIF报价75-77美元/湿吨。
受200系不锈钢行情走弱影响,近期市场对于低镍矿需求大幅减弱,周内主流钢厂低镍矿采购价大幅下调。目前300系不锈钢亏损逐步扩大,产业链自下而上利润挤压,国内RKEF工艺镍铁厂即期矿价下生产严重亏损,受此影响镍铁厂产量恐将进一步减少,近期对于镍矿采购多持观望态度,压价心理为主导。
1.2镍铁
市场行情:
11月14日-20日Mysteel高镍铁市场主流参考价下调30元/镍至1090元/镍(到厂含税)。受宏观及下游需求较弱影响,周内镍价延续震荡走势,最低下探至115166元/吨。高镍铁市场方面,周内300系钢厂期盘价再度下跌,废不锈钢经济性优势明显下主流钢厂对于镍铁需求下降,主流钢厂暂无明确询盘招标,部分钢厂心理价位下跌至1000元/镍(到厂含税)。而镍铁厂受冶炼成本制约,周内报价虽有下调但多在1100元/镍(到厂含税)以上,大幅让价空间有限,市场少量现货成交价至1120元/镍(出厂含税);另部分供货商因资金压力并结合盘面操作,对外报价至1050-1060元/镍(到厂含税),但距离钢厂心理价格仍有一定差距,整体成交量较少。1.3精炼镍
市场行情:
价格方面,精炼镍市场升贴水不同程度上调。金川镍对沪镍2012合约主流报价+4400~+5100元/吨。俄镍对沪镍2012合约主流报价-50~0元/吨。镍豆对沪镍2012合约主流报价+500~+1200元/吨。
供应方面,金川周内出货量有所恢复,上海地区到货数百吨。但由于近期升水快速回落后,前期囤货贸易商纷纷甩货,导致上海市场现货资源仍然较少;俄镍本周未有进口到货,部分仓单转现货出售。镍豆周内到货数百吨,但大部分为新能源企业前期订购。国内总库存连续五周降库,刷新今年来最低库存水平。其中镍板现货库存0.62万吨,镍豆0.16万吨。
需求方面,目前市场需求以刚需采购为主。镍豆目前新能源企业需求向好,周内除前期预定外仍有部分散单采购。俄镍目前仍为小型钢厂及特钢企业采购,当前需求较为稳定。金川镍周内供需暂维持弱平衡,周内升贴水呈先抑后扬趋势,预计月底进口镍板到货前升贴水或将持稳运行。周内上海地区出库量为2300吨,较上周下滑11%,其中镍豆出库800吨。
1.4硫酸镍
市场行情:
11.16-20:电池级硫酸镍报价2.7~2.8万元/吨,电镀级硫酸镍报价3~3.25万元/吨,本周市场属于交货期,几无散单报价。现在市场新能源行业发展向好,传导至上游对原料需求较好,所以前驱体企业对硫酸镍需求仍较高,并且暂未有减弱迹象。现硫酸镍龙头企业处于满产状态,且基本都为长单供应,市场散单供应较少,个别硫酸镍企业21年订单已签订完毕,部分前驱体企业欲增加后期长单供应量,但企业未有余量可以签订,市场硫酸镍企业对后市行情多保持乐观态度。
二、正极材料
市场行情:
11月14-20日,三元前驱体价格整体稳定为主,龙头企业开工率保持高位状态;市场多以长单协议为主,原料采购方面。龙头企业锁量为主,中小型生产企业多根据订单锁货。523型前驱体价格在81000-83000元/吨,622型前驱体价格在88000-93000元/吨,811型前驱体价格在98000-104000元/吨。三元材料价格稳定,下游龙头电池企业开工处于高位水平,三元材料需求稳步增加,产量继续增加。523数码型价格10.5万元/吨,523动力型价格在11-11.5万元/吨。811型价格在16-17万元/吨。
三、铬
3.1铬矿
市场行情:
11月14日-20日,本周港口铬矿现货价格呈下降趋势。天津、钦州两港口现货价格均有下调,天津港南非40-42%铬精矿最低报价为25元/吨度,南非原矿各品味均下调1元/吨度。钦州港南非系资源平均下调1-1.5元/吨度,主流款平均下调1元/吨度,目前工厂还盘较低,贸易商与工厂之间仍处博弈状态。本周铬矿外盘价格呈下降趋势,南非40-42%铬精粉美元报价下调,北方产区成交价为135美元/吨,南方产区成交价为136美元/吨,南北价差逐渐缩小,其他南非系资源成交价格平均下调5美元/吨,南方产区成交数量较大。土耳其系资源由于近期汇率波动较大,报价相应有所下调。
3.2铬铁
市场行情:
上周内蒙地区高碳铬铁零售价格呈弱稳运行,工厂对外报价暂无调整,成交价格小幅下调50元/50基吨,部分工厂仍存在一定资金压力。乌兰察布市限电政策虽影响部分产量,但是近期仍有部分新增产能上限。南方产区价格平均下调75元/50基吨,部分产区由于其他成本上涨,而零售价格下降,利润空间受到压缩,预计有停产检修计划。
四、废不锈钢
市场行情:
废不锈钢周报(11.16—11.20)
价格方面:本周天津市场304一级料9000元/吨(跌450),温州市场304一级料报8900元/吨(跌600),佛山市场304一级料报9300元/吨(跌300),201统料报3400元/吨(跌50)。
市场方面:本周华南某钢厂304一级料采购价9000元/吨,环比下调600元/吨,钢厂采购价大跌,市场悲观情绪蔓延;分地区来看,佛山市场交易较为谨慎,部分贸易商面对大额亏损表示难以接受,多持货观望,300系废不锈钢成交明显减少,部分资金流向200系市场;北方地区,贸易商看空情绪占优,为回笼资金和减少风险,商家多有出货操作;19日午后,随着抄底资金入场,市场信心有所增强,20日废不锈钢市场基本持稳,个别货场304上调50-100元/吨收货; 经济性方面,按温州地区304主流价格8900元/吨,废不锈钢单镍点价格约1004元/镍,废不锈钢aod钢水成本约11084元/吨,合金钢水成本约12225元/吨,近期成品价格大幅下调,钢厂利润缺失,按华南某钢厂废不锈钢与镍铬合金的使用来看,20日热轧即期亏损约436元/吨;200系方面,各地201新料采购价维持在4000元/吨,短期价格暂稳观望。
五、不锈钢
5.1板卷(无锡市场)
市场行情:
无锡市场:本周无锡市场现货价格呈现大幅下跌走势。本周青山钢厂连续开盘,盘价均呈现下跌趋势。周一伊始,青山集团连续三天开盘,300系冷热轧12月份期盘价格整体下调300-600元/吨不等,德龙钢厂紧随其后下调盘价。期盘报出后,现货市场行情再次陷入跌势。周四,青山钢厂下调宏旺304冷轧12月份期货盘价,现货报价开始高于期货盘价。由于周四市场现货成交价格,已触及不少市场人士的心理低位,故涌现出部分“抄底”现象,成交逐渐有所好转,下午传来宏旺304冷轧封盘暂不接单的消息,德龙方也传来接单火爆的消息,加之不锈钢期货盘面也出现上涨,故带动现货市场交易氛围好转,有部分贸易商显现出探涨之意,小幅上调现货报价。截止到周五,冷热轧均呈现出一定幅度的回调,但由于前期跌幅过大,整体价格较上周仍呈现弱势格局。成交方面,本周初受钢厂下调盘价影响,现货市场看空情绪浓厚,有小型贸易商存在抛货现象,但跌价行情之下,成交乏善可陈。周三午后开始,由于部分人士的“抄底”行为,现货成交明显好转,明显好于前期跌价行情,不过仅冷轧成交火爆,热轧因较冷轧性价比低而成交相对清淡。
5.2板卷(佛山市场)
市场行情:
本周佛山市场不锈钢现货价格持续弱势下行,现临近年尾,加之疫情影响,下游资金回流需求较大,承压能力受限,连续两周成交疲软,周初整体交投氛围依旧清淡。本周青山304冷热轧12月期货开盘统跌500-600元/吨,德龙随后也下调盘价,开盘后佛山市场304冷热轧现货价格应声下跌。价格大幅下跌后,市场询单成交氛围几乎达到冰点。18日304冷轧平均成交更是跌破500吨,成为迄今为止单日成交量最低日。19日早间304冷热轧现货价格持续回调,幅度在100-300元/吨。或因当前价格达到买家心理预期价格区间,加之19日期货盘面飘红,提振市场信心,现货成交有所好转,价格一度有上扬趋势,但实际成交价并未有调整。
5.3板卷(外省市场)
市场行情:
20日外省市场不锈钢现货价格止跌回稳,304冷热轧现货价格主要以企稳为主,部分产地规格下滑50-200元/吨,201现货价格以平稳运行为主,430冷轧现货价格部分产地规格小幅上调50元/吨。据市场反馈,20日整体询单情况一般,市场观望情绪依然存在,整体交投氛围偏静,成交一般。部分贸易商反馈,因前期现货价格下跌时,成交欠佳,出现垒库现象,叠加近期有资源入市,出货压力突显。价格方面,淄博市场青山、德龙等304民营热轧价格13150元/吨,涨50;宏旺等民营冷轧毛基13150元/吨,平。天津市场北部湾新材等304民营热轧价格13150元/吨,太钢天管冷轧切边14450元/吨,民营冷轧毛基13500元/吨,平。
5.4管型材
市场行情:
型材市场周内以稳中偏弱运行为主。圆钢方面青山开盘大跌,截止周五304报至12100元/吨,跌300元/吨。市场低价资源报11700-11900元/吨。据厂商反馈,周初跌价后下游询单积极,也因价位不高,有不少前期询价客户开始下单订购,成交稍有转好,但自周中开始,观望情绪起主导作用,多为避险,圆棒市场又以询单为主,客户下单速度再度放缓。据悉目前主流钢厂订单多接至12月中下旬。线材市场总体也以弱势运行为主。青山周中开盘调跌,304报至13500元/吨,跌500元/吨。戴南厂商对此多持观望态度,仅个别企业为起促销作用,对外报价有小幅调整。主流厂商表示因当前原料价格仍未稳定,下游采购也偏谨慎,以急单订货为主,近期整体接单情况都不理想。扁角槽钢市场呈弱稳运行态势,江苏新华达 304 5#-6#槽钢报14900元/吨,跌300元/吨。据悉目前下游采购以刚需为主,备货意愿偏弱。主流厂商多待后期以维稳为主。管材市场延续弱稳运行态势。无缝管方面部分管厂因前期价格未跌,随青山原料价格下调,对外报价也有同步跟调,整体跌幅在200-300元/吨左右,其余管厂周内多以维稳为主。无锡精特304报18800元/吨,平。据管厂反馈目前订单仍维持在12月初左右,相对往年同期明显不足。出货意愿更强,但频繁调价或会对下游采购情绪造成更大影响,后期维稳出货才是上策。焊管市场受板卷材料市价走跌影响,周内报价多有下调,山东金润德304报至18400元/吨,累计跌幅达600元/吨。因价格波动较大,市场询单有一定转好,但避险情绪影响,实际交易活跃度不高。
地区 | 品种 | 规格/品牌 | 2020-11-20 | 2020-11-19 | 环比涨跌幅 | 单位 | 备注 |
Mysteel-不锈钢市场主流品种价格 | |||||||
佛山 | 201J1/2B | 宏旺 | 7600 | 7600 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 201J1/2B | 诚德 | 7600 | 7600 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 201J1/No.1 | 鼎信 | 7100 | 7100 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 宏旺 | 13100 | 13100 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 甬金 | 13500 | 13500 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 诚德 | 13100 | 13100 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 诚德 | 12750 | 12750 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 青山 | 12750 | 12750 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 德龙 | 12800 | 12800 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 东特 | 12900 | 12900 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 张浦 | 14600 | 14600 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 宏旺 | 13250 | 13100 | ↑150 | 元/吨 | |
无锡 | 304/No.1 | 广青 | 12950 | 12900 | ↑50 | 元/吨 | |
无锡 | 316/2B | 太钢 | 20200 | 20200 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 430/2B | 太钢 | 8800 | 8750 | ↑50 | 元/吨 | |
无锡 | 304圆钢 | 青山 | 12100 | 12100 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304废钢(统料) | 佛山 | 8800 | 8800 | 持平 | 元/吨 | 不含税价 |
Mysteel-镍系市场主流品种价格 | |||||||
菲律宾 | 低镍矿 | 0.9% | 49.5 | 49.5 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 中镍矿 | 1.5% | 76 | 76 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 高镍矿 | 1.8% | 103 | 103 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
山东 | 低镍铁 | 1.5-1.8% | 3500 | 3500 | 持平 | 元/吨 | 出厂价 |
江苏 | 高镍铁 | 8-15% | 1090 | 1090 | 持平 | 元/镍 | 到厂价 |
上海 | 金川镍-升贴水 | 99.96% | 5100 | 4500 | ↑600 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 俄镍-升贴水 | 99.8% | 0 | 0 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 镍豆-升贴水 | 99.8% | 1200 | 1300 | ↓100 | 元/吨 | 出库价 |
中国 | 硫酸镍(电镀) | 22.2% | 31250 | 31250 | 持平 | 元/吨 | |
中国 | 硫酸镍(电池) | 22.2% | 27500 | 27500 | 持平 | 元/吨 | |
Mysteel-铬系市场主流品种价格 | |||||||
内蒙 | 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 5900 | 5900 | 持平 | 元/50基吨 | 出厂价 |
土耳其 | 块矿 | 40-42% | 39.5 | 39.5 | 持平 | 元/吨度 | |
土耳其 | 粉矿 | 46-48% | 37.5 | 37.5 | 持平 | 元/吨度 | |
南非 | 精粉 | 40-42% | 25.5 | 25.75 | ↓0.3 | 元/吨度 | |
土耳其 | 块矿 | 40-42% | 192.5 | 192.5 | 持平 | 美元/吨 | |
南非 | 精粉 | 40-42% | 139 | 139 | 持平 | 美元/吨 |