地区 | 品种 | 规格/品牌 | 2020-11-13 | 2020-11-12 | 环比涨跌幅 | 单位 | 备注 |
无锡 | 304/2B | 宏旺(民营) | 14300 | 14300 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 酒钢(国营) | 14800 | 14900 | ↓100 | 元/吨 | |
无锡 | 304/No.1 | 东特(民营) | 13600 | 13600 | 持平 | 元/吨 | |
菲律宾 | 中镍矿 | 1.5% | 76 | 76 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 高镍矿 | 1.8% | 103 | 103 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
江苏 | 高镍铁 | 8-15% | 1120 | 1160 | ↓40 | 元/镍 | 到厂价 |
上海 | 俄镍-升贴水 | 99.8% | 0 | -100 | ↑100 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 镍豆-升贴水 | 99.8% | 300 | 200 | ↑100 | 元/吨 | 出库价 |
内蒙 | 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 5900 | 5850 | ↑50 | 元/50基吨 | 出厂价 |
注:镍、铬、不锈钢 详细价格参考篇尾表单 |
一、镍
1.1镍矿
市场行情:
本周Mysteel主流品位镍矿市场CIF价格暂稳,其中Ni:0.9%高铝矿CIF价格45美元/湿吨,Ni:0.9%低铝矿CIF价格55美元/湿吨,Ni:1.5%镍矿CIF价格75美元/湿吨,Ni:1.8%镍矿CIF价格103美元/湿吨。
本周菲律宾再度遭受台风袭击,恶劣天气导致吕宋地区出现停工停运现象,受此影响镍矿装运困难重重。市场流通货源进一步减少下,镍矿山12月期船报盘依旧坚挺。周内大部分镍矿商表示,雨季来临后目前以交付前期订单为主;另个别镍矿商持有少量期船,受镍铁价格大幅下跌影响,挺价信心受挫后对外报价较上周出现明显下调,其中Ni:1.5%镍矿CIF报价75-76美元/湿吨。
周内镍矿买卖双方博弈持续,市场成交较少。目前大部分镍铁厂镍矿库存低位,基本可维持两个月左右生产,在当期镍铁价格走弱而镍矿价格居高不下情形下,镍铁厂多表示不排除后期加大减产力度以延长原料使用时间。周内主流镍铁厂对镍矿采购心理价位下调,其中Ni:1.5%镍矿CIF意向采购价70-74美元/湿吨,截至13日暂未了解到明确成交。由于目前镍矿市场货源极度紧缺,预计下周主流品位镍矿成交价格下调幅度有限。
1.2镍铁
市场行情:
本周Mysteel高镍铁市场主流参考价大幅下调100元/镍至1120元/镍(到厂含税)。受宏观及新能源端消息提振,沪镍2102合约周内宽幅震荡,最高上探至120380元/吨。期货走势强劲,但高镍铁市场难改跌势,周内300系不锈钢期盘价再次下调,下游成交疲软导致主流钢厂对于高镍铁采购需求减弱,加之目前废不锈钢经济性明显,钢厂对于高镍铁询价一再下调。本周华东某钢厂高镍铁采购成交价1100元/镍(到厂含税),为贸易商供的国内铁,11月交货期。镍铁厂方面,市场需求萎靡下高镍铁挺价信心受挫,而当前镍铁市场价格已触及镍铁厂即期冶炼成本线,工厂低价出货意愿较低,预计下周市场主流成交价弱势维稳为主。
1.3精炼镍
市场行情:
价格方面,金川镍环比下调逾11%,进口镍小幅上调。金川镍对沪镍2012合约主流报价+4900~+5200元/吨。俄镍对沪镍2012合约主流报价-100~0元/吨。镍豆对沪镍2012合约主流报价+200~+300元/吨。
供应方面,金川周内出货量未有明显增加,但由于需求部分替代及对产量即将恢复的传闻的恐慌。前期囤货商纷纷抛货,上海地区可流通现货资源增加;俄镍及镍豆本周未有进口到货,持续消费下库存继续下降。国内总库存连续四周降库,创近半年来最低水平。其中镍板现货库存0.53万吨,镍豆0.18万吨。
需求方面,由于镍价高位震荡,市场需求以刚需采购为主。镍豆目前新能源企业需求较好,部分前期采购货源本周继续出库。俄镍目前仍为小型钢厂及特钢企业采购,当前需求较为稳定。金川镍货由于升水较高,合金及电镀企业需求有所替代。周内上海地区出库量为2600吨,较上周下滑35%,其中镍板1900吨。
1.4硫酸镍
市场行情:
硫酸镍11月9日-13日:电池级硫酸镍报价 2.7~2.8万元/吨,电镀级硫酸镍报价3~3.25万元/吨,现市场电池级晶体报价2.75-2.8万元/吨,部分长单企业成交于2.7万元/吨。现国内龙头硫酸镍企业本月订单都已长单签订完毕,部分企业订单已签至下月,且有前驱体企业计划增加长单供应量,但龙头企业大多已满产,无余量可出售,仅少量小型企业有散单出售,市场硫酸镍处于紧平衡状态。下游新能源汽车产销量处于上升状态,10月新能源汽车产销分别完成16.7万辆和16万 辆,同比分别增长69.7%和104.5%,其单月产销第四次刷新了当月历史记录,行业整体发展乐观向好,对上游原料需求亦处于高位,三元前驱体整体开工率在6-7,龙头企业开工率在8成以上,短期开工率暂未有大量提升迹象。所以对硫酸镍需求提升亦有所放缓,但市场对后市多持乐观情绪,预计后期硫酸镍价格稳中向好。
二、正极材料
市场行情:
11月9-13日,三元前驱体价格稳定为主,龙头企业开工高位至7-8成左右,目前市场订单多以长单为主,原料采购方面,龙头企业有囤货意向,中小型生产企业多根据订单锁货。523型前驱体价格在80000-83000元/吨,622型前驱体价格在88000-93000元/吨,811型前驱体价格在98000-104000元/吨。三元材料价格稳定,下游龙头电池企业开工仍处于高位水平,三元材料需求稳步增加。523数码型价格10.5-11万元/吨,523动力型价格在11.5-12万元/吨。811型价格在16.5-17万元/吨。
三、铬
3.1铬矿
市场行情:
11月9日-13日,国内现货市场报价理性回调,部分贸易商仓位较高,有一定出货压力,工厂方面还盘价格较低,成交价格较上周1-1.5元/吨度下调。市场暂未浮现较大规模成交。外盘价格呈下降趋势,南非40-42%铬精粉美元报价下调,外商与国内工厂进行价格博弈,国内工厂还盘较低,部分品质较高的资源以135-137美元/吨价格成交,南方地区36-38%块矿、籽矿则有10万吨以上量级成交,成交价格在137美元/吨左右。由于关税问题未落定,目前成交资源的合同中大部分附加了关税相关条款。
南非40-42%铬精矿现货报价25.5-26元/吨度,外盘135-137美元/吨;38-40%原矿报价29-30元/吨度,外盘价格150-155美元/吨;土耳其46-48%铬精矿报价36-38元/吨度,外盘价格195-205美元/吨;津巴布韦48-50%铬精矿现货32.5-33.5元/吨度,外盘价格195-200美元/吨。
3.2铬铁
市场行情:
11月9日-13日,本周内蒙地区高碳铬铁市场维稳运行。三大主流钢厂采购价格均较上月下调100元/50基吨,该价格导致工厂利润空间收到压缩,生产热情不高。但其余钢厂对铬铁仍存在一定需求,部分钢厂为保证原料供应,进行加价采购。合金工厂暂未调整零售市场出厂报价,主要以生产长协订单为主
内蒙古高碳铬铁自然块现金含税出厂报价5800-5900元/50基吨;西北5900-6000元/50基吨,四川6100-6200元/50基吨,华东6100-6200元/50基吨包到。内蒙地区低碳铬铁C25自然块现金含税出厂报价9700-9900元/60基吨;微碳铬铁C6 10200-10400元/60基吨。
四、废不锈钢
市场行情:
废不锈钢周报(11.9—11.13):价格方面:本周天津市场304一级料9450元/吨(平),温州市场304一级料报9500元/吨(跌500),佛山市场304一级料报9850元/吨(跌250),201统料报3450元/吨(平)。
市场方面:本周华南某钢厂304一级料采购价9600元/吨,环比下调400元/吨,但采购规模有限,且合约仅仅用于部分货场;钢厂采购不及预期,需求减弱,市场库存积压,贸易商出货无门,悲观情绪蔓延,预计短期市场以偏弱运行为主;经济性方面,按温州地区304主流价格9500元/吨,废不锈钢单镍点价格约1033元/镍,废不锈钢aod钢水成本约11774元/吨,合金钢水成本约12494元/吨,近期镍铁、废不锈钢价格双双下调,钢厂利润有所回升,按华南某钢厂废不锈钢与合金的使用比例21%:79%来看,13日热轧即期盈利约58元/吨;200系方面,各地201新料采购价维持在4000元/吨,短期价格暂稳观望。
五、不锈钢
5.1板卷(无锡市场)
市场行情:
本周无锡市场延续弱势下行态势。周初受宏观面消息的影响,伦镍价格大幅上涨,日盘涨幅高达400美元,带动不锈钢期货价格也出现飘红,不锈钢现货市场氛围有所好转,部分商家小幅上调价格以刺激成交。但随着10日盘面走弱,现货成交氛围转弱,市场观望情绪渐浓,贸易商多以稳价出货为主,实际成交皆有让利。周中青山、德龙等钢厂相继公布12月份期货盘价,304冷热轧统跌400-500元/吨。虽然钢厂价格跌幅较大,不过现货市场受高价资源支撑,现货报价虽有下调,但调整幅度较小。与304冷热轧的弱势运行不同,周中青山开出201冷轧12月份期货盘价,统涨150元/吨,随后市场跟涨现货报价,涨价后商家表示询单稍显活跃,但成交仍旧乏善可陈。钢厂指导价方面,东特热轧本周继续下调以贴合目前市场报价。本周无锡市场库存出现小幅增长,主要增量系300系热轧及400系。300系库存方面,大厂冷轧处于持续消化状态,且部分民营冷轧资源反馈存在缺规格现象;热轧方面随着钢厂集中性到货整体有一定增量,由于处在跌价行情之下,市场悲观情绪蔓延,看空情绪浓厚,现货市场成交与询单皆寥寥无几,部分大型商户库存压力相对明显。
5.2板卷(佛山市场)
市场行情:
本周历经双十一,青山钢厂全线领跌12月期货盘价,部分钢厂盘价顺势跟调,虽11月期现货盘价仍然维持相对高位的状态,但现货成交的疲软,导致本周佛山市场现货价格持续弱势下行,冷热轧现货价格倒挂,13日青山304热轧大板及热轧窄带以及201冷轧出现封盘动作。本周的市场整体交投氛围持续低迷,现货价格多有议价也出现难成交的现象,目前304冷轧部分产地的主流成交价跌至13500-13600元/吨,甬金资源也跌破一万四关口至13950元/吨成交。本周201冷热轧现货价格皆出现小幅调涨,近期201冷轧平板现货成交较304冷轧而言,处弱势平稳状态,13日也出现封盘操作。430冷轧现货价格处于高位平稳运行,同时伴随缺货状态,本周的销售成交较前期转淡。库存方面,佛山不锈钢库存总量较上期增加1.74% ,其中304冷轧库存较上期增加5.61%,增量主要体现为甬金、德龙资源,北部湾新材以及佛山诚德资源也有少量增加;本周201热轧较上期减少10.58%,近期市场资源相对紧缺,5尺存在缺货现象,钢厂拉涨,加之资源相对偏紧,本周北部湾新材及中金资源消化明显,同时青山大板资源有新到货,宝钢资源继续消化,新到货较少。
5.3板卷(外省市场)
市场行情:
本周外省市场304不锈钢冷热轧现货价格整体走下坡路,201与430冷热轧现货价格整体偏强运行为主。周初因伦镍价格上涨,带动市场现货氛围好转,304冷热轧现货价格也跟涨50-100元/吨,且因上周价格回落速度快,下游部分订单处于累积状态,询单情况稍有好转,采购意愿有所增加。虽304冷热轧现货价格有出现上调迹象,但整体仍处于下行阶段;周中201冷热轧现货价格因青山开盘价拉涨150元/吨,市场现货价格也随之跟涨50-100元/吨,430冷轧因现货资源紧缺,部分规格有调涨100-200元/吨。据市场反馈,因近期304现货价格“走绿”,询单情况偏清淡,下游采购更显谨慎,市场观望情绪渐浓,整体交投氛围一般。部分贸易商反馈,由于镍价与成本的支撑,不锈钢现货价格仍处于高位,市场对高价产品的接受度有限,且中旬将有集中资源到货,北方进入冬季淡季后,询价采购速度会有所放缓,出货压力将会增大。13日外省市场不锈钢现货价格304冷热轧现货价格部分产地规格仍有小幅回调50-100元/吨;201企稳为主,430冷热轧现货价格多小幅上探50元/吨。据市场反馈,今日询单情况较周初有所好转,现市场处于货源紧缺状态。部分贸易商反馈,由于不锈钢现货价格正往下走,下游拿货成本降低,前期积累订单得到释放,故采购意愿有所增加。市场整体交投氛围转好,成交表现略有好转。价格方面,淄博市场青山、德龙等304民营热轧价格13800元/吨,跌50;宏旺等民营冷轧毛基14050元/吨,平。天津市场北部湾新材等304民营热轧价格13700元/吨,太钢天管冷轧切边14950元/吨,民营冷轧毛基14100元/吨,跌100。
5.4管型材
市场行情:
管材市场周内以稳中偏弱运行。无缝管方面主流管厂受青山原料走弱影响,报价多有下调。无锡精特304报18800元/吨,跌200元/吨。整体订单多接到11月末至12月初,相比往年同期明显不足,因近期市场价格不稳定,客户采购过程中多有犹豫,管厂总体反馈出货压力较大,稳价或更利于后期销售,短期内企稳情绪更浓。焊管市场随板卷材料市价调整,主流管厂也多采取让利促销措施,山东金润德304报19000元/吨,跌400元/吨。但报价下调后,下游反响仍为一般,管厂表示出货进度远不及预期,短期内调价积极性也将受其影响。
型材市场整周呈弱稳运行态势。圆钢方面青山多次开盘调价,304报至12400元/吨,累计跌600元/吨,其余厂商也多受限于实际交易情况,对外报价有小幅跟调。但据市场反馈,利润空间一再压缩,下游拿货积极性仍不见提升,谨慎观望态度维持,下单动作多有延后。考虑后期为维护市场情绪,主流厂商稳价意愿也更为强烈。线材市场延续走弱趋势。青山开盘调跌,304报14000元/吨,跌200元/吨。戴南厂商也有调价操作,整体幅度在200-400元/吨左右。交易气氛不见回暖,下游依旧以按需提货为主,主流厂商表示销售挑战持续升级,出货信心明显受影响。扁角槽钢市场整体表现不佳,据厂商表示目前仍在接当月订单,近期询单氛围偏冷,后续出货仍将为主要目标。
地区 | 品种 | 规格/品牌 | 2020-11-13 | 2020-11-12 | 环比涨跌幅 | 单位 | 备注 |
Mysteel-不锈钢市场主流品种价格 | |||||||
佛山 | 201J1/2B | 宏旺 | 7650 | 7650 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 201J1/2B | 诚德 | 7650 | 7650 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 201J1/No.1 | 鼎信 | 7150 | 7150 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 宏旺 | 14100 | 14150 | ↓50 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 甬金 | 14300 | 14300 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 诚德 | 13950 | 14100 | ↓150 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 诚德 | 13700 | 13800 | ↓100 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 青山 | 13700 | 13800 | ↓100 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 德龙 | 13700 | 13800 | ↓100 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 东特 | 13750 | 13850 | ↓100 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 张浦 | 15150 | 15150 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 宏旺 | 14300 | 14300 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/No.1 | 广青 | 13800 | 13800 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 316/2B | 太钢 | 20500 | 20500 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 430/2B | 太钢 | 8700 | 8700 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304圆钢 | 青山 | 12400 | 12400 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304废钢(统料) | 佛山 | 9400 | 9450 | ↓50 | 元/吨 | 不含税价 |
Mysteel-镍系市场主流品种价格 | |||||||
菲律宾 | 低镍矿 | 0.9% | 55 | 55 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 中镍矿 | 1.5% | 76 | 76 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 高镍矿 | 1.8% | 103 | 103 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
山东 | 低镍铁 | 1.5-1.8% | 3500 | 3500 | 持平 | 元/吨 | 出厂价 |
江苏 | 高镍铁 | 8-15% | 1120 | 1160 | ↓40 | 元/镍 | 到厂价 |
上海 | 金川镍-升贴水 | 99.96% | 4900 | 5300 | ↓400 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 俄镍-升贴水 | 99.8% | 0 | -100 | ↑100 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 镍豆-升贴水 | 99.8% | 300 | 200 | ↑100 | 元/吨 | 出库价 |
中国 | 硫酸镍(电镀) | 22.2% | 31250 | 31250 | 持平 | 元/吨 | |
中国 | 硫酸镍(电池) | 22.2% | 27500 | 27500 | 持平 | 元/吨 | |
Mysteel-铬系市场主流品种价格 | |||||||
内蒙 | 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 5900 | 5900 | 持平 | 元/50基吨 | 出厂价 |
土耳其 | 块矿 | 40-42% | 39.5 | 39.5 | 持平 | 元/吨度 | |
土耳其 | 粉矿 | 46-48% | 37.5 | 37.5 | 持平 | 元/吨度 | |
南非 | 精粉 | 40-42% | 25.75 | 26 | ↓0.3 | 元/吨度 | |
土耳其 | 块矿 | 40-42% | 192.5 | 192.5 | 持平 | 美元/吨 | |
南非 | 精粉 | 40-42% | 139 | 139 | 持平 | 美元/吨 |